20260624《人均股神的一天》

我觉得长期看多的话，亨通光电和中瓷电子你可以好好去研究一下基本面，长期来讲 我依旧看多，可千万别去追连板 或者说是追不确定性，新手要学的太多了

我的天 长电那不挺强势的吗 太极实业都封板了了

看明天早上低开的程度吧，一般情况下不会很极端。毕竟能顶着 30 天 200% 上涨三个板，那么这里不一定结束。

不过肯定是低开的，估计应该是地板。看看最后能拉到负几吧，我的预期应该是 -5、-6 开，看承接情况。

不过保险起见，你可以先满仓挂好跌停。明天 9:19:30 这里一定要做出决定是否撤单，否则 9:20 分之后就撤单不了

如果说挂单的话 那么一定是 9:19:30 必须做出决定

如果那个时候超过 5 个亿的封单 那就不用撤了 如果没有超过 一定要撤单 一定要撤单撤单

今天买的应该是多少利润是有的，不至于说明天太被动。

同时结合金安国际去看，因为他俩属于同周期的

看看金安国际是否能够说不受影响 继续往上走否能够说不受影响 继续往上走

只能说其他的板块没有特别特别喜欢的。毕竟在半导体存储芯片这一块，不知道为什么，我的赚钱效应不好。虽然我也知道核心是谁，所以我今天也在思考，是买爱华集团，还是直接买宏和科技。

MLCC：AI算力引爆高端需求，结构性缺口推动超级周期。本轮MLCC上行核心由AI服务器驱动：单机柜MLCC用量达百万颗级，价值量随GB200至Rubin平台迭代飙升，从H100约3000美元跃升至VR200约22000美元，涨幅显著。供给端，日韩大厂产能优先向AI级高容倾斜，扩产周期长达18-24个月，叠加车规需求共振，高端BB比率持续高于1，交期延长至20周以上。海外原厂方面村田制作所率先出手，4月1日起对AI服务器用MLCC涨价15%到35%。与此前库存周期不同，本轮由AI算力基建刚性需求主导，高端与通用品K型分化明确。国产厂商加速突破材料配方与车规/AI认证，承接紧缺产能外溢。推荐：火炬电子；

#mlcc进入前所未有的涨价周期，AI服务器客户对单颗MLCC的价格并不敏感（整机数十万美元，电容成本占比极低），但对供应稳定性极度敏感

这种"价格脱敏"特征，使得MLCC厂商拥有了前所未有的定价权原厂和代理商在q2摸下来都非常不错，进一步确认景气度

#关注利和兴：涨价带来的利润可快速释放的公司

#江门工厂：现有产能200-250亿支/年：100%散单，价格给代理商随行就市，充分享受涨价弹性

#九江工厂：今年新投入产能300亿支/年：九江10月开始生产，开始分批生产，目前看6月初完成下单，都按高容值产品设计#九江工厂投完之后高容和低容比例7:3

#散单涨价幅度惊人： 以0603 104 50v为例，出厂价 2个月之前5/k，现在20/k公司以104，105，106为主，如果按最低均价20/k算，今年对应5e（250e只）产值，明年对应10e（500e只）产值；

#涨的全是利润：mlcc业务综合毛利率由去年-18%提升到55%；q2利润充分受益涨价；每个月收入环比提升较多；

#积极扩产高容，扩产20-40e产值：收购日本村田前团队，协助粉料和工艺，实现了107及以上料号的生产，方向针对AI服务器

by hf大制造

早上剑桥科技先封的板，而且剑桥科技是那天冰点最抗跌的技是那天冰点最抗跌的，这两个相辅相成，都是 1.6T 光模块，只是说剑桥科技投资了磷化铟，也有这层属性性

最后，谢谢点赞，谢谢打赏，发财

再换句话讲，那利通电子这里，早盘宏景科技 20 个点封不住，那不就是利通电子 6 个点以上的卖点吗？回踩 4 个点左右或者 3 个点企稳了，可以再加回来。下午宏景科技拉板了，才把它给带上去的那下午宏景科技拉板了才把他给带上去的

买点卖点的问题的话，我觉得能帮助你的就是说，你直接把每个板块最核心的 5 日涨幅前 5 的趋势走势，去看看他们怎么走的，之后他们的底层逻辑，他们的图形，他们的资金共识，他们的带动性，还有他们的共性，比如说市值方面等等去进行思考