PCB高位兑现，下午存储称王！光纤暗暗躁动。

1.昨日计划回顾
1）MLCC。今日上午之前平平无奇，出彩的是下午太阳诱电停产低端，全力all in高端的消息出来后，市场再次迎来一次重大的狂欢。这一波带队的是高端上游原材料介质陶瓷粉体的国瓷材料 。相比之下，红星发展 就显得弱多了，上午拉升炸板回落，尾盘收在一个点附近，留了一根很长的上影线。早上第一波冲高的时候，平均在3个点附近就把红星发展底仓出清了。这波MLCC的行情告诉我们，要么就专注做情绪龙头风华高科 。要么就专注做逻辑最硬的，毛利最高的上游原材料，国瓷材料。持股不动或者是趋势做T，专注一个股就行了，来回切换总是会踏空的。
2）PCB上游细分高端铜箔。昨天铜箔是冲高回落，然后今天铜箔继续向上猛攻，然后两天的分歧都不够充分获利盘再次兑现。尾盘在指数向上的时候出现了回流，无论是铜冠铜箔 还是德福科技 ，都出现了一定的回流，昨天把德福科技都卖了，今天跳水到-6%、-7%的时候，德福科技出现了极佳的性价比买点。看到好票没忍住多买了点。后面还是继续重点看铜箔这个。做到破位离场。这里还需要补充一点，就是做上游声波机和阴极辊的铜箔设备泰金新能 即将在6.22出监管，这几天如果有比较好的跳水，也是一个不错的性价比买点。
3）光纤。这波光纤行情也即将面临半年报的业绩验证。逻辑上，四大光棒制造商业绩都应该不会差。然后从中找不一样的逻辑，就是比较喜欢拥有无人机光纤逻辑的中天科技 和长盈通 ，因为这个暗线真的是赚钱，利润很高前面也提过了，中天科技它是因为25年的时候收购了很多落后的小厂，把那些低端的产能降级变成了无人机光纤。全部卖出去了，赚了很大一笔利润长盈通也是卖无人机光纤赚了很多钱，这些都是比较敏感得逻辑，但是也是实打实的利润反正这几个光鲜票都很强，强中找强，就比较喜欢这两个。目前长盈通已经被关小黑屋了，我有一些仓位在里面被锁住了，等它出小黑屋再看了。
4）钻针。今天水下的时候，鼎泰高科 触及到了趋势线附近，然后水下-1左右买了一成仓的鼎泰高科。这个给了一点小惊喜。也侧面印证了，越到半年报的时候，越是要聚焦这种有业绩逻辑的硬科技。不要耍小聪明去什么老登股、消费股，去什么避险，要么空仓，要么聚焦核心。

2.盘面总结
今天上午的盘面其实大部分都是走的兑现。今天最大的亮点出现在下午。在核心的PCB上游各个细分开始出现兑现的时候。流出的资金选择了什么？流出的资金没有选择什么低位的老登股，而是直接选择了存储板块。午后最强的就是香农，普冉，佰维存储 以及兆易创新 这些。说明资金还是更喜欢在科技票里面寻找业绩确定性。后面就对着抄答案就行，继续聚焦这些科技的核心，如果指数继续起一波行情的话，光模块那些核心大票也是不会缺席的，eml的东山精密 ，CW光源的源杰科技 ，光模块的中际旭创 等等。寻找趋势线的买点。

之前提到的金刚石散热题材，晚上中天火箭 出了利好，黄河旋风 ，四方达 ，惠丰钻石 这些前面的核心也趋势走好了，喜欢这个方向的人可以找趋势低吸买点了。铜箔如果震荡转弱的话，会减仓去其他方向，金刚石散热算是一个备选方向。
现在的这些各个细分领域的核心票，涨幅都不低了，后面更多的可能性是轮动趋势新高。所以对应的玩法就要更果断一点，先把各个细分领域观察股池，耐心等趋势买点，然后分批建仓。我比较喜欢用的，并且胜率比较高的一个买法是买3天。第一天出现比较强的市场影响性的时候，临盘跟一点第二天如果继续向上加强，就耐心持股。如果第二天是分歧的，就找盘中的急杀买点和尾盘。一直买3天，3天累计买3层仓左右。后面如果破位就说明逻辑证伪。直接离场。如果逻辑看得没问题，基本上就能够回踩趋势线之后继续向上新高。可以参考当时国瓷材料5月25到5月27这三天。

晚上很多核心的涨停的票都有一些澄清，明天估计科技还是分歧延续的预期。明天也是美联储议息落地的时候。靴子落地在即。盘中陆家嘴 的国家发声，后续科技肯定是继续看趋势向上。就跟节奏慢慢做即可。

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