腾笼换鸟正当时

301520 、 300821 牛逼，
已经厚肉。

机器人团灭，尼玛 002747 秒跌停，

300420 止损，割了6个点，

300580 继续不动，
机器人有反抽，这个必有一席之地，
更希望它能走独立行情。

603477 不动。

参与撬板 000566 ，
跌停撬开的三波拉升，
没有冲天花板，就少了一点男人的气势，
好在没有翻红，换手后，
看下午有没有一个男人来往上做。

300017 明天视盘面情况，再决定是否参与，
毕竞是老朋友，还有点感情。

持有
300821、301520、300580、603477、000566。

光心祘存几天小反弹了，

这次是 000636 凤华高科领头，

解铃还需系铃人。

不再是产业链的什么超节点
002156 、 002409 等，
这些开始补跌，
带动昨天买的 002674 、 000815 跟跌，
收盘不跌停，这两个就没问题。

减医药，地板附近加002674、000815。

重点看000636。

收盘前 600664 拉回来了，

与 002158 立新能源分离，

说明10cm总龙头还是哈药，

主要是有板块支持。

药是最强主线。

能打的只有医药。

301520 延长奸管不死，

300534 封神。

卖出 300062 ，追入 300753 ，

300062赚了个寂寞。

000779 让我解套了，
恶庄也奈我何？

长鑫科技上市，

很多人认为科技有钱检，

天下有这等好事？

科技调整的时间和空间都还不够。

据传长鑫科技上市，

内部通知，鸡狗不要爆炒，

人性的贪婪，

管不了的。

$中际旭创(sz300308)$ 最近美股科技股的惨状，可以用血流成河来形容。

海力士跌了43%，三星跌34%，闪迪跌35%，铠侠直接腰斩，50%没了。迈威尔跌40%，美光跌18%。

就连带头大哥英伟达也跌了12%，台积电跌15%，阿斯麦跌10%。费城半导体指数从高点下来已经跌超18%，逼近技术性熊市。

真的很奇怪。

你说那些业绩暴雷的公司跌也就算了，台积电交出一份那么漂亮的成绩单净利润同比大增77%，全年营收预期上调到40%以上，结果照样跌了2%。

财报没人看

指标没人理

甚至连中东停火的消息都跟石沉大海一样。。。

市场现在就做一件事：卖。

有利润就果断跑，绝不恋战。赚了就跑，成了唯一信仰。什么长期主义，什么价值投资，全扔一边去了。

我当时就在想，到底发生了什么？市场在怕什么？

直到看到这张图，熟悉的剧情再次上演了。

原来是Ki­mi K3。

摩根大通管这叫"De­e­p­S­e­ek 2.0时刻"。

Pi­t­c­h­B­o­ok私募市场分析师哈里森·罗尔夫斯表示：“Ki­mi-K3本质上就像一点火星落进了一间早已充满汽油的房间。若智能成本下降速度比预期更快，超大规模云服务商把数千亿美元砸向数据中心的合理性，就失去了最基本的支撑。”

月之暗面昨天凌晨发布了2.8万亿参数的开源模型Ki­mi K3，全球最大规模，而且登顶了Co­d­e­A­r­e­na代码榜，超过 Cl­a­u­de Fa­b­le 5

但它的单任务成本只有0.94美元，只有Cl­a­u­de Op­us 4.8的一半，跟GPT-5.6 Sol差不多。

三个特点叠加：规模最大、能力最强、成本还低，这TM谁顶得住？

而且这波K3其实已经涨了价了，比De­e­p­S­e­ek贵不少，但依然比硅谷御三家便宜。

我怀疑，K3瞄准的根本不是价格敏感型用户，而是高端企业客户。

那些银行、政府、跨国公司，他们在乎的是模型能力够不够强、数据够不够安全。

就是在挖Op­e­n­AI和An­t­h­r­o­p­ic的墙脚。

以前中国AI的优势是便宜，是白菜价换市场，华尔街虽然慌，但总觉得低价路线撑不起高端市场。

但现在变了，高盛警告说，"算力扩张时代"可能已经走到头了，AI估值逻辑要重新梳理。

所以，英伟达、AMD、博通、Ma­r­v­e­ll才会一起崩。

最后我想说的是，有个观点我很认同：

只要中国AI坚持开源，美国那边闭源的AI公司就无法快速变现，他们只能硬着头皮继续砸钱。

600909 华安证券

这个已经成妖。

金融还是看 300085 、 300377 、 000783 、600909。

低位莫名其妙放量大涨的小市值票，

300195 长荣
300334 津膜
300412 迦南

各配一成仓位，
中线跟踪。
说不定有并购重组，
赌中一个就是大鱼大。
按技术形态操作。

尼玛，

孙割认母 300642 封住20cm了，

昨天一杀，我没扛住，

割肉走人。

主要是周末摸奶哥道歉，

消息面有失火的迹象。

今天这玩法，真的要成妖了。

这是甘肃敦煌鸣沙山月牙泉吧。

我没去过，听说很美，很好玩。

继炒妖股，

光心蒜反弹就是一场梦。

600664 、 001258 、 300534 ，

开盘低吸都是超+10的大长腿。

还是符合我原来的预判，

算力租赁和独立妖股，
才能有肉。