指数修复，半导体领涨

指数修复，半导体领涨

今日:空仓。卖出旭光电子 等。

6月23日，指数低开，在ai硬件，半导体涨5%带动下，指数修复。大盘消化利空后，探底回升，有望创新高。

亮点回顾:
光纤: 长飞光纤 继续上行。
先进封装设备:长电涨停，通富大涨，华天科技 ，雅克科技 涨停，太极实业 涨停。
半导体设备:长川科技 ，北方华创 ，大涨
半导体材料:南大光电 ，飞凯材料

机会拆解:
1.存储芯片
功率半导体继续涨价10%以上。Q3全球存储芯片环比上涨预估40%。AI消耗半数产能。
相关:兆易创新 ，香农芯创 ，长川科技，江波龙 ，北京君正 。
材料端:南大光电，飞凯材料，晶瑞电材
包括硅片，特气，靶材等。

2.AI材料涨价（小金属，贵金属，金属材料，能源金属）
相关:锡，钽，铟金属。
东方钽业 ，东方锆业 ，云南锗业
铟矿:锡业股份 ，驰宏锌锗 等

3.液冷
飞龙股份 。

明日观察:三安光电 ，太极实业