20260622 早报

一、市场概况

6月21日上证报4090点，受微盘股等方向拖累走势偏弱，科创板、创业板携手新高；两市量能33317亿，涨停91家、跌停12家。
此前72家公司集中发布异动公告，叠加监管停牌导向明确，市场风格转向有业绩支撑、半年报预期向好的标的，无业绩的蹭科技题材炒作降温。

二、周末核心消息

1. 存储：美光将于6月25日凌晨发布财报，市场传闻业绩超预期，存储板块波动将加大。
2. 英特尔战略：CEO陈立武首次公开访谈，提出“5-10年10倍”目标，重心转向先进封装（EMIB、玻璃基板）及氮化镓、碳化硅、磷化铟、人工合成钻石等新材料；指出AI三大瓶颈为电力、氦气、内存。
3. 电阻涨价：全球第二大晶片电阻厂厚声6月21日起全系列电阻报价作废、重新议价；国内头部厂商全线涨价20%-30%，台湾厂商也酝酿跟涨。
4. 半导体设备：应用材料等7家海外设备龙头年内股价翻倍，产业进入“卖方市场”。
5. MLCC：AMD最新mi450单板MLCC用量从1440颗增至10544颗，增幅达632%。
6. 铟出口：海关加强铟出口审查，欧洲买家需披露终端用户信息，北美买家审批周期从当日延长至数天。
7. 光镊技术：我国在商用光纤端实现三维光纤微镊突破，输出力达传统光镊十万倍以上。
8. 航天：传闻朱雀3号遥2将于6月24日发射（未证实）。
9. 外交：特朗普称今年将访问土耳其和中国。
10. 玻璃基板：韩国JNTC成功开发全球首创2.0mm厚度TGV玻璃基板，已覆盖0.3mm-2.0mm全厚度段，启动3.0mm产品研发。
11. 制程合作：英特尔与台湾第二大芯片厂商联手开发12纳米及3纳米制程。

三、操作观点

后续科技类基金将陆续发行，机构普遍看好半导体、存储、光模块等科技上游方向。

- 风格偏激进可关注新兴细分赛道；
- 风格偏稳健可持有各方向业绩核心中军，轮动做T；
- 趋势票遵循高抛低吸，市场共识度已较高

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点

锆：东方锆业 、长裕集团 、华瓷股份 、爱迪特

钨：中钨高新

氧化钇：盛和资源

氮化铝粉体：旭光电子

液冷：冰轮环境

光纤：通鼎互联

覆铜板：贤丰控股

武汉新芯：祥龙电业

算力：中嘉博创

机器人 ：晋拓股份

创新药：海欣股份

 

二、闪迪、美光、西部股价续创历史新高

1、美股存储芯片上涨，闪迪上涨11.54%，美光科技上涨8.70%，西部数据上涨4.79%，股价均续创历史新高。美光科技将于北京时间6月25日凌晨发布财年三季报。

2、媒体报道，谷歌 正在评估从中国存储厂商长鑫存储采购DRAM芯片。

存储芯片：兆易创新 、德明利 、普冉股份 、香农芯创 、佰维存储

 

三、金属铟

媒体报道，加强对金属铟出口的审查。市场担忧这种用于下一代数据中心的稀有金属可能被纳入出口管制体系。当前，中国生产了全球近70%的铟。

铟：株冶集团 、锌业股份 、驰宏锌锗 、中金岭南 、锡业股份 、华锡有色

 

四、央视财经：磷酸铁锂价格翻倍 需求依然旺盛

磷酸铁、磷酸铁锂是新能源和储能电池的重要原材料，今年以来价格一路走高，市场热度居高不下。记者了解到，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。有企业负责人告诉记者，新能源汽车以及储能产品的出口旺盛，拉动磷酸铁锂需求持续走高，成为本轮产品涨价的重要动因。除了下游需求拉动外，上游原材料价格上涨，也是本轮磷酸铁锂价格走高的另一个关键因素。 (央视财经) 

磷酸铁锂：德方纳米 、湖南裕能 、万润新能 、富临精工 、龙蟠科技

上游硫磺：粤桂股份

 

五、朱雀三号遥二火箭一级已经竖立在96B工位

1、据多位博主爆料，蓝箭航天朱雀三号遥二火箭一级已经竖立在96B工位。本次将实施我国第三次入轨发射任务条件下的一子级再入回收试验。

2、6月19日，蓝箭航天微博发布，“只需相信，接二连三，都会如期而至”。市场解读二是朱雀三号遥二回收试验，三是Q4 复用飞行。

3、中央书记处书记王小洪同志在河北雄安新区调研期间，深入蓝箭鸿擎（雄安）空间科技有限公司等有关企业、产业园区，详细了解科技创新和成 果转化、产业发展布局等情况。北京蓝箭鸿擎是蓝箭航天布局卫星制造、实现“火箭+卫星”星箭协同的核心平台公司。

蓝箭航天：鲁信创投 、金风科技
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六、英特尔锁定5至10年十倍目标

英特尔CEO陈立武近期亮相科技播客节目，抛出极具冲击力的长期目标，对外公开表示企业将在5至10年内为股东创造10倍回报。特朗普宣布，苹果公司 已同意与英特尔合作，在美国本土设计并制造其芯片，英特尔股价上涨10.64%。

第1条核心路线是EMIB先进封装搭配玻璃基板。（另据央视财经报道，中国工程院院士彭寿预测，未来，玻璃基板这块超级玻璃，可能在“十五五”末期，变成上万亿元的新赛道。）

第2条核心赛道是4类新型半导体材料，氮化镓、碳化硅、磷化铟、人造金刚石晶圆，分别对应数据中心功率供电、射频通信、高速光互联、AI芯片散热4大核心刚需。（另据新闻联播报道，金刚石给芯片散热，解决高端算力设备发烧的困扰。）

第3条是智能体AI带动CPU算力需求回暖。

磷化铟：云南锗业 、宿迁联盛

金刚石：黄河旋风 、国机精工 、惠丰钻石

玻璃基板：京东 方A、沃格光电 、帝尔激光

氮化镓：三安光电

碳化硅：天岳先进 、晶升股份

CPU：中国长城 、龙芯中科 、海光信息

 

七、BE股价上涨15.41% 创历史新高

1、Bloom energy（BE）股价上涨15.41%，创历史新高。该公司宣布，与资产管理巨头Brookfield达成总规模达50亿美元的全球AI基础设施合作协议，并同时与美国电力（AEP）签署一项价值26.5亿美元、期限长达20年的购电协议，为怀俄明州一座燃料电池发电设施提供长期电力供应。

2、央视财经报道：美国缺电了，美国电网扛不住AI热潮。

BE概念：京泉华 （拟减持）、三环集团 、春晖智控 、振华股份

 

八、求是网评论员文章：以更大力度提振消费

1、求是网发表评论员文章指出，消费是最终需求，对经济发展具有基础性作用。今年5月份，社会消费品零售总额同比下降0.6%，1—5月份的累计增速回落至1.4%，引发各界广泛关注。如何客观、辩证地看待这一现象，对于把握消费市场变化、建设强大国内市场尤为重要。

2、商务部等8部门关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见，用好个人消费贷款财政贴息政策支持消费者购买人工智能相关产品。

消费：步步高 、中百集团 、中央商场 、茂业商业

 

九、行业要闻

1、Serenity在最新有关OESolutions的文章中，提到光迅科技 、东山精密 。

2、垣信卫星迎来重大技术突破，成功打通国内首例无改造存量商用手机直连卫星通话。（上海瀚讯 、信科移动 ）

3、2026火山引擎原动力大会将于6月23-24日举行。（润泽科技 、润欣科技 ）

4、安徽大学与中国科学技术大学合作团队在飞秒激光微纳加工领域取得重要进展，成功研制出一种集成于光纤端部的三维光纤微镊，实现微米尺度精准操控。（长飞光纤 、亨通光电 ）

5、媒体报道，Manus的早期中国支持者，计划掏出20亿美元（约合人民币135亿元），向Meta回购该公司。（湖北广电 、佳都科技 ）

6、一位苹果供应链公司人士对记者表示，截至目前，其得到的目标指引是，首款折叠屏iPhone将于2026年秋季发布。（宜安科技 ）

7、微信AI助手开启小范围内测，支持通过文字或语音对话操作微信原生功能。

8、宁德时代 枧下窝锂矿重获项目用地意见书，有望今年四季度复产。

9、五大国行集体宣布，落地离岸人民币外汇试点交易。

10、OpenAI据报最快将于本周推出新一代人工智能(AI)模型GPT-5.6。（AI应用）

11、七部门日前联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》。

12、国务院新闻办公室将于6月22日（星期一）下午3时举行新闻发布会，介绍利用外资固稳促优有关政策措施。

13、原定于19日在瑞士举行的伊美谈判推迟，以色列持续违反停火协议；21日的谈判中，伊朗代表团离开谈判地点，美伊谈判处于暂停状态。 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

富祥股份 ：预计上半年净利润1.65亿元–2.15亿元 同比扭亏为盈（添加剂VC）

汤臣倍健 ：跨界AI芯片 拟5000万元投资原粒半导体 持股0.97%

银 之 杰：选举卓海杭为董事长 其为开盘啦创始人

天阳科技 ：签订3.03亿元算力云服务协议

智微智能 ：拟购买服务器及配套设备 总金额不超过40亿元

兴业科技 ：拟5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务

青龙管业 ：中标5.57亿元PCCP管材采购项目

龙净环保 ：当前储能电芯在手订单充足现有产能已满产满销 订单排产期已至今年年底

汤臣倍健：拟5000万元投资原粒半导体 后者基于Chiplet技术创新打造AI推理芯片

沪硅产业 ：拟与股东国盛集团共同对子公司上海新昇合计增资114.48亿元

德方纳米：拟募资不超29亿元用于锂电新材料一体化项目等

斯瑞新材 ：拟投资9.19亿元建设电热功能材料研发制造基地项目 包括4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目

 

二、停复牌

*ST金比 ：复牌，摘帽，金发拉比

*ST新研 ：复牌，摘帽，新研股份

*ST星光 ：复牌，摘帽，星光股份

*ST天山 ：复牌，摘帽，天山生物

*ST华闻 ：复牌，公积金转增股本事项

 

*ST新潮 ：停牌一天，摘帽，新潮能源

合力泰 ：停牌一天，带帽，ST合力泰

 

三、地雷阵

京 泉 华：股东拟减持3.00%股份

华凯易佰 ：股东拟减持3.00%股份

坤彩科技 ：股东拟减持3.00%股份

并行科技 ：股东拟减持2.00%股份

秋 田 微：股东拟减持1.48%股份

琏升科技 ：股东拟减持1.00%股份

铁科轨道 ：股东拟减持1.00%股份

阿 拉 丁：股东拟减持0.23%股份

腾亚精工 ：股东拟减持0.18%股份

博瑞医药 ：实际控制人因涉嫌操纵证券市场被取保候审

本周解禁市值：珠城科技 66亿、新恒汇 58亿、国科军工 45亿
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四、异动公告

智微智能：与英伟达不涉及芯片设计等核心技术领域合作

卓郎智能 ：公司玻纤加工设备业务在手订单额不超过3亿元

金博股份 ：高纯氮化铝粉体产品尚未形成产能 相关产线正在投建

旭光电子：2026年初至今 公司可控核聚变相关产品尚未交付实现收入

艾华集团 ：超级电容相关产品目前不属于公司主营业务范围 截至目前未形成相关销售收入

博云新材 ：2026年至今博云东方暂未向中钨高新子公司金洲精工供应高端钻针母材产品 也未确认销售收入

谢谢支持@牛而比之 @永抓大牛 @灼灼335 @lskyy @摩多 @yyxxl @twicefs @冰川688 @那个马小小 @lskyy

祝各位账户长虹，月月新高；

此文章仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负；