6.24 主观周期复盘贴其实回落也没多大只是量在化拼命砸_狼王行千里

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没有多难没有遗憾
没有哭喊愈发简单
我也一样也会紧张
我会x惯逐渐平淡

其实回落也没多大
只是量化在拼命砸

在对人指着我说
你且看他（看谁？半导体还是光？）

有人说半导体这次不一样强者恒强存为王

也有人说，半导体tm那次不一样？

苦活儿累活儿半导体干，鲜花和掌声给光。

多多点赞留言

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加油卷7张就可以精华

感谢大家哦。么么哒~~~

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大盘

3.28w亿缩量4.5%不构成有效缩量

前5%成交量占比市场总成交幅度

周二 50.8%
周三 48%
周四 44%
周一 47%
周二 47%
周三 47.2%

底部形成的筹码峰依然没有动形成了支持

这里理解分歧衰竭点出现了，分歧的延续后今天衰竭+弱修复

那么是下跌中继还是震荡中继还是上涨中继

我们说了不算啊要看美股今晚和明天的走势哦。

今天分化了，科创50 右侧新高代表半导体最强

创业板易中天没表现七姐妹都不好投降输一半反包了一半。

上证弱，因为老登+证券尿了啊。

情绪是赚钱效应就是情绪的具现化

周五涨停 88 跌停15 面37个连板 6 大号板10%以上红 37

炸板 62 触及跌停 25 红盘家数 2979 全局 55 大盘量能 32149 炸板率40 %

昨成交量前20 -0.57 % 10 红最高成交中际旭创 2.22% 400亿

周四涨停 91 跌停12 面 6 个连板 12 大号板10%以上红 40

炸板 42 触及跌停 31 红盘家数 1958 全局 55 大盘量能 33100 炸板率31%

昨成交量前20 .3.86% 19 红最高成交中际旭创 7.19% 381亿

周一涨停 132 跌停 3 面 1个连板 23 大号板10%以上红 86

炸板26 触及跌停 35 红盘家数 2690 全局 79 大盘量能 37371 炸板率16%

昨成交量前 20 3.02% 20红最高成交中际旭创 1% 386 亿

周二涨停94 跌停 39 面 22个连板 20 大号板10% 以上红 49

炸板50 触及跌停 66 红盘家数 2549 全局 67 大盘量能 34407 炸板率334%

昨成交量前20 -4.64 % 1红最高成交兆易创新 -7.06 % 390 亿

周三涨停 98 跌停 10 面 4 个连板 13 大号板10%以上红 63

炸板 23 触及跌停 22 红盘家数 1382 全局 53 大盘量能 32843 炸板率 19%

昨成交量前18 3.2% 18 红最高成交兆易创新 10% 399亿

周三单日

赚钱效应弱修复延续

偏数据层面的

真实的体感今天接力是强修复

先聊一下亏钱效应

10个跌停 4个大面都不是核心人气票

亏钱效应今天都发生在老登右下角那边和大部分人超短选手应该没关系

赚钱效应炸板率很低 19% 低于20% 小一致状态

涨停比昨天还多，但是今天不同的点是高位有资金接力这才代表情绪好，风险偏好高

和昨天那种涨停特别多，全是低位首板超跌老登的体验是完全不同的。

昨天有色那边那么严重的负反馈今天一个二连跌停都么有还是说明这里在主升趋势内

是主升过程中的一次分歧。

如果这里要看退潮了，今天应该尸横遍野

在异动里面的没有被关的还在继续往上冲，今天还有3个进异动可见市场情绪多好

多急不可耐哦。

这里除非猩猩再次出手停牌要不沙尔瓦多暂时看不到。

情绪周期

04.08~今天50个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上

问题就是多模式多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。

05.14~今天 29个交易日

11个阴线18个阳线

红肥绿瘦

看折线图

这里开始摆脱震荡箱体结构。

开始加速往主升走

题材周期

A型题材周期一统江湖制霸全场（25年末的商业航天海峡两岸）

这种周期根本不用去分析其它题材做龙头的做补涨的就看主线其他线看一眼都是罪过

B型题材周期多题材并行破马张飞倒反天罡（26年第一季 MY战争）

这种周期没有绝对的主线但是每条线都有自己的辨识度和低位补涨也能走出节奏

就看着题材强度标，这里要么是转震荡要么继续主升哪有退潮一说哦。

今天不聊ABC类周期了啊，有的人看着蒙。

聊点简单易懂的。

大盘还没右侧新高但是科创板不是右侧新高了吗，如果未来大盘右侧新高反推这里是主升三阶段启动第一天。

最强共振半导体

明显强于大盘强于其他板块

为啥因为05.14后，涨幅最小的就是半导体和光模块其他pcb 光纤早就涨上天了。

06.08 开始半导体内部共振的是电子特气也可以叫半导体材料

这里有色金属乱七八糟的大部分都可以规律到半导体原材料

也就是中船+和远气体这些对日反制的逻辑

然后最近今天因为美光的业绩博弈

存储+半导体权重反推板块指数右侧新高了。

光那边排除通达信的光纤（东方财富的光纤板块是没有新高的）新高了。

其他的光都弱。

半导体材料大部分都是柚子主导的情绪品种

排除这个方向

存储能共振这三波的应该是太极实业

因为他是存储+先进封装

先进封装周末有利好外加美光业绩预期

同时不是都吹存储有中报确定性吗。

半导体那天开始比光强的？其实前面差不多因为算力金属光那边也有

前面轮动的权重光也不差。

就是昨天和今天大盘连续下跌的两天里面比光强。

半导体今天一致高潮了，明天是分化预期

前排强更强是正常预期如果不能强更强就是低于预期

如果今晚美股一根大阳线修复

我们明天也是一根大阳线

那么这次是否会不一样？半导体走强更强带着光修复

还是半导体强转分化分歧然后光再次共振大阳线？

半导体强度 27450 强度第一

涨停22个全日游

今天的最强细分是内存+先进封装

其他半导体洁净室和光刻机有涨停不聚焦

核心辨识度太极实业和长电科技还是先进封装强

存储百德龙排除德明利都没有右侧新高，说明单属性存储并不是特别认可。

海外的光强度 14957

pcb今天大面积回流这两天pcb跌的多啊

西陇科学竞价一字算给了个信号吧，pcb化工材料

加上华正新材和金安国际负反馈没延续都反包级别修复了。

资金就更上头了。宏和科技这种权重pcb也开始修复

中国巨石和中材科技这种电子布这边细分也特别强

整个06.15节点启动的票都在向上嗷嗷

所以光今天也是强修复就是没有半导体强

这个和光的主线 cpo光模块走的弱有很大关系

半导体今天权重有寒武纪和华虹宏力中芯国际这种给撑腰

光这边易中天拖后腿。

一哥中际旭创下午都往回拉，他开盘再次新低

非常影响光的情绪

最近中际旭创的小作文令人发指走势弱的一b 昨天光头阴今天差点继续光头阴

1.1.6T光模块出货远低于预期：
季度1.6T出货仅15万只，远低于机构预期20-25万只；
EML芯片缺货、良率爬坡不及预期，英伟达订单被分流给新易盛、立讯精密。

2.英伟达下调资本开支：AI服务器扩产放缓，下调全年光模块采购量，
削减800G与1.6T长期订单，下半年业绩失速。

3.海外客户压价：北美巨头集体压价，800G价格季度下滑25%，
毛利率见顶，接下来连续环比下行，开启价格战周期。

就这些小作文辟谣都来不及太多了。

一眼假，太关门了。

光模块是什么东西？是整个光的核心主线

什么pcb 光芯片电芯片各种物料炒作光纤啥的

要么是光模块内部用的，要么是配合光模块外部用的。

如果光模块降价用量砍半

光的元器件就一样面临降价和用量砍半

那还炒个屁啊光一起挂就完事了，如果这些都是真的，利好半导体国产替代。

光通信涨停13个 +pcb涨停10个 +MLCC 涨停5个

日内辨识度三安光电和云南锗业磷化铟可以算算力金属那边的也可以算光上游原材料

pcb这边辨识度电子布中国巨石中材材料

铜箔亨通股份这个都没留意也是06.15节点然后就是逻辑最强的铜冠铜箔

覆铜板第一不要脸的宝鼎科技是真不要脸啊

光纤的三孚股份光纤上游材料和通鼎互联

mlcc的艾华集团硬算06.15 也行那天他炸板

光模块剑桥科技和永鼎股份这个光纤光模块都有

光有预期差

半导体明天是强更强预期

如果半导体强更强了，光最差跟着混

如果半导体不能强更强那么要看光是否可以弱转强

光和半导体只要一个强另外一个不会差

要是一个弱另外一个也不会好。

对日反制上游的上游原材料化工+算力金属这个方向超预期了，昨天强度-18555

今天强度 194 这还只是金属线化工线5213 昨天也不差

这个方向有自己的节奏和龙头品种但是怎么也摆脱不了大科技半导体和光的补涨题材属性。

总龙中船进去了。

节奏被卡在主升三阶段了，后面再出的补涨也算三阶段后道补涨不算第四波

最强三阶段补涨东方镐业爆量了，但是没掉队

被兴业科技卡了。最强三阶段补涨换人了。

今天因为磷化铟强，所以宿迁联盛继续高位震荡新高这里还是抱团他是更老的材料端

和远气体今天有点弱，昨天能抗是因为发酵了电子气体的氦气今天没有发酵了。

自己多久不主动了。

二阶段最强补涨旭光电子这种下午进异动的本来就是垃圾要进你上午进啊

这里先手有分歧给按了，最终没卡好，还是进异动了。明天还有200%异动的问题。

按理啊，这种走势应该暴量，但是他今天是缩量的。

说明哈说明现在没人怕进异动了。

有宝鼎金安这种不要脸的东西在天上连续涨，凭啥我旭光不行。

这里除非猩猩再次停牌一个辨识度，要不这种风停不下下来了。

其他机器人啊算力啊伊朗基建啊数据中心啊锂电池啊医药啊大消费啊

不想聊了，类了

反正是大盘分歧两天老登又熄火了，右下角还没到时候

全市场都爱右上角

节点

05.18 这批活口真是太牛逼了

现在还有分歧，那天再次一致需要小心点

就算猩猩不出手他们一致后也容易出事

新的顺指数节点 06.15

太多了好烦到底那个才是三周期最终能走出来核心龙头品种啊。

量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

周三的预判

开盘分歧延续然后看是否能修复预判不了

这个分歧延续大概率有，美股晚上走势，会加强和削弱我们的开盘分歧力度。

机构品种应该是分歧衰竭预期

情绪品种应该是分歧加速预期

走势预判的没问题，今天的分歧衰竭点事早盘9：45

机构趋势品种是分歧衰竭预判的也没问题

情绪品种分歧加速预判的不对

这个竞价就可以看出来不是，因为昨天负反馈的今天没继续黑

周四的预判预判个毛线啊，现在我A就是看美股脸色

非要我预判今晚美股阳线修复修复大阴线的多少预判不出来

1半就符合预期反包就超预期

明天我们也大阳线伺候

大的节奏

今天大科技的修复不算高潮但是强一致了。

那么无法明天是接力半导体的强更强还是光的弱转强的问题

或者继续怼算力金属的三阶段延续

半导体没有预期差强是应该的

光有预期差就是说光明天弱可以理解因为今天就弱

但是光明天要强就是超预期

尽量围绕06.15节点的票做文章因为毕竟是共振了大盘和情绪拐点

你们说半导体明天能强更强走这次不一样路径吗？

还是给光让路 tm那次不一样？

盘后小作文又说海光说字节进卡了，和那次寒武纪一个鸟样，你可不要涨了后又辟谣。

想博弈业绩线的，研究一下

拿好不谢

重点个股点评

剑桥科技

没动

下午每一次回封封单都比前面少

正常应该降低关注度锁定部分利润垫

但是我就想看看他能否弱转强

明天的正常预期弱开 0轴附近小高小低都是正常预期

但是不要低开破今天的均线，破了先手拿不住容易恐慌

6.22日下午一杆子涨停是因为这个小作文

今天又有吹的，物料充沛

所有的小作文都指向一个预期中报业绩

逻辑是逻辑资金不怼就是个屁逻辑知道就可以了不用上头

关键还得看资金是否认可。

次重点个股点评

东山精密

没动

这票太看中际旭创脸了。

东山精密主营是pcb+光模块热度在光芯片身上

但是他的光芯片基本不卖都自用用来组装800g 光模块赚钱

今年东山基本不跟pcb板块走

要么走光芯片概念要么走光模块的节奏

所以易中天不涨他就不敢动，最近这大单这叫一个按啊

没完没了。机构吹1w亿我是没信，起码今年不敢信

但是机构上次吹的牛逼 6000亿还没兑现啊，我想看看能否到这个市值

到了我就满足了。

不重点个股点评

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干货集（大量的干货文章）目录

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情绪周期的历史回顾以史为鉴可以知兴替目录

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6.24 主观周期复盘贴 其实回落也没多大 只是量在化拼命砸

6.24 主观周期复盘贴其实回落也没多大只是量在化拼命砸