一 昨日热点强度以及核心
芯片:
旭光电子 旗滨集团 沃格光电 通信:
诺德股份 光华科技 宏昌电子 算力:
冰轮环境 莲花控股 元器件:
艾华集团 风华高科 二 题材强度榜
10日强度榜
1芯片 2 通信 3
机器人 4 算力 5 化工
5日强度榜
1通信 2芯片 3算力 4化工 5机器人
三 隔夜新闻
1 英伟达B200租赁价上涨94% GPU采购新订单排到明年Q2 利好
算力租赁2 铝电容大厂尼吉康全线涨价
日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格，主要原因在于部分产品订单量已超出公司现有生产能力；且受到中东局势持续动荡影响，铝电解电容的核心原材料采购难度加大，公司无法完全消化成本涨幅。
铝电容：
江海股份 、艾华集团、
东阳光 、风华高科、
火炬电子 上游电极箔：
海星股份 、
新疆众和 3 字节跳动发布自建
数据中心机房
综合测试服务供应商意向征询
4 科创板第五套上市标准拟扩容AI大模型
5 央视财经：多款国产高速光通信芯片进入量产阶段 国产光纤产能排到2027年。（
杭电股份 、
亨通光电 、
长飞光纤 ）
四 日常公告
新 益 昌：玻璃基板固晶设备在显示面板领域已批量交付
炼石航空 ：拟2.2亿元收购
天科航空 62.85%股份并对其增资5000万元
中兵红箭 ：金刚石散热片已实现小批量生产
顺络电子 ：TLVR电感产品已批量供应AI服务器 钽电容小批量出货
国网英大 ：下属公司中标国家电网配网类产品合计约15.92亿元
诚邦股份 ：拟募资不超1亿元用于嵌入式
存储芯片扩产等项目
赢合科技 ：拟2.04亿元收购昂华自动化100%股权
弘信电子 ：控股子公司无锡燧弘拟增资扩股引入战略投资者
东山精密 ：具备硅光CW激光芯片研发能力 目前已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品
汇成股份 ：拟设合资公司并收购郑隆芯创100%股权 设立后将作为公司HITS
先进封装工艺研发及量产平台
六 异动公告
山东玻纤 ：当前公司没有电子布产品
通鼎互联 ：当前业务不涉及光模块、光芯片产品
彩虹股份 ：没有产品进入
半导体封装相关领域的测试
风华高科：澄清全线暂停接单及英伟达认证传闻不属实
泰坦股份 ：未有生产LOWDK、Q布等电子布织机的产品销售
中核科技 ：未涉及硅-28的研发、提纯、生产、加工等相关业务
旭光电子：
可控核聚变相关业务及氮化铝相关产品营收占比较低
美 迪 凯：目前公司向客户供应的半导体用玻璃基板为未打孔基板
金字火腿 ：投资参股中晟微9.09%股权 对公司经营业绩不构成重大影响
国瓷材料 ：多层陶瓷基板产品尚在与客户联合研发过程中 尚未产生批量订单
凌玮科技 ：覆铜板成品基材相关产品未通过下游客户认证 也未获得任何订单
金博股份 ：目前正有序推进年产500吨高导热氮化铝粉体产能建设 尚未取得订单
旗滨集团：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线 不存在量产业务及对应营收
兴森科技 ：玻璃基板研发项目处于技术储备阶段并已成功研制出样品 目前未有量产订单
诺德股份：高端电子电路铜箔产业化进度、后续订单放量及盈利兑现均具备较大不确定性
杭电股份：第二大股东富春江通信集团6月3日至6月17日期间合计减持234.22万股公司股份
沃格光电：公司在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段 相关产品技术尚未形成规模化工业量产
中国巨石 ：公司电子布产品主要是普通布、薄布系列 低介电等特种电子布产品未形成订单及收入
双星新材 ：MLCC离型膜项目仍在培植建设阶段 2025年该项目营收占公司整体营收比例约为0.3%
中材科技 ：2025年度泰山玻纤销售特种纤维布产品实现销售收入占公司2025年营业收入总体占比较小
申昊科技 ：与煜芯炎宸签订11.67亿元智慧运维项目预计对公司2026年度经营成果不会产生重大影响
普冉股份 ：2DNAND产品趋势将对公司相关产品的市场推广、营收表现及供应链配套带来一定不确定性
华正新材 ：第一大股东、控股股东华立集团和董事长刘涛在6月15日和6月16日分别减持26万股和2万股
世名科技 ：年产5000吨LCD显示
光刻胶专用纳米颜料分散液项目存在研发量产、客户批量导入不及预期风险
瑞 华 泰：公司产品距离终端应用层级较远 存储芯片、PCB等领域的需求波动对公司经营业绩的拉动作用有限
宏和科技 ：子公司产线扩建最终实施落地需要时间 产能投放节奏以及最终是否可以实施落地仍存在较大不确定性
超颖电子 ：当前行业市场关注度持续提高产品同质化竞争加剧 若公司产线扩产受限等则供应链优势和质量优势存在被削弱的风险
观察标的
光华科技 旭光电子 莲花控股 艾华集团 以及竞价看强度
异动公告太多 无法判断逻辑是否影响情绪 连板高度无法打开 接力难受
小米粒213
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