6.23再次强调防守纪律重要性，不及预期莫要心存侥幸

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直播回放导引放在文章最后了，哪块不懂看哪块！

首先是盘面概述
老规矩先看一下早盘随想，昨天最强的是金融，主观来看，金融难有持续性，因为金融持续起来，指数压不住。盘后看其实也没有天大的利好，只不过第一中报有预期，第二前段时间靠砸金融压指数，现阶段可以用金融护盘对冲科技的砸盘。这里金融在我看来依然是血包，只不过什么时候让回科技罢了，不用因为科技一天的分歧就看空科技。昨天ai硬件这块最强的是上游材料端，今天竞价来看问题也不大，东方锆业 封单和昨天差不多，兴业科技 封单倒是小了，但是今天分歧最大的就是上游材料端，这里应该和中船特气 明明卡着异动但是被停牌有关，资金解读为上面进行了人为打压。所以今天负反馈最大的就是材料端，接着是最近涨的多的PCB和MLCC。 昨天下午科技回流的时候光通信是主动带队的，尾盘PCB相关也有抢筹，结果因为降温PCB负反馈大，今天光通信倒是挺抗跌，那么整体来说，最近对中报的预期还在，包括存储临近中午也是批量拉升。光通信和存储都是前期中报优秀的板块，这么看的话业绩线其实还在，只不过部分没业绩的被砸最狠。其实放到以前来说，拉券商都是科技进攻信号，每次拉券商都应该是正反馈的，结果到现在，因为前期涨科技连续砸券商，那么拉券商就变成砸科技了，上面有意制造的这种心理暗示，大资金是信了。昨天正常是金融能和科技共存，所以早上提示了如果今天金融继续能共振科技，那么牛市会加速。 但是感觉监管这块看的很透，怕的就是金融共振，所以晚上直接停牌一个杀鸡儆猴，今天金融拉，科技就砸。昨晚美股分化很严重，光通信和存储很多都新高，所以今天盘面上光通信和存储强度还可以。但是美股一些科技巨头都是跌的，这里主要还是对AI投入回报的负面情绪，这些也有传导到亚太市场。

情绪这块，旭光电子 涨停会异动，如果昨天没有中船特气的敲打，感觉按照发酵来看，旭光一字进异动的概率也很大。昨天都能一字开，今天开五个点被资金认为不及预期砸盘，之后又和光通信共振拉升，感觉这个票还是偏工具人了。正经的连板主升，做的很少，包括今天科技分歧，首板又是批量布局微盘，量化平铺，后面大概率各种喂饭不吃自爆。

旭光电子这里是指数反转接点，上周四厮杀出来的唯一活口，按理来说，昨天宏昌能反包就是助攻，但是今天宏昌直接去跌停了，这里情绪依然很极端，作为昨天PCB这块的辨识度，今天直接摁跌停，我只能说量化还是那颗毒瘤。一直说要引导外资来大A，敢来吗？人家看基本面，逻辑好就涨，咱们是量化各种反人性，所以归根究底，市场要做做好，那么一些违反人性的动作少做，不然别人一眼就看到，不是正经投资，而是利用人性在收割，一个票可以为了融资去成长，但不能为了收割而收割。

四进五这里，艾华是液冷服务器，结果竞价英维克 加单那么大单的情况下，艾华还是不做。江钨装备 的话，金属分歧那么大，它还在硬撑，整体来说，是想给科技留活口的，机构大资金都在科技里，按理不可能搬起石头砸自己的脚，这也是冰轮不做的原因。昨晚英伟达这边的消息是rubin要用全液冷，利好液冷，但是冰轮环境 提前涨那么多，出利好兑现了。世名科技 的话，20cm三板，其实和旭光电子一样都是有挑战监管的意思，结果就是中船特气停牌把主控吓破了胆。

二进三这里，旭光电子穿越节点，按理来说节点能量强，会给旭光助攻。东方锆业竞价封单和昨天差不多，但是因为金属分歧，它放量不少，所以昨天隔夜的估计都能买到。长裕集团 的话两个一字以后今天T字，有点想卡位的意思。海信股份，昨天只知道它是创新药避险，结果今天加了个参股长江证券 ，长江证券也是涨停，可能又是一个工具人。博云新材 的话今天做钻石身位上板后面炸板回落比较多，股性还是摆在这，一路涨一路辟谣。兴业科技的话这里有点发酵机器人 的意思，封单比昨天小，但是成交量依然很小，机器人要趁着科技分歧卡位？

一进二这里，指数大阳节点，又是一堆晋级的，量化现在是只管宽度，不管高度，人家批量做到二板，三板开始让市场自由发挥，弱了就兑现，这种收割模式确实牛，压根不要高度，天天平铺收割。整体上，一些科技的活口也是集中在这个梯队，毕竟是指数大阳节点，如果全部让给老登，那科技复活无望了。

接着看一下今日思路，按理来说今天重点看大单一字在哪，英维克大单一字加单超过东方锆业，指引液冷、首板，但是自己都炸了，败笔。东方锆业的话旭光电子穿越节点，封单没变小，旭光的承接就还可以。兴业科技同样也是旭光穿越节点，所以旭光本身来说，没有外部监管情况下，破局的概率还是不小的。卫星化学 的话指引业绩线，包括长川今天盘中也是尝试不断冲高，所以业绩这条线肯定没结束。竞价来说，封单前三，超预期的是英维克，一方面指引高低切，另一方面，液冷最高是艾华，但是艾华板都没摸。东方锆业和兴业科技都是指引旭光/二进三兔子指引二进三，换手来看长裕集团T字最强，海欣股份 有换手卡一字预期。 趋势这块，让人没想到的是涨价+业绩线今天分歧也是巨大，核心品种生益科技 、东山精密 负反馈不小，导致PCB这块整体负反馈巨大，其实也能理解，因为昨天该强不强，今天属于补跌。但是还是要注意下，核心品种，逻辑在的，调整看机会，后面依然会继续炒作，但是一些蹭概念的，要小心，分歧的时候最容易没承接。

接着看一下竞价信息提取，兴业科技开出来最大单，磷化铟，X，X角度旭光电子有吃助攻。东方锆业第二大单，氧化锆，实际上这样的封单已经挺超预期的了，盘子不小，三板，但是今天金属兑现最严重。天津港 第三大单，利好复牌，非科技，这里有点伏笔。卫星化学第四大单，业绩线。英维克液冷，想到走势最强的就是冰轮，艾华可以液冷也可以走电容。长裕集团大单，也是氧化锆，长裕集团今天是提前炸板换手了，按理会比东方锆业预期强一点。骏亚科技 竞价的时候顶过一字，PCB，然后看板块不对撤单了。博威合金 的话对应英伟达液冷，但是一字也是没开出来。兴业科技这里撤单以后，东方锆业保持最大单，这俩都是金属，按理是指引金属才对。长川的话不要开太高，看能不能高走，主要影响后期的业绩线，如果负反馈大，那么业绩出来 就是兑现。

920以后，磷化铟竞价明显不对了，钻石的话更是对不起昨天的发酵。东方锆业封单和昨天差不多，英维克封单慢慢变大，按理是指引液冷。氧化锆后排封单小很多，就剩东方锆业。从这里来看，有点又要切换液冷的意思，金富也是顶了一字。英维克最后封单是超过东方锆业，如果环境正常，今天应该是量化发酵液冷，结果英维克这种封单都炸了，也是刺激。 竞价抢筹红开第一是中际旭创 ，对应光通信，PCB竞价明显不对，批量低开，所以板块不及预期，不是开盘迅速拉高的都要走。

最后总结一下今天整体盘面，实际上抛开消息面不说，金属竞价是还可以的，液冷也是想维护科技热度，但是PCB竞价很明显不及预期，板块批量低开，那么破支撑的，就是不拉就走，一旦犹豫，小亏变大亏。开盘以后，分歧最剧烈的就是算力金属，这是昨天最强的算力板块，结果今天直接阴包阳，看etf，昨天才六个点，今天跌九个点，实在是极端。早上一个小时还用金融护盘，结果临近中午，金融也开始回落，这里有点自由落体的感觉。整体上，昨天指数大阳，今天就这样走，量化也是加大了波动。

中午日韩没止跌，反而继续开大，正常大A是早上分歧，下午回流的剧本，结果因为日韩开大，直接是无承接下杀了。这里的分歧加大不是坏事，至少乱拉尾盘，反而会混沌一段时间。但是大前提是，指数不能阴包阳，阴包阳的话，做空动力太强，很容易带出多杀多。今天指数大阴，很多人都是不好受的，但是如果按照纪律来说，板块不及预期，那就是拉不动就跑，整体环境恶劣，也是应该执行防守继续，冲高的分时均线防守，有逻辑的支撑位防守，破位的至少要减仓。以王来说，拉尾盘肯定要喷一口，但是今天实在跌太多了，所以拉尾盘就拉尾盘吧，至少可以给兄弟们点心理安慰。 最后还是做一下心理按摩吧，老登的消费、医药，是不可能信的，连止跌都难说，怎么可能是下阶段主线。要说券商有业绩，那科技难道没有？十块钱的科技你嫌贵，打九折不是便宜了？所以，整体感觉科技只是获利盘的兑现，没有影响基本的逻辑，今天大跌已经过去，要做的是及时总结，找出抗跌的核心，一旦领涨就是确认点，也希望兄弟们不要老是恐慌，今天大跌了反而应该不恐慌，因为牛市如果在，科技绕不开，分歧之后分歧延续又是新的机会，大家共勉。

连板行情复盘

一、五板 盛龙、深桑达 A穿越节点
江钨装备 江西 钨钽铌并购 磁选装备 金属类最高板，旭光要卡异动，所以金属能不能回流就看它了

二、三板 旭光电子穿越节点
1.东方锆业 广东 锆材料 固态电池 股本稀碎 封单和昨天差不多，但是今天板上成交不小
2.长裕集团 山东 氧化锆 陶瓷载板 光通信 旭光同批首板 提前换手，准备卡位？
3.海欣股份 上海 湖南大股东 参股长江证券 创新药 医药制造 股本稀碎 又是金融又是避险的
4.兴业科技 福建 磷化铟收购 机器人皮肤 锁量很明显，想卡兔子
5.黑猫股份 江西 炭黑 超级电容 超导电容炭黑 固态电池 锂电池 股本还行

这批基本上不是一字，就是T字，海欣换手上来需要开一字，黑猫烂板弱转强的话看似避险实际上科技。

三、二板 指数大阳节点
1.黄河旋风 河南 金刚石散热 培育钻石 节内发酵 挺顽强的，板块活口，博云也是及时让位
2.新大洲A 海南 山东大股东 煤炭开采 C919供应商 股本稀碎 煤炭有新闻
3.特发信息 广东 光纤 MPO CPO 主动性勇敢性可以，但是板块带不起来
4.三孚股份 河北 存储芯片 光纤材料 高纯四氯化硅 股本不错
5.长飞光纤 湖北 空芯光纤 ai算力光纤 横盘那么久，想开二波，碰上科技分歧
6.恒盛能源 浙江 培育钻石 第三代半导体 绿电 黄河炸板它上板助攻，不知道是想卡位还是什么
7.长江证券 湖北 券商 昨天长江材料 尾盘板推它
8.东江环保 广东 稀贵金属 危废资源化 氟化工 股本还行 微盘低价
9.名雕股份 广东 装饰装修 物业 成立AI公司 股本一般 三股票池
10.银之杰 广东 互金 跨境电商 KPL实控人任董事长 金融科技 弹性二板 拉太快，有点透支金融预期
11.红豆股份 江苏 问询函澄清 养老机器人 男装 互金 股本不错
12.六国化工 安徽 磷化工 锂电池 化肥 煤化工 股本稀碎
13.大元泵业 浙江 液冷 商业航天 水利 核电 液冷活口 英伟达消息，结果一字炸板一堆
14.正和生态 北京 智谱 AI 水务机器狗 物业管理 股本不错
15.华旺科技 浙江 特种纸 装饰原纸 股本还行 微盘

指数大阳节点来说，如果指数不能持续反包上去，那么今天大阴容易证伪这个节点。

四、首板 旭光断板节点，旭光卡异动大概率断，所以资金可能有新布局
1.卫星化学 浙江 业绩预增 液冷冷却液 新材料 丙烯酸 环氧丙烷 煤化工 锂电池 股本还行
2.华联股份 北京 物业管理 互金 社区商业 股本一般
3.统一股份 新疆 液冷服务器 农机 充电桩 机器人 股本一般
4.海南海药 海南 创新药 海南自贸区 参股银行 脑机接口 推海欣
5.圣阳股份 山东 液冷服务器 高铁 储能 锂电池 股本稀碎 套利液冷
6.联诚精密 山东 上海大股东 减速器 机器人 氢能源 光伏 微盘 股本稀碎
7.西陇科学 广东 上海大股东 PCB用化学试剂 磷化工 氢氟酸 芯片 股本稀碎
8.凯美特气 湖南 氦气涨价 电子特气 光刻机 五氟化锑 股本还行
9.华软科技 北京 光刻胶 精细化工 收购莱恩光电 股本一般 实际上是暗示“华软”
10.恒银科技 天津 AI金融 互金 物业管理 微盘 股本不错
11.创元科技 江苏 商业航天 半导体洁净室 军工 股本一般 元推元
12.天安新材 广东 机器人皮肤 高分子新材料 股本一般 推兴业
13.宏柏新材 江西 光纤 含硫硅烷 电子级硅基材料 股本一般
14.合富中国 上海 海峡两岸 AI医疗 辨识度套利药行情
15.风语筑 上海 具身智能 AI 体验经济 有债
16.浙江众成 浙江 光纤油膏 POF热收缩膜 股本稀碎
17.宝光股份 陕西 电子特气 氢能 真空灭弧室 股本还行 旭光电子也是真空灭弧室
18.贤丰控股 广东 覆铜板 PCB上游 昨天板块在它断板，今天板块分歧它反包
19.五方光电 湖北 光学光电子 玻璃晶圆 消费电子 股本稀碎
20.上海贝岭 上海 模拟芯片 功率芯片 光通信 汽车电子 股本稀碎 半导体回流的时候第一板，板块不回流午后漏单严重
21.拉芳家化 广东 洗护 医美 跳水队合作 暗示跳水
22.瑞玛精密 江苏 光通信散热 空气悬架 给光散热降温？
23.弘讯科技 浙江 MCU芯片 可控核聚变 机器人 股本不错
24.灵康药业 西藏 创新药 阿尔兹海默 午后第一板 避险+当散户老年痴呆
25.水发燃气 辽宁 天然气 氦气涨价 AI数据中心燃气轮机 勇敢性可以但烂板需要弱转强
26.华微电子 吉林 功率半导体 摘帽 芯片 拉升节点勇敢性，就是名字上华微和华软差不多
27.强邦新材 安徽 电子陶瓷 印刷版材 铝期货套保 铝期货看涨 也有可能暗示新材料强邦

旭光断板，总体高度其实不低的，所以补涨来说，看这个节点还可以，特别是大阳节点如果证伪，高低切只能看这里。

重点个股点评

半导体设备etf159516 没啥好动的，尾盘看半导体承接不错，可以博弈明天续强。

亨通光电 光纤涨价+业绩，早上科技竞价情况不对，高开情况下零轴破掉可以降低关注度。

盛和资源 金属开盘分歧巨大，下杀回拉分时均线可以逐步取关。

生益科技 PCB绝对核心，今天是被板块拖累，那么低开五日线下，按照纪律开盘拉不上去应该降低关注度。

北方华创 半导体设备核心，前高突破情况下保持耐心。

国际复材 没想到和中国巨石 差距那么大，五日线防守就行。

长飞光纤 特发那么强，肯定有人需要它带对吧？

正确的直播导引↓

25.9.24 股市中的生存与纪律

常用名词解释三班组悟道板化虚；如何判断节点；如何捕捉竞价信息

https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1971833790792486941#type=zblb

25.12.24 从合富周期看现在主流玩法

竞价弱转强怎么看如何挑选首板防守纪律怎么设置拆解合富周期经典穿越模型，此模型至今运用广泛
https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=1992772382314377309#type=zblb

25.12.12 如何穿越牛熊，纪律就是一切
如何识别产业链都有哪些产业链
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26.1.9 1224后航天周期拆解

拆解航天周期航天周期是如何穿越成为大周期举一反三

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26.3.20 如何看懂竞价先发制人

手机如何看懂集合竞价集合竞价需要搜集哪些信息如何高效利用十五分钟集合竞价
https://shuo.tgb.cn/shuo/toViewShuo?shuoID=2035896933738786836#type=zblb

26.4.27如何把握连板最强主控的流动方向

一次讲明白产业链如何切换节点 直播最后干货趋势模型
https://shuo.tgb.cn/video/toVideoPage?shuoID=2048577989159383040userID=9239701type=GRL

干货帖导引

干货帖第一弹短线求生法则日常交易中的铁律
https://www.tgb.cn/a/2kVQmamDcMB

干货帖第二弹如何脚踏实地地做好每天的交易
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