AI产业未来可期

收评：
周三，股市收盘，道指涨0.35%，纳指跌0.43%，标普500 跌0.1%。
随着全球科技巨头持续加码人工智能(AI)基础设施建设，数据中心投资规模正在以前所未有的速度攀升。最新监管文件显示，META和MSFT在最近一个季度分别新增美元的数据中心租赁承诺，推动全球主要云计算公司中心租赁支出总额突破8500亿美元。
AI云服务提供商CoreWeave的未来租赁承诺则基本保持稳定，过去两个季度变化不大。分析认为，超过8500亿美元的未来租赁承诺意味着全球科技行业正在以前所未有的规模建设AI基础设施。
值得关注的是，这些支出并不会在短期内一次性释放，而是将在未来十年至二十年间逐步兑现。这也意味着数据中心相关产业链，包括半导体、服务器、网络设备、电力供应以及能源基础设施等领域，未来多年仍有望持续受益于AI投资热潮。
尽管市场近期开始讨论AI资本开支是否过热，从科技巨头持续签署长期数据中心合同的情况来看，行业对于未来AI算力需求增长的预期依然十分强劲。随着Meta、微软、亚马逊和甲骨文等企业不断扩大算力布局，AI基础设施投资周期或仍处于早期阶段。
纳指成分股中，Rocket Lab初步收跌10%，Strategy、Nebius集团、CoreWeave、西部数据、希捷科技至少跌超4%，高通跌3.7%，闪迪跌2.6%，星巴克则涨2.5%，Axon涨5.6%，Shopify涨5.9%，Booking涨7.1%。
家得宝 初步收涨5.1%，与SHW、3M、霍尼韦尔、波音领跑道指成分股，英伟达跌1%，雪佛龙跌2.3%，微软跌2.4%。
费城半导体指数跌0.4%。