2026.6.25 存储业绩炸裂 1. 美光公司表示十分振奋地对外公布，目前已经签署完成 16 份战略客户合作协议，该批协议有望从底层彻底重塑公司经营模式。这 16 份协议合作方包含 4 家超大型客户以及 3 家中型客户。协议常规合作期限为 5 年，汽车业务相关协议期限为 3 年。协议覆盖公司 20% 的
DRAM 出货总量、以及三分之一的 NAND 闪存出货总量。全部协议均采用照付不议模式，合作方在多年合作周期内具备刚性采购履约义务。其中规模最大的几份协议针对现有产品设置定价规则，以当前第二自然季度市场价格作为价格上限，同时在协议完整存续周期内约定价格下限
14 份协议按照合同约定最低采购单价测算，在协议剩余存续周期内可实现的累计营收规模约1000 亿美元。公司认为，全球经济各个细分领域能够持续释放大规模技术创新、生产力提升红利，目前仅仅处于发展初期阶段。
即便公司预判行业整体供给将在 2028 年迎来缓慢改善，但现阶段依旧无法预判内存供给产能何时能够追上持续扩张的市场需求。美光科技首席执行官表示：在供给层面，我们的客户已经意识到内存与存储产品的供应紧缺问题，需要耗费极长的周期才能缓解；现阶段我们完全无法预判内存供给何时能够追上持续扩张的市场需求。
6月25日，澎湃新闻记者获悉，因内存和
存储芯片成本持续飙升，苹果已正式宣布上调iPad及Mac系列产品价格。
苹果在声明中表示：“
消费电子行业正面临前所未有的挑战。AI
数据中心的迅猛扩张导致存储需求激增，我们从未见过零部件价格以如此幅度和速度上涨。此前我们一直在内部消化成本压力，但目前已不得不开始上调多款产品售价，其中就包括今天公布的iPad和Mac。”
美光最大的亮点还是在于这16份长协落地，显著拉长了存储厂商的超级周期，进一步助推市场把存储从周期股到成长股的估值切换。周末专门提及的
先进封装标的，这周也全部进入正反馈
2.
大族激光控股子公司杭州永通智造及大族激光科技拟共同投资建设光纤及预制棒项目。为进一步落实公司战略发展规划，推进公司产能布局，助力公司光纤业务协同发展，公司控股子公司永通智造及
张家港大族拟以自有资金及自筹资金于
江苏省张家港市投资建设年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，项目总投资不超过25.2亿元，将根据业务情况分二期建设，一期项目投入15.2亿元，二期项目投入10亿元。用地面积共172亩；一期项目建设1200吨预制棒及合成石英、3600万芯公里通信光纤（含空芯光纤）产能及全部厂房；二期项目建设800吨预制棒及合成石英、2400万芯公里通信光纤（含空芯光纤）产能
这里需要关注的是大族激光扩产的光纤是工业激光用有源特种光纤，还是AI数据中心专用的通信光纤，目前来看主要还是前者，即使扩产后要打入北美客户也是比较远的事情了，所以这件事情肯定对于我们的光纤龙头没有实质利空。
至于光纤的逻辑说了很多遍了，就是业绩好+估值低，跟存储一样。
中天科技已八连阳，明天有望练成九阳神功了，完美趋势
持有中
3. 6月25日，DeepSeek发布多个岗位招聘信息。公司表示，正努力将所有部门的规模扩大至少一倍。
再外加前面文章说国的字节seedance2.5发布在即，微信即将迎来史上最大更新-AI助手“小微”上线，接下来
国产科技叙事崛起相当值得期待。（注：微信小微是微信团队在小范围内测的原生AI助手，小微支持通过文字或语音对话操作微信原生功能、调起小程序等，例如帮助好友发送消息、查询朋友圈、预约服务等。）
4. PCB下游厂商陆续开始涨价，逐步开启全产业链顺价周期。上游依旧首推
中国巨石 持有中
历史转身
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