Rubin45度液冷技术，能不能走出来？

3连板宏柏新材：规划建设2万吨高纯四氯化硅产能 力争在今年下半年全面开工建设

7N高纯红磷：拓材科技（国创高新参股），2026 年 6 月 18 日荆州基地正式量产，国内首家实现 7N 高纯红磷规模化稳定量产的企业，打破日本、德国企业长期垄断。

国产替代，国内三大玩家

兴发集团：6N/7N高纯红磷。850吨。6N多些。（子公司兴福电子在研8N/9N）
威顿晶磷：高纯红磷。35吨。（至纯科技参股）
拓材科技：30吨7N高纯红磷投产，将扩产50吨。（国创高新参股）

京东方A：玻璃基封装载板试验线已通线并送样客户进入技术测试阶段

硅片涨价

立昂微10%-15%涨价（6-12英寸硅片），将于7月起正式执行，预计下半年再次提价；
有研硅提价在即；
西安奕材给晶合集成涨价20%；
海外硅片公司预计Q3密集涨价，Q4涨明年长协价格。

产业趋势非常明确，5年维度的上行周期刚刚开始。

英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案

根据TrendForce集邦咨询最新AI Server供电架构研究，N VIDI A（英伟达）正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案，目标于2026年第三季完成备货，提供有需求的Vera Rubin客户选用，非标准配备。从各机柜的功耗设计来看，NVIDIA 800V Power Rack应将于2027下半年的Rubin Ultra系列后逐步放大采用情形，实际大规模采用目前估计将落在2028年。

HVDC：麦格米特、科士达、中恒电气、科华数据、欧陆通

通化金马公告，获得琥珀酸安维吖啶片药品注册证书，填补国产阿尔茨海默病创新药的空白。

美光能不能引发一波芯片大炒作？

师母已呆

黄仁勋：AI基建还有几十年的建设期

康宁玻璃桥（GlassBridge） 

2026 年 6 月 24 日康宁正式发布光纤 - 光子芯片（PIC）玻璃基光互连连接器，专门解决CPO 共封装光学最大量产痛点

玻璃桥就是一块内置渐变光波导的特种玻璃转接板，充当光路 “桥梁”，一端对接硅光芯片、一端接光纤，实现被动高精度对准、低光损耗、可拆卸维护，直接替代传统 FAU 光纤阵列，是英伟达 Rubin 下一代 1.6T/3.2T 高速光模块、CPO 规模化落地的核心零部件。

冰轮环境

北美 AIDC 高温液冷干冷器 + 磁悬浮冷水机组出海龙头，深度绑定英伟达 Rubin 45℃全液冷，海外订单爆发 + 本土建厂交付，业绩确定性极强。

标志性大单

1、2025 年拿下美国 Integra 4100 万美元磁悬浮冷水机组订单，用于北美万卡 AI 算力数据中心一次侧冷源，适配 45℃高温闭式液冷方案。

2、整体海外

订单结构公司海外订单占总订单80%，其中北美市场占海外订单 50%，是第一大海外市场；
2026 年 1-5 月新签订单 12.3 亿元，6 月上半月签单规模超过前 5 个月总和，年内累计新签超 27 亿元，美国订单占比 70%；
已切入北美5 家头部 IDC 核心客户体系，2026 年新增 2 家大客户，产品溢价高于国内，盈利能力更强；
通过OpenAI、Meta、微软北美工厂验厂，具备直接供货北美顶级云厂商资质，手握头部云厂商长期框架意向大单。

3、生产交付：北美本土建厂，美、墨、马来等厂