2026-6-21多头市场 去弱留强

市场开始认可长芯博创

应该是华特气体 国内唯一量产 6N 电子级氦气的企业，氦气营收占比 45%

早！宁兄弟
氦气哪家正宗啊？

MPO
太辰光是 A 股最纯的 MPO 龙头，主业 90% 以上集中在这块，全球市占率 33% 排第二，自研 MT 插芯自给率超 90%，绑定康宁间接供货英伟达、微软，48 芯、144 芯高端产品满产，订单排到 2027 年

长芯博创的核心在子公司长芯盛，是谷歌 TPU 算力集群第一大 MPO 直采供应商，海外收入占比 90%+，背靠长飞光纤有成本优势，但 MT 插芯外购,但是目前能进北美的依旧只有长芯博创。
截至2026年6月，能稳定大批量、标准化交付CPO场景72芯保偏MPO的国内厂商只有长芯盛（博创科技子公司）；其余国内企业仅打样/小批量试样，不具备规模化商用供货能力。
 

早

美光科技将于北京时间6月25日凌晨发布财年三季报
英伟达Rubin服务器实现100%液冷
日本酸素宣布7月起氦气涨价 涨幅30%
中船特气：停牌核查，5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77%
长盈通：复牌，股票交易停牌核查完成

现在市场应该是三条线
业绩预期线：CPO 光通信 存储
供需涨价：MLCC电容 PCB上游（HVLP铜箔等） 光纤 MPO
抗日替代线：气体 金属

早上好

今天市场量能37000亿
一般高位爆量是见顶信号
但是目前低位，金融的走强也并没有带崩科技
所以金融属于增量资金进场，应该看多

多头市场 金融应该是助攻 后续还是科技主导  
这种行情  聚焦核心 去弱留强 波段持股 好于反复切换

昨天复盘都没有复完  市场逻辑太多了  
今天分歧后再好好选了

市场红利期  哈哈