【思路】6月24日AI硬件和半导体淘汰赛复盘

写在前面

1、本人主做科技趋势，风格以右侧追涨为主
2、喜欢梳理板块各细分股票逻辑，以做到持股有信心。
3、喜欢根据盘面信息提取轮到逻辑，以做到切换有度。
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一、PCB细分轮动
6.23在个人评论区，预判了PCB修复结构为—电子布，以国复和中国巨石 带队。

推理思路如下：
已知条件
1、PCB有5大细分，CCL覆铜板，铜箔、电子布、树脂、钻针；当然还有硅粉，药水
2、自6.9指数反转以来加速的细分节奏为，CCL—铜箔——钻针
3、树脂的业绩大概在Q3落地，爆发看Q4
同时，6.23是普杀，本质是涨的多了调整。那么假设修复，资金更愿意去还没加速的，或者活口的强更强。
所以，综上可得，唯一没加速的，或者说加速风头盖过其他细分，只有电子布了。
核心是国复，活口是中国巨石。开盘修复逻辑正确，国复主动修复，中国巨石，主动强更强。

附轮动节奏
6.9-6.11，金安带队，华正跟，6.12当日金安断板，华正小绿
6.12-6.18，铜冠铜箔 ，6.12当日10%，卡到强度。6.18当天只有自己大阳，细分没人跟，6.22小绿
6.19-6.22，中钨高新 ，6.22二板，卡到强度，鼎泰跟，欧科亿 跟，强度成立，队形完整
6.17-6.23，国际复材 ，一直在五日线上震荡修图，6.24修复自然是最有性价比的细分
升维思考
1、站在持币的角度，知道6.23是杀高位，万一是假修复，还要杀，捞相对低位的布，是最有性价比的。
2、站在机构的角度，机构维护自己基金净值，一般只有大阳日普拉，正常也是走持仓轮到，这样花最少得钱，维护不错的涨幅净值。

二、液冷炒作结构
6.24推断液冷修复结构

消息：6.22盘后发酵英伟达rubin方案全面用液冷
已知条件：
1、上一轮炒液冷，有3个票，英维克 ，大元泵业 ，飞龙股份
2、6.22当天涨停的是冰轮环境 和大元泵业。
3、机构主要做产业景气度，柚子喜欢做消息发酵（此类票好拿筹码）
问你是主力6.23如何操盘？
1、机构如何操盘
必须得顶英维克，逻辑最硬（业绩差）的机构票，不顶就是给散户送便宜筹码，顶成了前面就只有4.20套牢盘，弹性空间很大。
2、柚子如何操盘
顶上一轮的关联票或者 小票，后者板票。大泵被顶，金富、康盛被顶。当日普杀，纷纷炸板。
冰轮环境没人顶，（当天就说结构有问题，这是 液冷的情绪高度，不顶不封别的都得死）
圣阳严格不算液冷，辨识度蹭逻辑

所以可得，液冷最新的方向，修复最有性价比，（同PCB去电子布，筹码性价比的角度），那么修复的概率很高。

6.24盘面，柚子有样学样，先拉了飞龙股份（上波核心）。维持液冷热度。
以此修复，金富，大泵，冰轮，英维克。

参考CCL覆铜板，英维克后续就是生益科技 中军的定位，只要5日线上趋势OK，冰轮=金安，大泵=华正，指数环境好走主升

三、盘面活口结构盘点
1、光方向，看到永鼎修复，EML方向都跟着弱修复，预判MPO，尾盘太辰光 被抢

EML：领涨永鼎，趋势良好，5日线预期，东山未修复，（今日盘面集中修复的中小盘，大屁股一般需要指数中阳配合）
MPO：太辰光，趋势良好，5日线预期，同国际复材节奏，在压5日线，那就可以等加速。
CPO :剑桥科技 ，趋势良好，该方向一直缺一个二波票，目前看剑桥有这个潜力
磷化铟：领涨云南锗业 ，5日线，要加速了，6.11以来没下过5日线，那天尾盘破了5日线，要注意减仓。阵容完整（锡业、有研）
钻石散热：领涨黄河旋风 ，5日线，磷化铟同期伴生结构，今天强度不如磷化铟，注意后续，磷调整时，这边走强
氧化锆：领涨东方锆业 ，5日线，和液冷一样属于消息发酵，柚子控盘，破5日线就清仓

2、半导体
功率半导体：领涨士兰微 ，伴生扬杰科技 。这个方向逻辑太硬了，既有涨价，还有韩国要加大投资做自己产业链。预期10日线回踩后还能走二波（二波需要指数配合，一般是指数调整后修复的契机）。性价比是杨姐，这两天滞涨了。可能出现类似风华泻火，国瓷带队的节奏。
长鑫伴生：雅克科技 ，前驱体供应两存，逻辑超级硬，和云南一样，没下过5日线，一旦调整就是去10日线的节奏
封测：长电，长电的第一波，是韬定律消息，柚子主导。正常这样地位的票，第一波调整到10日线就差不多了，杀穿了20日线，没人维护。今天破历史的净流入50亿+，机构进厂了。风偏高的可以博弈加速预期。

以上，从6.25开始进入晋级赛。
①风偏高的，做加速风格，看长电科技 、剑桥科技 ，大元泵业、黄河旋风
②风偏低的，10日线捞核心。看士兰微、雅克科技、
③趋势流埋伏，6.25早盘太辰光

我是股海萧炎，带着钱和改变世界的人站在一起，科技改变人生！
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写文章看研报的时候，我是萧火火，类似萧炎修炼的状态，大家可以喊我火师傅，我想早点火，账户也火，你也火，哈哈
账户大阳得吃的时候，类似萧炎又越阶打赢了战斗，老说自己侥幸。大家可以喊我侥幸哥。
侥幸得吃，感恩市场！！！

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我靠，2000字