20260620《板块核心股筛选》

这一篇帖子写了个人后续关注的个股核心，细心的去研究前十个，收益应该还好；



本周交易收益汇总（等权统计）
覆盖标的：21 只
盈利标的：15 只，胜率 71.4%
亏损标的：6 只
累计净收益：+192%（单只收益率累加）
单笔最大盈利：铜冠铜箔 +57%
单笔最大亏损：国城矿业 -16%
盈利标的（按收益降序）
铜冠铜箔 + 57%、丰元股份 + 32%、鼎泰高科 + 28%、金安国际 + 23%、泰坦股份 + 23%、

阳光股份 + 22%、云南锗业 + 14%、金富科技 + 14%、阿石创 + 11%、鼎通科技 + 5%、

红星发展 + 5%、博威合金 + 4%、大唐发电 + 3%、多氟多 + 2%、永杉锂业 + 1%
亏损标的（按亏损幅度降序）
国城矿业 - 16%、泛微网络 - 13%、盛新锂能 - 10%、豫能控股 - 7%、金海高科 - 5%、泰和新材 - 1%

电池锂矿小作文太多了。。。科技强者恒强，这周我的仓位也是在科技端里面；

上述后续思路


内容仅供参考，盈亏自负，周末爆吹的东西周一看文章看板块看个股的盘口，别无脑冲。。。

五大材料，个人喜欢的还是磷化烟的云南锗业，之前发了；

玻璃基板：沃格光电 ，长信科技 ，京东 方a

氮化镓：三安光电 ，士兰微 ，华润微

碳化硅：晶升股份 ，天岳先进 ，露笑科技 ，三安光电

培育钻石：黄河旋风 ，国机精工

磷化烟：云南锗业，株治集团，


云南锗业：A股磷化铟衬底核心标的，控股子公司鑫耀生产磷化铟晶片，下游需求增长带动产品涨价，良率持续提升，卡位光芯片"材料底座"，直接受益高速光模块需求爆发。

弹性看看株治集团，估计开的不低后续在看吧

磷化铟产业链

1. 核心定位：磷化铟是高速光模块、DFB/EML 激光器的核心基材，支撑 800G、1.6T、3.2T 光模块及硅光、CPO 技术，是 AI 光互连刚需材料。国内对其实施出口管制，造成全球供给缺口，国产替代迎来窗口期。

2. 产业链三层划分
- 上游（铟资源）：依托铅锌伴生铟资源，国内产能领先。核心标的：锡业股份 、株冶集团 、豫光金铅 ；锌业股份 无高纯铟，非核心标的。
- 中游（磷化铟衬，技术壁垒最高）：行业核心卡点。核心标的：云南锗业（主力厂商）、博杰股份 （产能 + 设备双布局）；宿迁联盛 处于项目初期，不确定性高。
- 下游（光芯片 + 光模块）：承接上游需求，享受国产化红利。光芯片：源杰科技 、仕佳光子 、长光华芯 ；光模块：中际旭创 、剑桥科技

3. 投资逻辑：AI 高速光互连需求爆发 + 出口管制收紧，叠加国内多年技术积累，国产替代确定性较强，并非纯概念炒作。
4. 风险点：AI / 高速光模块需求不及预期；衬底良率、产能释放偏慢；短期估值被炒作；海外出现替代材料。

短线铆钉好金安国际，宝鼎科技 ，中际旭创这三个不大跌就没什么事！周末爆吹周一买点就延迟；

情绪铆钉


成交额的老大中际旭创，中际旭创不倒下那么科技就还能玩！聚集大市值有业绩的


玻璃基板是研报吹爆了，板块。。。后续还是看长信科技，沃格光电，京东方 a吧，周末在吹啊


个人每日必看的，只能说自选股没有合适的了，我就在这里在去看看


后续继续跟踪：鼎泰高科，和远气体 ，士兰微，宏和科技 ，三孚新科 ，永鼎股份 ，鼎通科技

光迅科技 重点关注


光纤：通鼎互联 ，亨通光电 ，长江通信 ，远东股份 （长远看多的还是亨通光电，需要时间，是长线，短线谁强势做谁就是了）



中化国际 底线7.90上方需要企稳，周一需要收红k才对，泰和新材跟随，炒作逻辑光纤的aidc芳纶涨价




泰和属于资金硬控
石英股份 这个图形好看，也是光棒的材料之一叠加石英砂


点几个自己喜欢的吧，兴森科技 （只能说前期股性差劲，目前看的确有东西，abf载板缺口存在供需紧张）

宝鼎科技注意负反馈，江海股份 个人喜欢，光迅科技cpo领涨龙，适合分时均线分批次买，或者是回调再买都行

永鼎股份趋势还能看多，金安国际怎么说呢，的确资金属性强势，我朋友看好，接受不了跌停板的别去，亏了别找我；

圣泉集团 东材科技 都行，不过ppo树脂
树脂
- 分类较多，如PPO（高频高速高端CCL核心材料），其核心问题是供应安全（关键供应商在国外），国产化是战略任务。
- 碳氢树脂方面，BCB树脂当前70万/吨，预计涨至80万/吨；ODV树脂供应不紧张，涨幅较少。
- ADF树脂关键材料“奈酚”依赖日本进口，圣泉的样品若通过测试，将打破味之素的长期垄断。

宏和科技个人喜欢，在发一次逻辑，不过吧，这个位置看自己，盈亏比只能自己去算；

电子布
- 二代电子布涨价超预期，预计涨幅50%，是产业链中被低估的环节。
- 目前二代布价格105 - 115元/米，年底预计达150元/米，形成国产二代布价格锚定。
- 核心优势：价格偏低（对比海外），厂商提价动机强；需求端持续拉升；
新进入者投产到客户验证周期长，难以冲击现有格局。



现在可以理解为什么宏和科技我的独爱了！

磷化烟的云南锗业长线还是看多的，已通过国内主流客户认证，规划18个月内将产能扩至45万片（折合4英寸），产能与良品率同步爬坡，是国内磷化铟衬底国产化核心主力。

科瑞技术 ：光模块 / 硅光芯片后段封装耦合设备为主，附带少量通用芯片封装设备。还行趋势主升，

风华高科 等出监管，周一不到四个点的空间；

博敏电子 跟随中瓷电子 ，那就自己看中瓷电子吧，主观看多中瓷电子：电子陶瓷封装（基本盘，约 60% 营收）+ 第三代半导体器件（增长主线，约 40% 营收），实控人为中国电科十三所，国内高端电子陶瓷龙头。




mlcc前七个都还不错的，江海股份低开低走亏损超过四个点我就离场，注意艾华集团 的带动性


麦捷科技 跟顺路电子是一起的
洁美科技 双星新材 都是mlcc离型膜
博迁新材 还不错后面在看看，的确基本面是可以的；
中钨高新 趋势继续主升、

金属钨最强，弹性看江钨装备 ，容量看中钨高新


半导体看香农芯创 ，兆易创新 的态度，我个人持有太极实业 ，目前来看赛腾股份 没有走完就是连板属性差劲


康强电子 图形不错看看有没有二波的预期


GPU反面我个人可能看看这个，怎么说呢，看寒武纪 的态度，我对GPU的态度不太好，中国长城 走的太难看了

厦门钨业 ，盛和资源 ，有研新材 ，华宏科技 ，看个人吧，我觉得都可以，趋势都不错


算力租赁看利通电子 ，宏景科技 ，东方国信

个人喜欢金富科技，弹性在冰轮环境


万通发展 我之前发过逻辑不过需要耐心

鼎通科技，博威合金后续在看看


电池没法说，小作文太多了


锂矿后续真有行情那就在看融捷股份 吧


北美燃气轮机我喜欢的就这三个




数据中心电源方面真的喜欢的情况下那还是四方股份 吧，算了修改一下吧，研报方面更认可中恒电气


PCB（印制电路板）上游产业链（CCL、铜箔、电子布、树脂）的分析

线上的会议内容，仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负，别无脑冲进去，自己思考盈亏比的问题，这个位置利好先手；

内容对于短线来讲没什么参考的必要性，毕竟都走到二阶段了，短线看资金看图形就行；

长线看个人的理解，我是免费分享，部分内容是我自己付费买的，所以内容只能作为参考，盈亏自负，不喜欢的取关即可；

在重复一遍短线盯好：宝鼎科技，金安国际的反馈，中际旭创的反馈，这三个决定科技的走势；

谢谢支持@永抓大牛 @123巳 @twicefs @摩多@永抓大牛 @单刀直入刀上红色，有问题随时问即可