6月23日：全面液冷技术、玻璃基板、物理AI、磷化铟等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。

1、全面液冷技术：当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。
概念股：英维克 、高澜股份 、申菱环境 、曙光数创 、领益智造 、中石科技 、东阳光 、巨化股份 、冰轮环境 、鼎通科技 、工业富联 、川润股份 等。

2、玻璃基板：央视财经发文：《“超级玻璃”，万亿元新赛道！企业纷纷加码布局》，其中提到：中国工程院院士彭寿预测，未来，这块“超级玻璃”，可能在“十五五”末期，变成上万亿元的新赛道。据韩国《电子新闻》指出，目前已有十余家中国企业布局玻璃基板赛道，其中部分企业与韩国厂商的技术差距正持续收窄。
概念股：沃格光电 、彩虹股份 、凯盛科技 、东旭光电 、京东 方A、TCL科技 、蓝思科技 、美迪凯 、雷曼光电 、旗滨集团 、华映科技 、长电科技 、通富微电 、蓝特光学 、亨通光电 、莱宝高科 、南玻A、安彩高科 、阿石创 等。

3、物理AI：英伟达发布Halos机器人 安全系统，推进PhysicalAI落地。LG高管将访问英伟达总部，讨论物理人工智能。日本计划向物理AI投资10.5 万亿日元（约4422亿人民币)。
概念股：索辰科技 、天娱数科 、中望软件 、凡拓数创 、浪潮信息 、中科曙光 、奥比中光 、柯力传感 、绿的谐波 、双环传动 、拓普集团 、兆威机电 、华如科技 、能科科技 、工业富联等

4、磷化铟：磷化铟板块昨天上演涨停潮，直接催化是假期消息：英特尔CEO称磷化铟为AI光互联核心刚需材料。最近，磷化铟板块巨头动作频频，上周，黄仁勋亲手铲土英伟达135亿元押注6英寸磷化铟晶圆厂。全球磷化铟衬底巨头之一的日本JX金属计划投资1200亿日元，以提高磷化铟衬底产能 投资1200亿日元，以提高磷化铟衬底产能。假期，兴业科技 公告拟购磷化铟业务跨界半导体材料领域。
概念股：云南锗业 、三安光电 、锡业股份 、有研新材 、博杰股份 、源杰科技 、海特高新 、南大光电 、宿迁联盛 、天通股份 、光迅科技 、中际旭创 、长光华芯 等。

5、存储芯片：央视财经报道，美光股价12个月暴涨超800%，存储芯片供不应求。美光将在周三美股盘后发布其2026财年第三季度业绩。夜间，美股存储概念股普涨，美光科技涨超6%，此前公司宣布与Anthropic达成战略协议，以扩展下一代人工智能基础设施。闪迪涨超4%。消息面上，杰富瑞 的内存专家会议，据该专家称，存储价格预计在2026年Q3环比上涨40%-50%，Q4再涨30%-40%，2027年同比涨幅或达40%-45%。
概念股：兆易创新 、普冉股份 、北京君正 、澜起科技 、东芯股份 、同有科技 、大普微 、德明利 、佰维存储 、香农芯创 、江波龙 等

6、智能光伏： 2026 华为智能光伏战略与新品发布会6月23日举行 。
概念股：中来股份 、林洋能源 、铂科新材 、伊戈尔 、科威尔 、上能电气 、科华数据 、朗新科技 、永贵电器 、中熔电气 、扬杰科技 、法拉电子 、双杰电气 、永福股份 、易事特 等。

7、6G：6月24日-26日，由全球移动通信系统 协会（GSMA）主办的2026上海世界移动通信大会将在上海新国际博览中心举行。作为亚太地区移动通信与数字科技领域的重要盛会，本届大会将聚焦6G、5G-A、移动AI、空天地一体化、具身智能等前沿方向。
概念股：武汉凡谷 、中兴通讯 、信科移动 、烽火通信 、中国卫通 、盛路通信 、信维通信 、通宇通讯 、硕贝德 、移远通信 等。

8、算力金属：消息面，2026年以来，“算力金属”迎来供给收紧、需求爆发共振窗口期。其中，锡、钽、铟、锆等与AI算力产业绑定程度最深。多方市场统计数据显示，锡价自去年11月30万元/吨上涨至当前约40万元/吨，半年累计涨幅达40%；钽锭价格较去年年末涨幅高达158%；铟价从年初至6月中旬涨幅约60%。
概念股：锡业股份、兴业银锡 、东方钽业 、振华科技 、有研新材、株冶集团 、东方锆业 、红星发展 等。

9、氦气：日本最大的工业气体和空分设备制造公司、全球领先的工业气体供应商之一的日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅超30%。
概念股：华特气体 、九丰能源 、金宏气体 、广钢气体 、水发燃气 、凯美特气 、杭氧股份 、中船特气 等。

10、汽车：6月23日下午3点，国新办就全链条扩大汽车消费有关情况举行新闻发布会。（比亚迪 、江淮汽车 ）

11、AI出行：豆包APP上线一键打车灰度测试，或携手曹操出行 落地北京、杭州。（力帆科技 、钱江摩托 ）

12、电力：国家能源集团，满格发力备战迎峰度夏，稳产增产，筑牢煤炭保供压舱石。（华电能源 、大唐发电 ）

13、苹果概念：古尔曼称苹果产品很快就会涨价，不会等到秋季。独家供货三年！三星启动苹果折叠手机 OLED 首批订单生产。（蓝思科技 、工业富联）

14、字节概念：火山引擎Force原动力大会今天拉开帷幕，今天上午将有新品发布。（润泽科技 、蓝色光标 ）

15、阿里文生视频：阿里发布视频生成模型HappyHorse1.1。（蓝色光标、数据港 ）

16、海水淡化：我国成功将纳米颗粒编织成三维光热蒸发材料，实现高效太阳能 海水淡化。（道氏技术 、国恩股份 ）

17、AI测试机：长川科技 预计上半年净利润9.00亿元-10.00亿元，同比增长111%-134%。业绩增长缘由系高端下游市场需求释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。（长川科技、华峰测控 ）

18、影视：周星驰电影《功夫女足》宣布弹性定档于7月10日或7月17日。（中国电影 、万达电影 ）

19、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌超1%。芯片股涨跌不一，美光科技涨超6%，英特尔涨超5%，闪迪涨超4%，应用材料、恩智浦 涨超2%，ARM跌超7%，博通 跌超4%，高通、西部数据跌超1%。 SpaceX跌逾16%，并跌破IPO首日收盘价。

二、个股新增概念精选。

1、储能（中工国际 、顺威股份 、先惠技术 ）

2、AI PC（传音控股 、惠科股份）

3、先进封装（天津普林 、复旦微电 ）

4、钒电池（惠城环保 ）

5、机器视觉（ST京机 ）

6、物联网（中贝通信 ）

7、可控核聚变（岩山科技 ）

8、共封装光学（天准科技 ）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。