AI（爱）到尽头，覆水难收，爱悠悠（小登）恨悠悠（老登）…_熙熙爸比

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AI（爱）到尽头，覆水难收，爱悠悠（小登）恨悠悠（老登）…

李艺恩：时间会证明光模块和算力的…
口罩锅：CWW！
CC8B：不要老看盘，手痒，拿不住就进厂打螺丝！

复盘开始…

1.做超短，竞价不得不看。

06月25日09:25分竞价涨停：

解读：竞价涨停5家（昨3家），跌停1家（昨3家），涨跌停对比昨日修复，最大封单17亿（昨18亿）基本持平，竞价红绿比1510:3302（昨1612:3155）对比昨日延续分歧，外围大涨，但大A竞价整体分歧，盘中应该有修复动力！
1. 太极实业（江苏+海力士映射），2板，封单17亿，美光业绩炸裂刺激韩国大涨，海力士大涨，太极实业映射利好顺势被顶一字，实际首板换手48亿，17亿封单如遇分歧应该是扛不住的，因此这个竞价不能简单看封单值套利。
2. 兴业科技（福建+切入磷化铟），5板，封单15亿，连续5个强一字超越同为切入磷化铟赛道前辈宿迁联盛，吃水不忘挖井人，宿迁断板后走趋势连阳，今天小幅高开超预期符合竞价最优解思路，同时兴业科技还有另一层含义即科技主线指引。
3. 返利科技（江西+控制权变更复牌），2板，封单13亿，停牌前首板，典型老鼠仓行为，封单小于兴业说明无僭越之意。
4. 宏柏新材（江西+光纤），2板，封单2亿，老乡吃老乡，江西吃到返利封单福利。
5. 亚翔集成（江苏+半导体洁净室），2板，封单0亿，半导体高价+趋势品种，对微盘无厘头连板接力是针对性打击。

06月25日09:25分竞价跌停：

解读：竞价跌停1家，个股利空，无热门跌停，符合外围大涨刺激的竞价修复预期。

2. 收盘数据：
1. 三大指数全红，沪指微涨0.23%收4120.28点，深指涨1.82%，创业板涨2.84%收4371.99点，不知不觉已经甩开上证250点了！两市总成交36189亿对比昨放量3120亿，净流入-290.19亿，两市涨跌比1231:4228（昨1434:4034），涨跌停比85:17（昨98:12），净流入题材前三是元件，半导体，证券，净流出题材前三是电池，IT服务，消费电子。

解读：周一大跌后，科技连续单边走强2天带动带动科创板，创业板指数反包新高，贵金属，油气，银行等老登权重大跌拖累主板，全天白线在上，黄线在下，权重发力，中小盘萎靡，题材聚焦AI硬件，强点核心是国产半导体，PCB，MLCC，综合情绪模型打分-3607分呈延续分歧指引，按历史经验推演：情绪模型连续第三天分歧后修复概率提升至7成！

2. 成交前10意义：权重个股资金分布，代表市场最强势力量选择，不得不看！

解读：成交前10主创比3:7比例正常，成交额合计对比昨日放量419亿与市场整体放量3120比例大致相符，前10竞价平均涨幅2.15%，收盘平均涨幅6.99%，前10放量高开高走，竞价介入人均吃约5个点，国产半导体+美股映射大科技抱团组合持续领衔，国产半导体存储芯片弹性佰维存储领涨前10，中际旭创光通信海外映射核心涨幅垫底，前10收盘红盘比1强于100红盘比0.81，均大幅强于两市红盘比的0.23，市场二八分化演绎到极致！

3. 涨跌停也是极致赚钱效应和亏钱效应体现，必须要看！
跌停：

解读：跌停17家，连续跌停3家，20cm跌停1家，跌停合计封单3.84亿，总跌停家数对比昨日增5家，跌停题材集中在老登+微盘，从封单特征分析，有严重流动性缺失特征，离谱，接近4万亿成交的市场微盘股失血，再次验证股市暗合人之道，损不足以奉有余的道理。

涨停：

解读：收盘涨停86家（北交所1家）对比昨日减少13家，全天题材轮动14+，涨停题材前三分别是1. 算力/半导体产业链18家，2.PCB产业链 12家，3. MLCC/电容11家，科技相关题材涨停一枝独秀，热点聚焦AI硬件，赚钱效应明显！

昨日连板今日反馈：

解读：昨12家连板，竞价7红5绿（竞价分化），收盘6红6绿（收盘分歧），日内接力4碗肉，6碗面，最大接力涨幅东方锆业 6.29%，最大面西陇科学 -13.43%，平均接力涨幅-2.03%，接力胜率33.3%（昨63.6%）对比昨日大幅回落，接力成功率16.7%（昨22.7%）对比昨日小幅回落且均维持较低水平，综合看连板接力容错率在走弱，接力晋级率持续低迷，反推科技虽然助推指数新高但投机情绪延续分歧力度较大，连板接力依旧是面多肉少模式。

连板解读：
5板
兴业科技（26.21+福建+磷化铟+0.76亿），封单依然稳健15亿，成交小幅放大，明天破6大概率是板上钉钉，但该品种是孤品，即使破局意义也不大。

3板
宏柏新材（13.07+江西+光纤材料+1.95亿），3板独苗，能晋级吃到地域福利+蹭题材效应，实际个股非题材发起者，警惕高位压制，小心今天的西陇就是明天的宏柏。

2板
太极实业（25.31+江苏+存储封装+3.86亿），海力士映射反推的身位板，今大幅缩量，个股预期无法独自定位，还需要结合美股和明天棒子反馈来看，继续顶大单一字概率不高。

返利科技（9.81+江西+股转+0.23亿），老鼠仓行为，封单强度加强这批二板预期是最大作用。

亚翔集成（255.07+江苏+半导体洁净室+6.8亿），半导体洁净室趋势新高连板+高价股，专门恶心连板接力。

艾华集团（53.75+湖南+MLCC+5.3亿），风华胞弟，风华绕异动期间接棒MLCC，提前启动助攻风华反包新高，MLCC实际强度最高，属于无外部刺激自主走强，明天有概率被顶一字。

火炬电子（75.13+福建+MLCC+11.09亿），跟随艾华套利。

航锦科技（14.81+东北+算力租赁+2.99亿），东北股吃湖北福利+蹭存储芯片情绪，但个股前期定位是算力租赁，改炒作定位是大忌讳，同时算力租赁发酵也一般，个股大幅缩量，明天警惕爆量分歧。

盛视科技（72.6+深圳+算力+6.22亿），航锦类似的货色，蹭算力，蹭存储，名字带科技，实际无太多内涵，同样大幅缩量，明天警惕爆量分歧。

超声电子（25.8+广东+PCB+12.65亿），PCB身位，但PCB也不一定是它发酵，PCB和MLCC一样有强主力资金持续运作，连板只是打地鼠行为，不比过度解读。

中材科技（92.93+江苏+PCB+34.06亿），PCB趋势身位，同超声电子解读。

航天电器（73.27+贵州+CPO+航天+39.33亿），航天派来CPO的卧底，烂板。

长电科技（104.17+江苏+存储封装+123.21亿），存储封装+梯队核心定位，第一波炒作是兆易死党，兆易新高后，长电启动补涨，有概率阶段性同时见顶。

泰和新材（20.17+山东+光纤+22.2亿），光纤烂板，跟着混呗，预期差最大。

兴发集团（47.48+湖北+磷化工+存储材料+55亿），磷化工+半导体材料，走势不流畅，封单分时均偏弱，趋势为主。

美盈森（4.25+深圳+包装+6.26亿），消费微盘NPC轮动，昨天的乔治白今天躺在地板。

C8超市解读：
1. 生生不惜，老当益壮，PCB趋势核心，静待花开。
2. 妇女主任，主板权重，AI服务器代工核心，静待花开。
3. 华府小书童，券商+存储双概念，连阳K。
4. 液冷英子，液冷一季度业绩miss+Rubin确认全液冷产生预期差，中报业绩有概率反转。
5. 华天大帝，长电同批。

思路前瞻：
说实话，每天打开盘面，满屏4000+下跌，唯独科技在那孤独向上，我也会动摇，甚至有种隐隐的“负罪感”，我们天生抗拒不均，看到别人亏钱、看到大多数下跌，心里不安，这是人类不患寡而患不均无法逃脱的本能。
但市场，从来不是按情绪分配收益，而是按逻辑分配筹码。
当你冷静下来，把情绪放一边，用数据复盘，你会发现一个更冰冷，也更确定的事实——全球资本被驱赶状态下聚集，石油回落，黄金下跌，国债失去吸引力，传统资产没有增量故事，没有成长空间，钱不是想投AI，而是没有别的地方可以去。
于是，唯一能承接这个时代流动性的，只有一个方向：人工智能！这不是题材，这是叙事，不是短炒，而是周期，不是概念，而是生产力路径的重构，算力+大模型本质上已经从“技术演进”，转向“国家级竞争的基础设施”，这条路正在被验证，且中途大概率不会停下来。
所以，当你又开始摇摆的时候，你不需要看分时，不需要看盈亏，你只需要反复问自己四个问题：
AI被证伪了吗？数据中心建够了吗？算力已经过剩了吗？大模型只是骗局吗？如果答案依旧是否定的，那么请记住一句话——你的逻辑没坏，坏的是你的耐心。
再抬头看看市场最真实的地方：成交前10是谁？涨幅前100是谁？
如果答案依旧是AI核心资产，那就说明一切资金分歧只是震荡，说明所谓的风格切换，老登接力不过是情绪的幻觉。
市场从来不会在你最舒服的时候切换主线，它只会在你怀疑、动摇、甚至快要交出筹码的时候，继续向上。
所以这一轮，拼的不是你会不会买，而是你拿不拿得住。
认知是用来对抗情绪的，模式是用来穿越震荡的，当下阶段，不需要你更聪明，只需要你更坚定。
一句话总结当前最优解：既然逻辑未变，那就别来回折腾——拿着别动！

复盘数据：

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