2026-6-21多头市场 去弱留强

MPO[淘股吧]
太辰光是 A 股最纯的 MPO 龙头，主业 90% 以上集中在这块，全球市占率 33% 排第二，自研 MT 插芯自给率超 90%，绑定康宁间接供货英伟达、微软，48 芯、144 芯高端产品满产，订单排到 2027 年

长芯博创的核心在子公司长芯盛，是谷歌 TPU 算力集群第一大 MPO 直采供应商，海外收入占比 90%+，背靠长飞光纤有成本优势，但 MT 插芯外购,但是目前能进北美的依旧只有长芯博创。
截至2026年6月，能稳定大批量、标准化交付CPO场景72芯保偏MPO的国内厂商只有长芯盛（博创科技子公司）；其余国内企业仅打样/小批量试样，不具备规模化商用供货能力。
 

2026-6-22[淘股吧]

高开就要看核心的承接反馈了
分歧就找机会进场
多头市场 去弱留强 调仓换股  分歧先看机会 核心龙头可以趋势看到底
前面空头市场的时候我一直说的是控仓博弈 低吸高抛 谨慎格局

按正常节奏是
现在是多头市场，分歧是机会嘛

但是现在市场是错配的
上证和其他不同步
那纠错是向上还是向下
主观肯定还是向上
但是上证不是AI带动的 
是金融拖累的
也可能金融止跌 上证和AI可以共振

只能说现在聚焦核心分歧机会
只要市场不是极端行情
核心大概率还是看机会

现在基本四个方向  CPO相关 PCB相关 存储相关 MLCC相关

PCB涨价[淘股吧]
杭州猎板科技发出涨价函，近期PCB核心材料严重缺货，目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长到2-3个月，并已实行限购。近期部分层数和板厚的pcb交期不能确保如期交付。由于原材料价格己经翻倍涨价，pcb价格也会同步上涨。

英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案
根据TrendForce集邦咨询最新AI Server供电架构研究，N VIDI A（英伟达）正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案，目标于2026年第三季完成备货，提供有需求的Vera Rubin客户选用，非标准配备。从各机柜的功耗设计来看，NVIDIA 800V Power Rack应将于2027下半年的Rubin Ultra系列后逐步放大采用情形，实际大规模采用目前估计将落在2028年。

出来一个进去一个，无缝衔接
中船特气：复牌，股票交易停牌核查已完成
昀冢科技：停牌核查，5月7日至6月25日股价累计上涨277.95%

是呀  这个细分  还是有搞头的  感觉

市场开始认可长芯博创

今天市场量能37000亿[淘股吧]
一般高位爆量是见顶信号
但是目前低位，金融的走强也并没有带崩科技
所以金融属于增量资金进场，应该看多

多头市场 金融应该是助攻 后续还是科技主导  
这种行情  聚焦核心 去弱留强 波段持股 好于反复切换