[红包]周盈利+14.46%：资金发酵细分开始切换，下周看光通信和存储芯片_Reset1029

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我是Reset1029，是一名00后，24年12月入市，情绪龙头和机构趋势双修的炼气期，简单来说就是在龙头中找趋势，在趋势中找龙。

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短线不太好做的话，跟我来玩玩趋势也不错，赚波动收益，而不是很靠理解力的情绪溢价！

本周节奏还可以，周盈利+14.46%！把旧的持仓都清掉了，尾盘进了东山精密，节前最后一天是一个非常明显的资金切换信号，中际旭创开盘抢筹到4个点，就应该去光靠靠，但我想着保守些先处理持仓，节奏就是这样，反应慢一些就错过了账号整体几个点的盈利！

周一大概率没有新开的计划，持股做T的预期！盘面解读和复盘大家都有所看，这里不过多说了！

其实主力的引导发酵是有迹可循的，就比如周三的封装基板，周四的芯片。
封装基板＋裸芯片(Die) → 封装封测 → 成品芯片

周四与指数强共振的就两个方向，一个是光通信（光纤/光芯片/上游原材料）另一个就是存储芯片（设计——模组——组装等）。我们最近就看这两个方向就好了，旧方向的PCB细分近期就要冲高离场，市场开始铺垫二季报预期了！

聊聊东山精密：
中际旭创、新易盛、光迅科技、联讯仪器、东山精密、源杰科技，齐创历史新高。
同时之前的PCB核心慢慢的开始有资金没往上顶了

主力的切换意愿很明显了吧？

东山精密（002384）公告：同意子公司索尔思光电（Source Photonics）及其下属主体在常州等地推进光芯片及光模块扩建项目，总投资额12亿美元，资金为自筹；项目仍需相关立项/环评/能评等前置审批与后续市场条件配合。

公司给出的核心逻辑：AI算力驱动下，高速光互连成为硬瓶颈，现有产能不足→扩产保中长期订单、优化产品结构、抬升盈利与行业位势

【江苏光模块】：出口18亿元（环比-11%）旭创/天孚/COHR等。
【四川光模块】：出口9亿元（环比+37%）新易盛/东山精密-索尔斯等。
【湖北光模块】：出口3.8亿元（环比+2%）汇绿生态 /联特科技 /光迅科技/华工科技 /嘉元科技 -恩达通

存储产能韩系一家独大，芯片制程受限于老美，此前国内半导体阵营里，真正具备全球竞争力的其实只有光纤通信和PCB。

以前是“缺芯少魂”，现在是“拿光顶缸”。存储和逻辑被卡，好在光纤和PCB争气。光模块这波同比出口要是稳住了，这就是咱们在AI牌桌上换来的新筹码。

和现实朋友交流下，发现大家的问题还是急功近利些，只看到我现在的光鲜，但我背地里试错了很多。
交易没有捷径，也没有天才，只有勤奋和努力。不瞒大家讲，我开了3个模拟账户！
同时也鼓励大家这样做，通过模拟仓的跟进来更好地感受市场，实盘做PCB，模拟1做光模块，模拟2做存储芯片，通过核心每天的异动表现，来感受细分下的强度对比

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