20260622

金属
3板：江钨装备
1板：东方锆业 、中钨高新 、中稀有色 、盛和资源 、翔鹭钨业

机器人
晋拓股份 、埃 斯 顿、上海机电
事件：特斯拉 机器人Optimus V3预计于7月下旬或8月‌在弗里蒙特工厂启动

PCB
3板：贤丰控股
2板：中京电子
1板：合锻智能 、海亮股份 、亨通股份 、卓郎智能
事件1：摩根士丹利 对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%%。
事件2：央视财经报道，全球70%PPE树脂供应中断，电子布价格涨幅达100%，电子布年内5轮涨价。
事件3：HVLP算力铜箔长单已排至2027年。

电容
艾华集团
博迁新材

光通信
2板：通鼎互联
1板：光迅科技 、中瓷电子
事件1：高速光模块放量直接带动MPO需求激增。MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
事件2：近期全球光纤市场正经历一轮‌价格上涨‌，其中标准单模光纤价格短期涨幅达‌400%‌。

算力
2板：智微智能
1板：中嘉博创 、东方国信 、恒为科技
事件1：英伟达B200租赁价上涨94%，GPU采购新订单排到明年Q2。
事件2：国家发改委：截至3月底已建成智能算力规模相当于去年同期的2.5倍，预计将保持高速增长态势