2026.6.23日周二复盘

一、昨日热点

锆：东方锆业 、长裕集团 、爱迪特
铟：锌业股份 、株冶集团
钨：中钨高新
磷化铟：兴业科技 、云南锗业 、宿迁联盛
氮化铝粉体：旭光电子
光纤：长飞光纤
磷矿：川发龙蟒
金融：中科金财 、广发证券
金刚石：黄河旋风 、惠丰钻石

二、英伟达Rubin服务器实现100%液冷
英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。根据英伟达6月初的公开新闻稿，Vera Rubin平台正加速进入全面量产阶段，将于今年秋季正式启动量产并开始出货。
液冷：康盛股份 、英维克 、冰轮环境 、大元泵业 、博杰股份 、飞龙股份
北交所+液冷：曙光数创 、方盛股份

三、国新办就全链条扩大汽车消费有关情况举行新闻发布会
国务院新闻办公室将于6月23日（星期二）下午3时举行新闻发布会，请商务部副部长盛秋平和工业和信息化部、文化和旅游部、杭州市、成都市有关负责人介绍全链条扩大汽车消费有关情况，并答记者问。
汽车：赛力斯 、北汽蓝谷 、江淮汽车 、比亚迪
北交所+汽车：德众汽车

四、日本酸素宣布7月起氦气涨价 涨幅30%
日本最大的工业气体和空分设备制造公司、全球领先的工业气体供应商之一的日本酸素（Nippon Sanso）宣布，自2026年7月起开始发货的氦气产品调涨售价，平均涨幅将超过30%。适用品类包括：氦气相关产品（钢瓶、捆装、拖车、液氦、混合气体和特殊气体），包括用于半导体前段制程晶圆冷却，以及医疗级磁振造影（MRI）设备等关键领域的氦气产品。
氦气：华特气体 、金宏气体 、广钢气体

五、伊朗重大重建与发展计划启动
据新华国际消息，伊朗外交部长阿拉格齐22日在社交媒体上发文说，在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下，结束黎巴嫩冲突取得重大进展。伊朗石油和石化产品出口获得豁免，封锁被解除，部分资产被解冻，并启动了一项重大的伊朗重建和发展计划。
韩国外交部长官赵显22日表示，政府提前为韩企在美伊达成和平协议后参加中东地区重建项目做准备。赵显表示，外交部已设置韩-中东全面经济合作工作组，通过韩国驻外使馆积极探索与中东各国的针对性合作项目。
重建：北方国际 、中工国际
北交所+重建：铁拓机械

六、特朗普签署行政命令 加快建设高性能量子计算机
特朗普签署行政命令，要求加快建设用于科学研究的高性能量子计算机，从而强化美国在这一关键技术竞赛中的领先地位。特朗普此次签署了两项行政命令，其中一项指示包括能源部在内的联邦机构与私营部门及学术界合作，在2028年前部署一台能够用于科学研究的量子计算机。另外一项旨在增强美国政府抵御量子计算机驱动网络攻击的能力，提出到2030年或2031年前，将关键政府计算系统全面迁移至“后量子密码学”体系的目标。
量子科技：国盾量子 、科大国创 、格尔软件
北交所+量子科技：富士达

七、行业要闻
1、财政部：1-5月证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。（广发证券 、长江证券 ）
2、李强将于6月23日至24日出席在大连举行的第十七届夏季达沃斯论坛。（大连友谊 、大连圣亚 、大连重工 ）
3、多部门成立联合调查组，核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题。（豪悦护理 、百亚股份 ）
4、两部门召开强化生猪产能综合调控座谈会，推动猪价尽快回到合理水平。（京基智农 、正邦科技 ）
5、中国绿发投资集团旗下北京绿发中科锂电容科技有限公司自主研发设计制造的5兆瓦级全碳型超级电容功率舱日前完成全套型式试验，这是国内首款、全球首台整舱通过CNAS认证型式试验的5兆瓦级全碳型超级电容功率储能设备。（绿发电力 ）
6、我国拟制定标准推动人形机器人 走进更多场景。（机器人）
7、英伟达发布Halos机器人安全系统，推进Physical AI落地。（物理AI+机器人）
8、我国成功将纳米颗粒编织成三维光热蒸发材料，实现高效太阳能 海水淡化。
9、古尔曼曝苹果2026至2027产品线：折叠屏续作、配摄像头AirPods及智能眼镜齐发。

No.2 公告精选

一、日常公告
嘉亨家化 ：收到要约收购报告书 杭州拼便宜拟要约收购21.10%股份
光启技术 ：全资子公司近期累计签订合计6.12亿元超材料产品批产合同以及研制合同
天华新能 ：控股子公司拟以金子峰矿作价26.92亿元增资花桥矿业 取得50%股权
黄河旋风：拟向全资子公司莲熠钻石划转部分资产并增资
云赛智联 ：拟出资8500万元参与设立上海仪电智算产业生态基金
骏亚科技 ：拟投资15.57亿元建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目
广合科技 ：拟投资60亿元建设东莞智造总部项目 进一步提升高端印制电路板产能
生益电子 ：吉安高多层算力电路板项目计划6月末试生产 东莞人工智能计算HDI生产基地建设项目已开工
北京君正 ：一季度计算芯片增长将近50%

二、半年报业绩
卫星化学 ：预计2026年半年度净利润60亿元-70亿元，同比增长118.68%-155.13%
长川科技 ：预计2026年半年度净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长110.76%-134.18%

三、停复牌
飞鹿股份 ：复牌 ，实控人章卫国拟转让10%股份 公司控制权将变更
秉扬科技 ：复牌 ，拟购买知行股份 99.78%股份
天津港 ：复牌，拟发行股份购买天津港第二集装箱码头及汇盛码头100%股权
长盈通 ：复牌，股票交易停牌核查完成
上海亚虹 ：复牌，终止筹划控制权变更事项
*ST新潮 ：复牌，摘帽，新潮能源
合力泰 ：复牌，带帽，ST合力泰

*ST东智 ：停牌，筹划控制权变更事项
中船特气 ：停牌核查，5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77%

四、地雷阵
新 宏 泽：股东拟减持3.00%股份
睿昂基因 ：股东拟减持3.00%股份
友车科技 ：股东拟减持3.00%股份
光电股份 ：股东拟减持1.89%股份
兄弟科技 ：股东拟减持1.00%股份
卓郎智能 ：股东拟减持0.99%股份
生 物 谷：股东拟减持0.40%股份
华勤技术 ：股东拟减持0.27%股份
北 大 荒：需补缴税款及滞纳金14亿余元
新赛股份 ：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

五、异动公告
温州宏丰 ：近期白银价格下跌将直接影响产品销售均价
晶升股份 ：AIDC、先进封装的应用需求对公司整体经营业绩的影响存在不确定性
博云新材 ：2026年至今未向中钨高新子公司供应高端钻针母材 未向日本佑能出口产品
兴业科技：收购磷化铟业务存不确定性 目前预计该事项对公司当期营业收入和净利润影响极小
麦捷科技 ：公司与英伟达的合作仅处于研发小批量试产阶段 电感产品涨价仅对单位毛利有限修复

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，芯片股涨跌不一。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.7%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：旭光电子
4连板：江钨装备 、艾华集团
3连板：冰轮环境
2连板：兴业科技、东方锆业、长裕集团、博云新材、爱迪特、北自科技 、共达电声 、天娱数科 、丰元股份 、三祥新材 、中瓷电子 、海欣股份 、中钨高新、黑猫股份 、香江控股 、祥龙电业 、世名科技 （首板未封住）、翔鹭钨业 、长江材料

三、涨停事件
1、金属（25）
4板：江钨装备
2板：东方锆业、长裕集团、博云新材、爱 迪 特、三祥新材、中钨高新、翔鹭钨业
1板：锌业股份、株冶集团、东江环保 、云南锗业、罗平锌电 、新 金 路、五矿发展 、驰宏锌锗 、豫光金铅 、锡业股份 、中金岭南 、金钼股份 、高能环境 、厦门钨业 、焦作万方 、华钰矿业 、振华股份
事件1：SK海力士尝试以钼代钨，或助力NAND性能提升。
事件2：钨精矿6月份上半月长单采购价涨价，日本住友的pcb钨棒开始停产。
事件3：东方锆业决定自2026年6月18日起上调公司相关锆产品价格。
事件4：爱迪特已经收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。
事件5：媒体报道，加强对金属铟出口的审查。市场担忧这种用于下一代数据中心的稀有金属可能被纳入出口管制体系。

2、金融（11）
1板：中科金财、广发证券、长江证券、银之杰 、汇金科技 、联迪信息 、中信建投 、越秀资本 、大 智 慧、财通证券 、新华保险
事件1：证监会提出，进一步丰富投资产品与工具、引导养老金及保险资金加大股权投资力度、支持上市公司并购及再融资、深化两创板改革等。
事件2：三部门印发《利用外资固稳促优行动方案》，支持符合条件的重点外资企业在境内上市融资。

3、光通信（10）
2板：中瓷电子
1板：特发信息 、长飞光纤、宿迁联盛、三孚股份 、长江通信 、剑桥科技 、远东股份 、富信科技 、中钢天源
事件1：高速光模块放量直接带动MPO需求激增。MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
事件2：近期全球光纤市场正经历一轮‌价格上涨‌，其中标准单模光纤价格短期涨幅达‌400%‌。

4、PCB（5）
2板：世名科技
1板：平安电工 、超声电子 、瑞丰高材 、宏昌电子
事件1：摩根士丹利 对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%%。
事件2：央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。
事件3：HVLP算力铜箔长单已排至2027年。

5、电容（5）
4板：艾华集团
2板：黑猫股份
1板：红星发展 、东方钽业 、有研新材
事件1：村田发布涨价函，7月1日起，AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间。
事件2：日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格。

6、其他AI硬件（6）
5板：旭光电子
3板：冰轮环境
1板：康盛股份、崇德科技 、博杰股份、长源东谷
事件：氮化铝粉、液冷、电源、连接器、燃气轮机等。

7、半导体（7）
2板：共达电声、祥龙电业
1板：百 合 花、京华激光 、三安光电 、长电科技 、雅克科技
事件1：世界半导体贸易统计组织6月2日发布预测报告称，2026年全球半导体市场规模预计同比增加近九成，市场规模将突破1.5万亿美元。
事件2：六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅超200%。
事件3：存储龙头三星、SK海力士、美光、闪迪等股价不断创出历史新高。
事件4：长存控股出让武汉新芯39%股权，光谷半导体产投及其一致行动人直接或间接控制武汉新芯47.8846%的股权。

8、锂电/磷矿/硫磺（12）
2板（锂电）：丰元股份
1板（锂电）：龙蟠科技 、天原股份 、多 氟 多、永杉锂业
1板（磷矿）：川发龙蟒、兴发集团 、澄星股份 、六国化工 、云 天 化、云图控股
1板（硫磺）：粤桂股份
事件：央视财经报道，磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛，今年以来价格一路走高。上游原材料价格磷矿和硫磺上涨，也是本轮磷酸铁锂价格走高的另一个关键因素。

9、金刚石（7）
1板：黄河旋风、恒盛能源 、恒林股份 、力量钻石 、四 方 达、惠丰钻石 、中兵红箭
事件1：英特尔CEO陈立武近期亮相科技播客节目，谈到4类新型半导体材料，氮化镓、碳化硅、磷化铟、人造金刚石晶圆，分别对应数据中心功率供电、射频通信、高速光互联、AI芯片散热4大核心刚需。
事件2：新闻联播报道，金刚石给芯片散热，解决高端算力设备发烧的困扰。

10、公告涨停（4）
兴业科技：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务
工大高科 ：芯望投资受让合肥华臻100%股权
银 之 杰：选举卓海杭为董事长 其为*创始人
利尔化学 ：拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份