6.25抱紧业绩核心，方能行稳致远

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直播回放导引放在文章最后了，哪块不懂看哪块！

首先是盘面概述
老规矩先看一下早盘随想，昨天指数弱修复，不确定性大，因为美光业绩不确定，所以能感觉到到资金想博弈，但是动作不大。这里美光业绩如果出来超预期，那么皆大欢喜，如果出来不及预期，容易引发ai硬件全产业链恐慌。所以能看到的是，昨晚的美股科技冲高回落，老美那边也很警惕。 但是需要注意一点，美光以前每次涨高了出业绩，容易跌，科技跌多了出业绩，容易涨，大家都知道美光业绩好，但是能不能超出机构的预期是最重要的。 高盛这边给美光的预期是最高的，毕竟是把目标价提到1500，昨晚美光的业绩出来，远超高盛的预测，盘后的电话会，也给了未来产业链一剂定心剂。这里半导体毕竟复杂，有博弈美光业绩的，也有封装涨价，还有就是国产替代。其实昨天收盘以后就有机构吹未来半导体产业增量巨大。近期去看美股，基本上都是不敢高举高打，一方面，巨头业绩待披露，另一方面，加息呼声还没有消停，但是看英伟达的走势，每次到这里都会有一波反弹，所以整体没必要太恐慌。 美光的业绩披露以后，美股盘后大涨，美光16个点，闪迪和西部数据都是12个点，这里存储肯定是没预期差的，昨晚康宁是有个利好，玻璃桥，玻璃基板+光纤，然后就是电容这边的涨价，这两块是具备预期差的。

情绪这块，五板一直过不去，注意换手能否破局，兴业今天封单没减少多少，有兄弟昨天问我说兴业能否破局，我觉得意义不大。首先这个就是纯工具人，收购5000w磷化铟公司，一直大单一字，帮了ai硬件，也帮了其他票，那么这种要么就是关键时刻让掉让换手上来，不然的话一字就算高度打开了，对情绪的影响也不大。 这里是提出来兴业应该适时自爆的，不然换手卡不过，今天长裕是早盘就涨停，结果后面被砸很惨，一方面，涨停进异动，另一方面兴业卡不掉。

三进四这边今天全军覆没，ai硬件强，所以正和生态 这种微盘+物理ai竞价就有人摁跌停，开盘冲高以后就回落。所以最近资金的引导就是微盘不做，不需要连板，连板的带动，还不如板块核心大屁股拉一个脉冲。三孚股份 的话感觉是故意让的，昨天悟道板没错，但是叠加了光纤和存储，按理来说是天局，结果开太低了。

二进三这边，旭光断板节点，指数大阴节点，今天海南海药 开盘想引导避险直接被砸，圣阳股份 的话新高倒是稳住了。西陇科学 芯片角度输给宏柏新材 的光纤，总感觉意思就是ai硬件还是主角。乔治白 这种非主流直接摁死，宝光股份 的话还是被旭光影响了，都是真空灭弧室，旭光都没法红盘。德尔未来 的话，昨天一个辟谣又是自爆。 所以整体来说，连板没啥太大的意思，辟谣就死。

一进二这里，按理来说不是啥大节点，江钨断板来说江钨没啥牌面，指数角度昨天智能说指数弱修复，又不是大阳修复，但是今天晋级还不少的，又是量化批量平铺，看看昨天一进二和今天二进三，只能说有宽度没高度。今天晋级的很多都是原来各细分的趋势票，主要就是集中在存储和ai硬件，反正看谁有消息刺激，有小弟助攻呗，其他就没啥了。

接着看一下今日思路，兴业如果继续最大单，看是否有换手一起过五板的，或者说兴业自爆，拉一砸一看看谁有想法。就这两种玩法，结果是兴业确实大单一字，长裕因为异动的关系涨停没多久就自爆了。三板这里是指数大阳节点，三孚不主动，正和是微盘，但是因为三孚有存储和光纤，所以留意了一下如果指数大阳反包，是否三孚是天局。 二板旭光断板节点，指数大阴节点，旭光不能红开，那么宝光明牌补涨就不看。海南海药要么硬顶发酵脑机，也是科技，换手做避险，容易被ai硬件回流冲击。圣阳和西陇本来是觉得动物局主升带反包，结果西陇量化一家独大，也没有人去接。 一进二这里，本来是没啥意思的，但是确实太极实业 和返利科技 都是大单一字，所以有人做乌龟，注意明天是否依然是竞价大单指引，不然的话很容易又是高低切。

看一下竞价信息提取，返利科技最大单，半导体设备，但是名字确实不讨好，科技返利，返给主力吗？兴业科技 第二大单，对比昨天的百亿封单，今天开出来少了一大半，但是最后留的封单却没有少很多。 祥鑫科技 第三大单，一方面说的是“相信科技”，一方面收购的是液冷公司，又是给科技降温，结果撤单。太极实业的大单就比较给力了，这个票之前一字容易被砸，这次大单一字，稳住军心，明天要注意它的封单大小。 中广天择 复牌利好，但是文旅公司，所以说了不对。西陇科学的话昨天竞价加单，今天就要自然大单才对，结果后面撤单，那就不看了。国元证券 竞价是有异动的，虽然说撤单，但是老套路了，竞价吸引眼球，然后实际上就是低调做了券商。旭光电子 竞价负反馈不大，昨天没压住异动，今天开出来都没人摁跌停，所以很奇怪是吧，同样是量化控盘，有的票就是大单摁死不走就加单摁，有的票还给机会，区别对待？ 正和生态竞价一度跌停，直接敲响微盘警钟。 920之前，一字确实不多，兴业最大单，然后太极实业封单并没有特别大，对比美光的业绩，这里感觉就是资金还是犹豫，或者说想控制一下？

920以后，兴业科技封单比昨天小了，但是小的不多。太极实业开始加单，有点像昨天的孚日，区别是孚日是非科技，太极实业存储，机构工具人什么该砸什么不该砸，双标。太极封单一会就反超兴业，一方面，说明高位节点不对，另一方面指引一进二，配合返利。开盘回落的日韩，在我们竞价开出来以后都开始拉，所以科技氛围不差。黑猫昨天断板，今天竞价都有顶一字，那么很明显指引了，只能是指引艾华。旭光925才低开两个多点，这里说明压不住异动，好像也挺温柔的。 太极实业说了如果不炸板，那就看一进二，怕的就是昨天孚日的剧本。航天工程 高溢价，这里肯定是指引航天叠加的，注意二板这批有航天概念的票。

最后总结一下今天整体盘面，美光盘后十六个点，但是说实话，今天小日子比棒子强，按照往常来说，美光十六个点，棒子高开至少五个点，大A开盘前十个点左右，是强势信号。但是棒子一度是回落到四个点，要知道，昨天加今天的涨幅，早上连周二的阴线都没有反包，这里是什么影响了做多情绪？小日子强势，那么代表的就是涨价线，对比盘前的新闻，电容涨价就是预期差。昨晚康宁其实是大涨的，然后被科技整体拖累回落了点，主要是玻璃桥技术，那么对应玻璃基板和光纤，结果今天光纤这块高开直接被砸，对比存储的开盘就拉，这里有点拉一砸一的意思。但是存储坚持的时间也不畅，到十点左右就开始回落了，与此同时券商拉升、老登拉升。老登和科技有明显的跷跷板动作。 但是临近中午，在科创权重带头进攻的情况下，主创共振，券商确实拉，但是科技这块并没有再被吸血，而是一起拉，要么这里是互相较劲，要么就是有点共振加速的意思。

下午这边人为控制很明显，不断通过砸券商去压制主板，那么主创不同步，必然是割裂导致进攻态势减缓。不用猜也知道是GJD在里面操盘，为的还是那个慢牛，既然慢牛，那就继续找一下强势板块的核心，是否有突破信号，有的话要勇敢参与，不然今天突破信号，晚上美股万一再涨一下，明天就不好接了。 半导体这块，感觉和金融共振的，应该没看错，所以金融强，注意半导体的行情，金融如果跷跷板，那就是ai硬件，后面主要看这两条线就行了，核心好好拿着别乱倒腾。目前整体和美股很像，科技前排一直涨趋势，然后小垃圾基本上没行情，可能这就是上面要的慢牛吧，每隔一段时间换一批核心，然后接着拉，天天一九行情，扛不住？找一天拉个普涨安慰一下。尾盘主板是有一波拉升的，晚上看下美股啥情况，高开别低走太多，都好说。

连板行情复盘

一、五板 旭光电子穿越节点
兴业科技 福建 磷化铟收购 机器人 皮肤 封单比昨天大，感觉是宿迁联盛 工具人

二、三板 旭光断板节点，指数大阴节点
宏柏新材 江西 光纤 含硫硅烷 电子级硅基材料 股本一般 感觉这个梯队被放弃了，指数大阴不成立？

三、二板 江钨断板节点 量化平铺为主
1.泰和新材 山东 光纤 芳纶 固态电池 推宏柏
2.火炬电子 福建 MLCC涨价 存储代理 商业航天 趋势新高板
3.太极实业 江苏 存储芯片 先进封装 SK海力士 绿电 竞价最大单指引节点
4.长电科技 江苏 先进封装 CPO光引擎 存储芯片 中芯国际 概念
5.艾华集团 湖南 MLPC 液冷服务器 铝电解电容 薄膜电容 电容涨价 黑猫异动推
6.超声电子 广东 CPO PCB 覆铜板 苹果 消费电子 商业航天 股本一般
7.中材科技 江苏 PCB 特种纤维布 风电叶片 趋势突破模型
8.美盈森 广东 消费电子包装 预制菜 海峡两岸 绿电 股本稀碎
9.盛视科技 广东 算力合作 存储芯片 人形机器人 股本一般 新高板
10.返利科技 江西 苹果 摘帽 AI智能体 收购半导体设备公司 竞价大单一字
11.航锦科技 辽宁 算力租赁 800G光模块 存储芯片 武汉国资 硬得吓人
12.亚翔集成 江苏 半导体洁净室 深桑达 A是为了它新高
13.密尔克卫 上海 半导体物流 化工供应链 股本还行
14.航天电器 贵州 高度光模块发布 算力配套 商业航天 下午光模块回流拉的板，弱封
15.兴发集团 湖北 磷化工 磷化铟 存储芯片材料 液冷 左边那根大阴还是有点吓人，虽然反包了，但说明这票容易埋人

四、首板 兴业穿越节点 首板一个一字都没有开出来，如果明天还这样，节点不对
1.新疆众和 新疆 半导体上游 绿垫子新材料 氧化铝 石墨烯
2.黑猫股份 江西 超级电容 导电炭黑 昨天断板 今天竞价高溢价指引电容
3.佳禾食品 江苏 跨境电商 预制菜 消费避险
4.维信诺 江苏 智能穿戴 消费电子 折叠屏 股本还行
5.神州数码 广东 华为昇腾 AI算力 存储芯片
6.威派格 上海 液冷服务器 六张网建设 智慧水务 六张网新闻刺激
7.华源控股 江苏 半导体设备 液冷 参股宇树科技 庄股震荡，注意是否突破箱体
8.恒林股份 浙江 投资GPU公司 培育钻石 家具用品 股本优秀
9.海星股份 江苏 超级电容涨价 AI服务器电极箔 推艾华
10.中华装备 山东 对位芳纶聚合反应器 管式换热器 股本不错
11.江海股份 江苏 ai服务器电源 超级电容 电容涨价刺激
12.莲花控股 河南 算力 半导体材料 阶跃星辰投资 味精 新高企稳
13.光电股份 湖北 光纤材料 光通信 ai眼镜 人形机器人 股本不错
14.天通股份 浙江 PCB 光模块上游 铌酸锂 软磁材料 先进封装 注意是否突破震荡箱体
15.华盛昌 广东 电网设备 光通信测试 ai眼镜 庄股 涨停说明光通信有行情
16.祥鑫科技 广东 收购酷尔芯 液冷服务器 人形机器人 炸板说明液冷不对 回封说明“相信科技”
17.宿迁联盛 江苏 磷化铟衬底 终止减持 光稳定剂 一直套利兴业
18.翔鹭钨业 广东 钨全产业链 定增过会 光伏钨丝 钨趋势，卡脖子材料
19.蓝科高新 甘肃 氢能源 春泥更 机器人 克来陪跑 暗示克来？
20.长江证券 湖北 券商 科创投资 一季报增长 看似是炒券商 实际是暗示科创行情
21.万润科技 广东 存储芯片 湖北国资 新高板 科技回流引流
22.中化国际 上海 光纤 环氧丙烷 覆铜板上游 午后第一板 推科技
23.风华高科 广东 超级电容 MLCC龙头 新高板
24.德明利 广东 存储 早上不板，非要洗到开盘价拉回来，这个票以前也有过这样，注意晚上美光怎么走
25.贤丰控股 广东 PCB上游 覆铜板 盐湖提锂参股 这票节奏很奇怪，有时候和板块反着来
26.尖峰集团 浙江 水泥 创新药 指数拉升时候上板，暗示避险？

重点个股点评

半导体设备etf159516 中午科技回流的时候优先回流的不是半导体设备，可以先取关等回调.

亨通光电 光纤涨价+业绩，五日线不破情况下不要急，慢点也是好事。

生益科技 PCB绝对核心，站稳五日线的话就多点耐心。

北方华创 半导体设备核心，不放量滞涨也没啥好担心。

长电科技 开盘就拉，炸板如果破分时均线可以降低关注度，新高突破。

德明利 破分时均线没快速拉回可以先取关，毕竟股性不太好。

艾华集团 竞价黑猫指引，结合电容涨价，可以关注。

三环集团 mlcc弹性核心，站上五日线可以关注，五日线十日线粘合的情况下，会选择方向。

东山精密 CPO+PCB+业绩 前面三天是新高后回踩，今天是大阳确认，按理是没看走眼的。

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息

https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1971833790792486941#type=zblb

25.12.24 从合富周期看现在主流玩法

竞价弱转强怎么看如何挑选首板防守纪律怎么设置拆解合富周期经典穿越模型，此模型至今运用广泛
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25.12.12 如何穿越牛熊，纪律就是一切
如何识别产业链都有哪些产业链
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26.1.9 1224后航天周期拆解

拆解航天周期航天周期是如何穿越成为大周期举一反三

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26.3.20 如何看懂竞价先发制人

手机如何看懂集合竞价集合竞价需要搜集哪些信息如何高效利用十五分钟集合竞价
https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=2035896933738786836#type=zblb

26.4.27如何把握连板最强主控的流动方向

一次讲明白产业链如何切换节点 直播最后干货趋势模型
https://shuo.tgb.cn/video/toVideoPage?shuoID=2048577989159383040userID=9239701type=GRL

干货帖导引

干货帖第一弹短线求生法则日常交易中的铁律
https://www.tgb.cn/a/2kVQmamDcMB

干货帖第二弹如何脚踏实地地做好每天的交易
https://www.tgb.cn/a/2lTVrplYCFw

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