4.24日晚

完美的符合节奏，今天卖飞的太多，汇成股份 ，没拿住，可惜了千亿市值，还能翻倍

华宏公司也卖了，中芯国际 也卖了，这2基本都在最高点。。

光库科技 还拿着，。。金海通 也没到板上就卖了。。。今天但凡卖就是飞、

协创数据 ，宏景科技 ，这2个事真可惜，没钱给仓位给这2个，。

明天怎么看：

最近天天提及的轮动而已。。。最近最强的一直是先进封装，制造，设备。。（国产超大周期）。其次是光纤。。pcb上游材料因为加速段太过猛烈，所以会有横盘6天的整理。。

明日：看好制冷剂、光纤MPO，cpo，铜箔。AI芯片。。今天涨各个行业的龙头，没涨的十字星的，明天会补涨。

机构趋势动向：业绩抱团越来越猛

业绩优秀的有，按照一季度炒作的照搬就行。。9大方向

1.cpo：东山精密 ，中际旭创 ，源杰科技 ，剑桥，光迅，华工，联特。
2.存储有点改变，从库存的模组，变成立即存储涨价的兆易创新 ，普冉，北京君正
3.算力租赁的：协创数据，利通电子 ，宏景科技，天天10cm往上把高度
4.锂电的天华新能 ，德方纳米 ，变成现在的华盛锂电 ，海科新源
5.国产替代的寒武纪 ，芯原股份 ，盛科通信 ，华丰科技
6.先进封装业绩反转的：汇成股分，甬矽电子
7.功率半导体涨价的：新洁能 ，士兰微 ，。模拟的思瑞浦 ，圣邦股份
8.半导体设备的：盛美上海 ，华峰测控 ，精智达 ，长川科技
9.光纤的：7打核心

今天这里面没涨的，有国产替代的AI芯片，光纤没涨，cpo核心没涨，、、、、明天随着美光财报的消息，再冲一下，然后盘整调整2天，。也不用太追了，2天后又有机会买入