2026-6-24

2026-6-24复盘首板

芯片
名家汇 ，高特电子 ，新相微 ，金海通 ，亚翔集成 ，国机精工 ，华亚智能 ，彤程新材 ，宇晶股份 ，电科芯片 ，众合科技 ，建业股份 ，万通发展 ，永新光学 ，盛剑科技 ，柏诚股份 ，万润股份 ，
硬件
聚辰股份 ，汇成股份 ，长电科技 ，兆易创新 ，三安光电 ，太极实业 ，深科技 ，中国巨石 ，领益智造 ，雅克科技 ，云南锗业 ，火炬电子 ，华安证券 ，艾华集团 ，盛视科技 ，金富科技 ，剑桥科技 ，飞龙股份 ，福达合金 ，中材科技 ，兴发集团 ，快克智能 ，永和股份 ，
光通信
鑫宏业 ，通鼎互联 ，航天电器 ，永鼎股份 ，泰和新材 ，骏亚科技 ，意华股份 ，新亚电子 ，新安股份 ，
PCB
一博科技 ，满坤科技 ，亨通股份 ，平安电工 ，法拉电子 ，超声电子 ，宝鼎科技 ，
电力
中恒电气 ，航天工程 ，长高电气 ，
算力
宏景科技 ，盈峰环境 ，深桑达 A，航锦科技 ，智微智能 ，
机器人
天娱数科 ，日发精机 ，西上海 ，
锂电池
融捷股份 ，盛新锂能 ，永杉锂业 ，雅化集团 ，
重建
招商轮船 ，中工国际 ，中远海能 ，上海港湾 ，密尔克卫 ，
浙江
尤夫股份 ，
医药
凯莱英 ，千红制药 ，景峰医药 ，
消费
吉宏股份 ，美盈森 ，天味食品 ，
产业链
奥康国际 ，
中报
重组
独立
驰宏锌锗 ，金属，光通信材料
三利谱 ，消费电子 ，深圳
首板总结
1，硬件原地修复，数得上名的都涨停
2，芯片策应助攻，丝毫不熟气势
3，科技强大各种细分，避险没活路
4，独立，地域
二板
海南海药 ，药，晋级只能因为h
圣阳股份 ，液冷，老龙头明牌指引
西陇科学 ，芯片，上游材料
宏柏新材 ，光通信，上游材料身位
乔治白 ，纺织，浙江产业链
宝光股份 ，芯片，氦气老龙头出来指引
德尔未来 ，石墨烯，
三板
三孚股份 ，光通信，上游材料叠加存储
正和生态 ，ai，环保成了避险接力
四板
兴业科技 ，磷化铟，对标宿迁
长裕集团 ，氮化锆，反卡，次新属性缩量优秀
东方锆业 ，氮化锆，中军推土机
五板
连板总结
1，昨天连板晋级率26%，今天25%。大盘33000亿，再缩量2000亿!【半导体、算力硬件股强势领涨】
2，明天有能五板的品种吗？四板都是金属材料内涵什么？
3，三板有没有必要，中位硬还是过渡？二板拼的是什么
4，五板0%，四板60%，三板14%，二板913%，趋势主升不让，连板尴尬
观察
1，观察一字板分布，硬件pk芯片，
2，咬定科技主线，就没有错过
3，昨天量化预判美股大跌，执行全天卖出策略。今天量化判断的依据何在，如何看懂量化
4，观察反包股，600909.3018.603386等等.
市场
1，兴业依然最大单，还有加单的迹象，材料各种发酵！
2，孚日股份 一字，锂电确实走势不流畅。
3，西陇科学920后加单，芯片全天发酵，符合预期
4，多股趋势加速，通鼎互联剑桥科技 三孚股份中国巨石
情绪
1，芯片西陇只能开一，要么板上承接换手。宝光不知道有没有超预期，今天富满微 半路冲不动了，说明情绪还是没有打的太满。
2，硬件 光通信材料宏柏新材也有开一需求，三孚断板趋势，长裕高溢价。三安太极通鼎巨石平铺吧，谁知道最后能走出来
3，连板 兴业这周都不开，二三板找预期差弱转强
4，PK 东方锆业vs长裕，圣阳vs宝光，西陇vs泰和，宏柏vs海药
5，坚持做多的信心。维持节前观点：区间4050-4170运行，尊重技术点位4110点，这里可以忽略指数，博弈科技中报逻辑不变！！！
PS：
1）液冷：英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。
2）PCB：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。
3）有色金属：日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、磷酸等产品价格持续走高。
4）芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。