6.29盘前思路：科技主线不动摇，聚焦分支轮动
市场定性：科技仍是绝对主线上周五市场出现大幅调整，但值得注意的是，在科技板块深度回调的背景下，低位老方向并未获得资金回流，反而部分科技分支表现出较强的抗跌性。这一现象表明，当前市场仍以科技为绝对主角。即便整体出现大幅调整，资金更多是在板块内部寻找结构性机会，而非流向连续超跌的方向。这种表现反映了短线资金的明确态度：强者恒强。因此，在当前情绪下，短线操作更应做好跟随，而非主观臆断。
二、消息面与板块轮动：科技内部分支持续活跃周末消息面仍以科技领域居多，印证了当前资金的明显趋势——在市场环境偏弱时，资金往往倾向于选择有消息刺激的科技分支。
这一点在上周五已充分体现：硅片、玻璃基板、
光刻胶等分支走出明显的轮动补涨行情，这是科技板块内部轮动切换的典型特征。这种内部切换在后续行情中或反复出现。
毕竟当前短线流动性高度集中于科技板块，在市场量能无法持续放大或科技板块未出现大幅杀跌的情况下，资金偏好难以改变。
方向一：
玻璃基板——强势延续，关注龙头修复玻璃基板上周五整体表现强势，虽然盘中受指数影响出现较大震荡，但在科技板块中仍属亮眼。这种强势表现往往具备持续性。
京东方：连续阳线上行，强度显著。上周五虽未能封住涨停，但整体呈现温和放量形态，且在相对高位未创出上涨过程中的量能新高，说明上冲动能仍在。今日早盘走出修复的概率较大，若玻璃基板整体继续强势，早盘能够快速突破周五高点，甚至有望走出高位涨停加速。
凯盛科技：近期在趋势行情中连续出现涨停板，表现足够强势，资金认可度较高。上周五虽受指数影响在板上出现强分歧，但分歧放量后的涨停反而使筹码置换更为充分。一旦玻璃基板整体继续强势，凯盛有望在此位置走加速趋势。其流通盘体量适合资金接力炒作，只要板块强度足够，很可能走出类似近期太极的强势表现。
方向二：硅片——涨价刺激下的超跌反弹硅片受涨价消息面刺激，上周五走出超强表现。该方向在科技板块中属于明显的弱势深跌方向，逻辑上类似此前的
小金属涨价驱动。若科技板块开始轮转到该分支，早盘竞价强度需有明显主动性。
双良节能：板块最强个股，早盘竞价能否大幅高开上板至关重要。只有其表现足够强，整个硅片板块的共振上行才值得期待。
TCL中环：相比双良，资金或更偏爱中环。当前市场量能充沛，趋势股更受资金青睐，中环的流通盘反而更适合大资金运作。此外，它并非双良这种超跌后的首板，近期已有反复活跃表现，上周五放量涨停并站上年线新高。若市场认可硅片方向，中环将成为大资金重点进攻的方向，其强度更能代表资金对硅片板块的真实态度。因此，早盘能否强势冲板值得期待。但由于上周五放量烂板明显，今日早盘若特别强势上板，板上强支撑的确定性回封将是短线较好的介入点。
方向三：光刻胶——分歧中的强势值得关注光刻胶是上周五科技板块另一强势方向。该题材近期趋势上行明显，但相比热门科技分支，整体并未特别突出。然而，在上周五科技整体分歧的背景下，其强势表现尤为值得关注。
彤程新材：该方向辨识度最高的个股，上周五走出强势反包，但板上分歧较大，尾盘出现明显抛盘，竞价最终封单仅700万，资金抢跑迹象明显。不过，其优势在于这种烂板新高下仍未放量，说明大资金认可度较高，上周五的烂板更多可能是洗盘。因此，今日存在弱转强加速的概率。近期市场往往偏好这种突破首板后走趋势的形态，只要光刻胶整体情绪仍在，彤程的持续趋势表现仍有看点。该股或许难以连板，但冲高回落后的强支撑值得重点关注。
方向四：存储——利好催化下的修复预期周末苹果有意采购长鑫内存的消息，对整个存储板块构成利好。上周五A股存储板块整体表现抗跌，相比韩国市场大跌及美股夜盘杀跌，A股存储趋势仍较完好。一旦早盘韩国存储修复明显，在利好刺激下，A股存储的修复力度同样可期。
风向标：
兆易创新、
长电科技、
太极实业。若这三只个股开盘有明显修复，整个存储板块的主动修复将极具看点。
相比此前MLCC和PCB的炒作，本轮存储仍有上行空间。目前该方向是科技板块中最强分支，只有存储出现止跌修复，科技板块才能全面开花。
方向五：光模块——消息面刺激下的抢筹预期周末央视财经报道，
华工科技子公司光模块出口暴增100倍，这对光模块方向将构成明显刺激。华工上周五大幅杀跌，一旦早盘出现强抢筹，受消息面影响走出封板将是大概率事件。但此类消息面驱动的涨停，最好有板块共振配合。因此，华工能否介入，更多取决于光模块整体是否会被明显带动。
总结：当前市场主线明确，资金高度聚焦科技。操作上应紧跟板块内部轮动节奏，重点关注各分支龙头的竞价强度与板块共振情况，避免主观臆断，做好跟随。
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