30w实盘记录Day34

两个低位“有故事”的票，一个涨价周期反转，一个AI消费电子 落地
$江瀚新材(sh603281)$ ——功能性硅烷全球老大哥，去年行业价格跌到低谷，大部分同行都亏钱。但今年一季度开始，价格全线上调，海外恐慌性补货直接把销量干到历史新高，原有产线满负荷运转。后面还有2万吨产能今年释放，以及明年上半年要投产的9N级正硅酸乙酯（集成电路CVD工艺用的，全球也就万吨需求），属于从泥潭里爬出来、有增量的方向。轮胎需求其实跟汽车保有量挂钩，电车轮胎磨损还更快，这块基本盘比想象中稳。

再聊$盈趣科技(sz002925)$ ——UDM模式，电子烟（菲莫IQOS代工）、健康环境、汽车电子多轮驱动。一季度营收+32%，电子烟和健康环境增长不错。海外布局很早就做了，马来西亚、匈牙利、墨西哥三个基地，在现在关税背景下反而是加分项。机构给26-28年利润预期是4.8/6.2/7.9亿，对应PE在逐步消化。AI+消费电子、脑机接口这些概念也有储备，虽然不是短期业绩，但有故事可讲。

铜峰电子 、亚太实业 持有
深天马 A 新入
福达股份 出了

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