6.22复盘，增量

两市成交3.73万亿，较上个交易日大幅增量4200亿，创业板指 和科创板指继续新高，上证重回4150点上方，科技连续大涨后，今天市场终于发动了大金融行情，流通性非常好，老登发动并不影响科技继续嗨，没有明显跷跷板，而是各玩各的。

盘面上，最强的还是反制线和中报，目前反日相关的上游原材料各种涨价，从最开始的六氟化钨，到氧化镝、氧化钇和氧化锆，假期磷化铟的消息刺激下，今天还带动了红磷相关的大涨，之前我还提过硅烷，这个方向也是连续大涨，另外，小日子对我们的光刻胶反制，其实今天盘面上也已经动了，消息面上“突发：东京应化TOKR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单，KrF光刻胶新增订单大幅压缩；撤出全部在华驻场工艺技术团队，售后、调试、配方适配全部中断；原有存量合同交货周期拉长至6-8个月，实际交付量大幅缩水。”后续这个方向要重视一下。

中报业绩线，目前确定性较高的是存储芯片和光模块，以及各种上游材料，另外，老登方向，今天证券和保险都动了，带来了4000多亿的增量资金，后续继续观察渣男券商是真的反转，还是充当工具人的作用。

今天实打实的增量了4000多亿，未来几天只要成交量能够维持得住，行情就还会继续，后面4万亿成交量不是没有可能成为常态化，总之，这里依旧是科技的超级大周期，千万别听一些踏空的人喊什么泡沫，翻开近期的龙虎榜，大多数散户是踏空的，而机构和游资都是在猛猛的买，想一想，大资金为什么会在这个位置超配，这种时候，要信早信，我只能说，行情可能才刚开始。



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