2026.6.23周二：是新（小金属）老（PCB+MLCC）交替还是共舞？

1.昨天本轮领涨的涨价逻辑整体上是调整的，自选股这一区域几乎没有涨停。铜冠铜箔 、风华高科 深度调整，生益科技 、华正新材 早盘以调整为主，但还是有轮动，金安国际、宏昌电子 、华正新材下午、中国巨石 、国瓷材料 都是比较强的。

2.科技趋势风格轮动到光通信、存储；光通信可能有小作文，长飞光纤 和云南锗业 涨停，华盛昌 跌停；兆易创新 和澜起科技 连续三天大涨【6.15开始的这一轮行情，虽然涨价逻辑领涨，但科技趋势风格主要板块的主要个股都要涨一波】。
3.昨天指数放量大涨，指数强+中小盘弱，领先指数和全A指数都弱于上证指数 ，证券板块涨6.4%，有“操作”嫌疑。
领涨板块是各种小金属，领涨的是钼（“以钼代钨”技术革命，金钼股份 ）、锗（光纤预制棒纤芯掺杂核心原料，云南锗业）、铟（磷化铟衬底的核心原料，-）、钨（六氟化钨+PCB钻针，厦门钨业 和中钨高新 ）、锡（单机耗锡是传统服务器的4倍以上，锡业股份 ），重点看金钼股份、云南锗业、厦门钨业。
4.分一部分仓位到小金属这边，光通信也要分仓位。
5.贴士：指数暂时无虞，操作上就不能太保守，当下更要防的是恐惧；总的逻辑都是“涨价”，老的（PCB上游+MLCC）、新的（更上游的小金属）都问题不大，只是涨多张少的问题；但“颓势”是要关注的，失去领涨地位/每天仅跟随大盘拉红盘/高开低走或冲高回落/高位震荡，都要留意。