对机会的一些研究和思考记录_热点猎人

热点猎人

26-07-05 20:09

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先导基电的逻辑
收购带来价值重估；同时市值对标云南锗业低估
有强支撑调整后的趋势预期，继续比较看好。强支撑后，可以考虑继续增加仓位

锐捷网络的逻辑
中报业绩很好，硬件中目前最好的业绩；同时下半年超节点建设加快，进一步加快业绩。
如果能强支撑反包，反包前期高点，可以考虑继续增加仓位

更看好先导基电一些，锐捷网络看好程度中规中矩

热点猎人

26-07-05 19:43

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儒意电影的投资机会
功夫女足的的投资方和上映预期；沈腾龙餐馆的预期，都有现象级的潜力；本身行业低位，类似消费/白酒/地产等有困境反转预期
缺点是底部起来上涨了18%左右；或者市场对于这些老登行业不太喜欢，不能持续
总结：自己感觉还是挺好的，同时可以卡7.10/7.17的节点预期。计划小高开直接投入100个，走势不错增加到200个。

热点猎人

26-07-05 19:43

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@股天乐帮忙改下帖子名字：对机会的一些研究和思考记录

热点猎人

26-07-02 09:12

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7月2日盘前思路

1.大盘
昨天调整，隔夜美股大跌，早盘可能会调整下，但是估计不会直接崩盘下跌。

2.先进封装的机会
日月光涨价的事件驱动；封装是比较重要的环节
盛合晶微，汇成股份。

3.目前持有
星环科技，事件驱动后冲高回落，算驱动失败，直接止损了
士兰微，5日线博弈趋势走势
洁美科技，强支撑博弈趋势走势
东山精密，小幅度博弈反弹预期
多氟多，让利润奔跑，感觉有比较大的预期。

热点猎人

26-07-01 09:09

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7月1日盘前思路

1.目前持有思路
多氟多，氢氟酸进入大厂；龙虎榜多机构大买；公司是优质公司。多持有的思路，不急于急着卖出。
士兰微，功率龙头；容量大票。多持有的思路，52/50/5日线防守的思路
凯盛科技，玻璃基板的次核心公司。超短的思路，质量比上面差点。

2.没有特别看好的爆发力机会

3.趋势埋伏思路的
亚翔集成，赛腾股份，天岳先进

热点猎人

26-06-23 08:50

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长飞光纤的思考
AI发展对光纤的需求大增；全球光纤公司的业绩大增，美康宁，日藤仓；国内第一的光纤公司，唯一拿到北美供应的光纤公司；一季度业绩翻倍增长利润到4.6亿；锁定股份较多，成交量没那么大
之前一直感觉公司市值三四千亿太高了，结果还是一直涨、涨的最好。有没有可能，类似当成的东山，相较于后期的业绩，当前的市值没那么高呢？

热点猎人

26-06-21 11:44

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光华科技
PCB板块大涨大热；PCB药水是相对低估没受到重视的一个环节，本身的壁垒还是比较高的；市值190亿不高，对比宏和科技/铜冠铜箔千亿市值，这个很低了
连板后只是小幅调整后的趋势预期，不能出现大幅调整，自己预期只是横盘调整
38.41防守

热点猎人

26-06-21 11:41

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太辰光的趋势预期
随着产业发展，光通信MPO分支大幅增长的预期；MPO龙头，辨识度高；对比其他光通信公司，600亿市值不算高，但是自己没有明确估值，主要看走势

连续两天上涨，小调整后，再起一波的趋势预期

低点254防守

时间3天

热点猎人

26-06-21 11:38

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红星发展的趋势预期
MLCC上游碳酸钡的材料国内第一占有率高；玻璃基板上游碳酸锶国内第一占有率高；目前190亿市值不算高
一波大涨过后，调整过后再来一波的预期
第一轮调整51.48低点防守
等待时间先定5天
突破可以考虑加一次仓