“两项物用”会不会大爆发？

中报概念默默走强

存储芯片、光纤光缆、光通信、锂电等

几十年前，小日子的半导体牛气冲天，一度占据全球70%的高端半导体产品。美国警觉了，先农出来一个法案，小日子的高端半导体需要转到棒子和湾子。

现在，小日子占据半导体设备及材料大约70%的市场，是不是也需要裂解一哈。

怡达股份[淘股吧]

G5 级光刻胶高纯溶剂国产替代 + 日本供给短缺涨价 + 化工一体化成本优势，属于半导体上游湿电子化学品细分稀缺标的。

厚声涨价（2026.6.21 正式执行） [淘股吧]

厚声（全球第二大贴片电阻厂商）官宣： 

1. 调价范围：0201/0402/0603/0805/1206 全系列常规厚膜电阻 
2. 执行时间：6 月 21 日起，旧报价全部作废，所有订单重新议价 
3. 行业背景：端午前国内电阻龙头已率先涨价20%~30%，台厂本轮跟进，两岸价差快速收窄，市场预期 7 月国巨、日韩厂商开启第二轮涨价，最高预期涨幅 40%。 

风华高科、均崴电子、国瓷材料、顺络电子、三环集团、洁美科技

【兴业科技：拟收购磷化铟衬底相关业务】[淘股吧]

兴业科技公告称，公司与青岛立昂晶电半导体科技有限公司签署框架协议，拟以现金5500万元收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体电子材料业务相关资产，包括全部资产、团队、知识产权等。本次收购为意向约定，尚需提交董事会审议，预计不会对当期业绩产生实质性影响。

海清智元：全称：深圳海清智元科技股份有限公司，港股代码：01392.HK。[淘股吧]

业内称「物理 AI 第一股、多光谱 AI 龙头」，预计2026 年 6 月 22 日港交所主板挂牌上市。

暗盘暴涨260%。

朗科科技 创业黑马

两项物用：碲化铋TEC[淘股吧]

碲化铋（Bi₂Te₃）是室温最优热电材料，用来制作Micro-TEC 微型半导体制冷片。
日企大和热磁（60%）和小松（20%）垄断全球80%的市场。大和热磁停产，小松限产。

富信科技
国内唯一碲化铋原料提纯 + 单晶长晶 + TEC 封装全 IDM 一体化厂商，产品通过全球头部光模块大厂可靠性认证，批量供货 1.6T 光模块；不受原料出口管制约束，直接承接 Ferrotec、KELK 外流订单，当前持续扩产匹配算力需求。

五洋自控[淘股吧]
6.81 亿收购柯斯宇液冷 51% 股权（本轮上涨根源）
 公司原本主营智慧停车、工业自动化，传统主业低迷，通过高溢价收购直接跨界切入英伟达 AI 液冷核心供应链，踩中 Rubin 100% 全液冷最强题材风口。

银之杰，这个爬坑也有些简单，时也运也。

剑桥科技

传跳过中间商直接承揽了一大批AXT的磷化铟衬底