大牛市！英伟达股东大会美光财报双鬼拍门！创业板4200点生死线！

板块分析：

医药：估值已经跌到历史低位，基本没有下跌空间了。昨日领涨的生物医药 方向今日迎来分歧调整，早盘一度延续上涨势头的，奈何在大科技方向走强后资金选择全部抛弃生物医药方向，其中领涨龙头海欣股份 午后资金也选择了提前抢跑兑现，看这架势明日此标的会继续负反馈。

存储芯片是今日最强分支，兆易创新 、长电科技 、深科技 等涨停，说明资金在抢“业绩弹性+AI算力需求”，先进封装承接了AI芯片、HBM、CPO封装预期，长电科技、通富微电 、中芯国际 等继续活跃，属于主线中军方向。

金融方向，这里看指数是不是要走突破吧，如果要走突破，明天金融理论上要走修复的。

芯片这块明天的风向标在于要看美光的lta和财报指引，这个具体看市场数据和反馈把，正常来说储存肯定还是没走完的，每天板块内轮动，

CPO/光模块/消费电子 也有资金参与，中际旭创 、新易盛 、立讯精密 、信维通信 等成交额居前，说明AI硬件链仍有轮动资金，PCB今天回流的幅度也不小，特别是电子布的巨石、宏和、中材都大幅回流带队，还有铜冠铜箔 ，包括MLCC的几个辨识度都有不错的表现。

主线首次重大分歧因套牢盘少，所以容易修复。（AI材料）主线遭遇二次重大分歧，板块套牢盘几何倍数增加，所以修复的难度陡然增加。

化工：建业股份 、尤夫股份 、新安股份 、航天工程 板块拆解：化工今天本质是芯片产业链扩散后的上游材料映射，并不是独立行情。宏柏新材 只是情绪票，其余全部首板，没有梯队延续性，本质是芯片链条扩散到材料端的映射行情。明日锚定宏柏新材是否继续晋级，如果断板则化工回归轮动。

策略：

关键看两点：创业板能不能守住4200点，以及芯片板块能不能在功率半导体的带领下收窄跌幅。如果守住，短期调整空间有限；如果守不住，仓位该降还得降。维持在3.2万亿以上，芯片板块有进一步扩散的动能，通信板块也会在光纤光缆带动下企稳回升。

英伟达股东大会与美光财报：科技股的“生死判官”！

今晚是美光发布财报的日子，是一定会有资金去做半导体核心博弈的，能看到兆易创新 、太极实业 这些半导体的核心标的在早盘快速消化分歧之后都是迅速拉升，新股臻宝科技更是以900%的涨幅开盘，把参股的京东 方A都带了起来，可以看出今天半导体就是盘面最强。明天关注继续PCB，存储芯片，光纤方向，功率半导体和光纤光缆，哪个方向更持久？评论区聊聊你的看法。