20260618早报：持谨慎态度，节前最后一天

修改一下

情绪铆钉：诺德股份 ，宝鼎科技 ，亨通光电 ，兆易创新

诺德股份代表pcb情绪连板的态度，不能杀跌，正常仅晋级预期，就算是断板也是温和的断板

宝鼎科技跟金安国际我想了想，还是宝鼎科技的地位高一些，那就直接关注宝鼎科技的负反馈就好了

亨通光电，兆易创新 代表了昨天尾盘抢筹的资金态度，今天高举高打那就继续看看科技

不过吧假期三天，所以吧，拿不住就尾盘看看今天涨幅最大的板块去拿个先手周末吹

假期毕竟有不确定性

目前外围跌幅一个多点待会看看韩国的走势吧决定半导体集合竞价的影响

我今天偏谨慎的态度，最近重仓做的大唐发电 ，鼎泰高科 所以吧，我觉得收益还好，做自己看的懂的

只有利通电子 大唐发电 这种偏确定性高一点的我会发，或者是小表格的点明的可以去看看承接自己买

前提都是09.40支撑住了，别无脑冲进去。

我不喜欢我推荐的票让大家大亏，那么没有价值；

我持仓昨天晚上那个帖子发了后续思路了

我可能对电池有点想法，但是不一定对，其实前天晚上小表格写了电池的ec的石大胜华 涨价

看看09.40之后的承接吧，别09.40之前冲进去挂住了，来问我挂山顶了怎么办？怎么办？这种我不回复！！！

看板块指数 看核心股的走势 看盘口承接

低开低走去买有什么确定性吗？低开低走不看，板块指数不行也不看

不一定走出来，但是的确涨价，科技的辟谣多一些，但是我科技不少，八成多的仓位在科技端还是大账户

所以我也希望科技走强，但是啊哈哈哈哈哈哈，懂的都懂。。。。


个人可能看看石大胜华，天赐材料 ，华盛锂电 ，富祥药业 ，丰元股份 ，仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负

可千万别九点四十之前冲进去！！！！！

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
铜箔：诺德股份
PCB药水：光华科技
玻璃基板：旗滨集团
氮化铝粉：旭光电子
光纤：杭电股份
液冷：冰轮环境

二、英伟达B200租赁价上涨94% GPU采购新订单排到明年Q2
AI推理基础设施服务商Baseten首席执行官Tuhin Srivastava透露，其云服务商已于今年5月提前通知，英伟达B200 GPU的每小时租赁单价将在10月合同续约时，从现行的2.63美元涨至5.10美元，涨幅约94%。据Tuhin Srivastava介绍，当前采购1000块GPU的交付排期已普遍延至明年第二季度，等待周期长达12至15个月。
算力租赁：鸿博股份 、润建股份 、利通电子、中嘉博创 、协创数据 、宏景科技 、平治信息

三、铝电容大厂尼吉康全线涨价
日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格，主要原因在于部分产品订单量已超出公司现有生产能力；且受到中东局势持续动荡影响，铝电解电容的核心原材料采购难度加大，公司无法完全消化成本涨幅。
铝电容：江海股份 、艾华集团 、东阳光 、风华高科 、火炬电子
上游电极箔：海星股份 、新疆众和

四、字节跳动发布自建数据中心机房综合测试服务供应商意向征询
字节跳动发布“自建数据中心机房综合测试服务供应商意向征询”，面向全国范围公开寻找具备大型数据中心综合测试与验证能力的服务商，建立综合测试服务框架资源池。服务内容包括但不限于：完成机房楼项目资料审查、项目工艺检查、设备功能验证、机房及子系统性能测试、机房内系统能效测试、系统联调测试等工作，并出具完整测试报告。综合测试服务需覆盖的单栋机房楼交付IT容量约为22MW至60MW。
行业人士称字节跳动正与天数智芯 讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。据记者多方了解，本次洽谈供货芯片主要用于大模型推理负载，对应天数智芯智铠系列云端推理GPU，训练场景使用天垓系列。若交易达成，天数智芯将成为字节跳动的第三家GPU供应商。
字节算力：大位科技 、润泽科技 、东阳光、东方国信 、亚康股份
天数智芯：天数智芯（港股通）、比依股份 、华胜天成

五、科创板第五套上市标准拟扩容AI大模型
上交所公告，进一步规范科技型企业适用科创板第五套上市标准，支持尚未形成一定收入规模的优质人工智能大模型企业在科创板发行上市。结合人工智能大模型领域科技创新实际情况，对明显技术优势、阶段性成果、取得国家有关部门批准以及市场空间大等四方面作出具体规定。其中，将适用科创板第五套上市标准的阶段性成果明确为：“在申报时至少有一个大模型产品已完成上线发布并实现规模化应用”。模型上线发布及实现规模化应用是大模型产品商业模式可行、具备商业化落地能力的有力验证。
智谱 科创板IPO辅导状态变更为辅导验收。
智谱：港股通
MINIMAX（港股）：视觉中国 、掌趣科技
月之暗面：九安医疗
阶跃星辰：新华传媒 、中贝通信
其他大模型：昆仑万维 、中科金财 、科大讯飞 、三六零

六、行业要闻
1、上交所：战略性新兴产业领域二级行业拟新增量子、机器人 、氢能、脑机接口、生物药品、基因工程药物和疫苗、生物医学工程等。（国盾量子 、科大国创 ）
2、国务院发布关于印发《实施就业优先战略“十五五”规划》的通知。（外服控股 、科锐国际 ）
3、央视财经：多款国产高速光通信芯片进入量产阶段 国产光纤产能排到2027年。（杭电股份、亨通光电、长飞光纤 ）
4、大连理工大学“双擎智译”科研团队自主研发的OSCAR智能编译优化系统，攻克了国产芯片编译优化核心瓶颈。（龙芯中科 、海光信息 ）
5、国家发展改革委定于6月18日（星期四）上午10:00召开6月份新闻发布会。
6、伊朗与美国的谅解备忘录文本已最终正式敲定，双方已经签署。

No.2 公告精选

一、日常公告
新 益 昌：玻璃基板固晶设备在显示面板领域已批量交付
炼石航空 ：拟2.2亿元收购天科航空 62.85%股份并对其增资5000万元
中兵红箭 ：金刚石散热片已实现小批量生产
顺络电子 ：TLVR电感产品已批量供应AI服务器 钽电容小批量出货
国网英大 ：下属公司中标国家电网配网类产品合计约15.92亿元
诚邦股份 ：拟募资不超1亿元用于嵌入式存储芯片扩产等项目
赢合科技 ：拟2.04亿元收购昂华自动化100%股权
弘信电子 ：控股子公司无锡燧弘拟增资扩股引入战略投资者
东山精密 ：具备硅光CW激光芯片研发能力 目前已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品
汇成股份 ：拟设合资公司并收购郑隆芯创100%股权 设立后将作为公司HITS先进封装工艺研发及量产平台

二、停复牌
*ST辉丰 ：复牌，摘帽，辉丰股份
金盾股份 ：复牌，终止筹划控制权变更事项

*ST金比 ：停牌一天，摘帽，金发拉比
*ST新研 ：停牌一天，摘帽，新研股份
*ST星光 ：停牌一天，摘帽，星光股份
*ST天山 ：停牌一天，摘帽，天山生物
*ST华闻 ：停牌一天，公积金转增股本事项

三、地雷阵
名臣健康 ：股东拟减持3.24%股份
侨银股份 ：股东拟减持3.00%股份
方直科技 ：股东拟减持2.40%股份
优优绿能 ：股东拟减持2.26%股份
佳合科技 ：股东拟减持2.00%股份
东威科技 ：股东拟减持1.69%股份
悦安新材 ：股东拟减持1.44%股份

四、异动公告
山东玻纤 ：当前公司没有电子布产品
通鼎互联 ：当前业务不涉及光模块、光芯片产品
彩虹股份 ：没有产品进入半导体封装相关领域的测试
风华高科：澄清全线暂停接单及英伟达认证传闻不属实
泰坦股份 ：未有生产LOWDK、Q布等电子布织机的产品销售
中核科技 ：未涉及硅-28的研发、提纯、生产、加工等相关业务
旭光电子：可控核聚变相关业务及氮化铝相关产品营收占比较低
美 迪 凯：目前公司向客户供应的半导体用玻璃基板为未打孔基板
金字火腿 ：投资参股中晟微9.09%股权 对公司经营业绩不构成重大影响
国瓷材料 ：多层陶瓷基板产品尚在与客户联合研发过程中 尚未产生批量订单
凌玮科技 ：覆铜板成品基材相关产品未通过下游客户认证 也未获得任何订单
金博股份 ：目前正有序推进年产500吨高导热氮化铝粉体产能建设 尚未取得订单
旗滨集团：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线 不存在量产业务及对应营收
兴森科技 ：玻璃基板研发项目处于技术储备阶段并已成功研制出样品 目前未有量产订单
诺德股份：高端电子电路铜箔产业化进度、后续订单放量及盈利兑现均具备较大不确定性
杭电股份：第二大股东富春江通信集团6月3日至6月17日期间合计减持234.22万股公司股份
沃格光电 ：公司在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段 相关产品技术尚未形成规模化工业量产
中国巨石 ：公司电子布产品主要是普通布、薄布系列 低介电等特种电子布产品未形成订单及收入
双星新材 ：MLCC离型膜项目仍在培植建设阶段 2025年该项目营收占公司整体营收比例约为0.3%
中材科技 ：2025年度泰山玻纤销售特种纤维布产品实现销售收入占公司2025年营业收入总体占比较小
申昊科技 ：与煜芯炎宸签订11.67亿元智慧运维项目预计对公司2026年度经营成果不会产生重大影响
普冉股份 ：2DNAND产品趋势将对公司相关产品的市场推广、营收表现及供应链配套带来一定不确定性
华正新材 ：第一大股东、控股股东华立集团和董事长刘涛在6月15日和6月16日分别减持26万股和2万股
世名科技 ：年产5000吨LCD显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目存在研发量产、客户批量导入不及预期风险
瑞 华 泰：公司产品距离终端应用层级较远 存储芯片、PCB等领域的需求波动对公司经营业绩的拉动作用有限
宏和科技 ：子公司产线扩建最终实施落地需要时间 产能投放节奏以及最终是否可以实施落地仍存在较大不确定性
超颖电子 ：当前行业市场关注度持续提高产品同质化竞争加剧 若公司产线扩产受限等则供应链优势和质量优势存在被削弱的风险



【产品涨价】晶圆传输模块
晶圆传输模块涨价，重视本土相关国产替代0616

今日产业调研了解到：日本晶圆传片设备龙头RORZE针对EFEM（晶圆传输模块）等产品相关向国内设备龙头提出涨价，涨价幅度超过20%，我们持续强调高频提示的半导体设备配套零部件供应紧张得到验证。

晶圆传片设备是半导体制造流程中实现晶圆高精度、受控洁净环境下传输的自动化系统，包括EFEM、Sorter以及其他传输辅助设备。根据弗若斯特沙利文数据：25年中国大陆晶圆传片设备市场规模超过60亿，其中EFEM超过40亿，结合下游扩产情况，预计28年有望超过100亿，海外RORZE供应紧张、涨价有望加速EFEM等晶圆传片设备进口替代。

国产替代

1) 富创精密 （参股子公司广川25年实现营收7.1亿元）
2) 京仪装备（晶圆传片业务实现批量出货）
3) 机器人（新松半导体25年营收5.2亿元，公司持股71%，华创、中微、拓荆、大基金均有股权，其中北方华创 采购量较大）。

【国产替代】滤波器
日企占全球射频SAW滤波器约80%，重稀土影响大0616

日本村田、TDK、太阳诱电垄断全球 80%+ SAW 滤波器，钇、重稀土、镓系材料是日系高端 SAW / 下一代 BAW 核心原料；国内唯一全链路自研自产SAW滤波器厂商卓胜微 ，直接受益海外供应链受限，替代窗口大幅拉长。

中国对日本限制重稀土、镓、锗等关键材料，在射频领域：钇（如钇铁石榴石等材料）是高端射频SAW滤波器和下一代通信（如6G）架构的核心基石。氮化镓和砷化镓是基站射频、雷达、卫星通信 的核心材料。同时下一代BAW滤波器，对镓、钪、钇、重稀土和高纯材料依赖更强，受冲击更明显。

国产SAW滤波器上市公司：卓胜微、麦捷科技 、顺络电子等。

风险提示：短期影响主要表现为库存重估、审批变慢和材料涨价；中期若限制持续，将影响日本企业扩产、交付和新品验证。

【产品涨价】射频
射频前端骏晔科技发布涨价函，射频产业链价格修复开启

骏晔科技发布涨价函：公司公告自2026年7月1日起，对全系列无线射频模块产品进行价格调整。此次并非单一型号提价，而是覆盖全系列产品，反映出无线通信产业链成本压力向下游传导，同时也体现出下游需求改善背景下的价格接受能力提升。

射频产业链价格修复信号明确：无线射频模块核心成本由PA、LNA、射频开关、滤波器等射频前端器件构成。模块厂商率先提价，意味着行业正在从过去“价格竞争”逐步转向“价格修复”，射频前端企业盈利能力有望同步改善。

AI终端+车载通 信+卫星通信驱动需求增长：AI手机、WiFi7、车载联网、低空经济、卫星通信等新场景持续放量，推动射频前端价值量不断提升。行业逻辑正从传统手机单一驱动，升级为“手机+车载+卫星+AI终端”多轮驱动。

唯捷创芯 ：公司覆盖PA模组、L-PAMiD、WiFi FEM、车规射频及卫星通信射频模组，已切入车载通信、卫星通信终端及AI端侧设备。高集成度模组持续放量，车规及卫星通信有望成为未来重要增量。

卓胜微：国内射频前端龙头企业，覆盖射频开关、接收端模组、滤波器等核心环节。受益于安卓链复苏、高端模组国产替代以及行业价格修复，业绩弹性有望持续释放。

本轮市场关注点有望从功率半导体涨价逐步扩散至射频前端产业链。骏晔科技全系列无线射频模块涨价，或成为射频行业景气度改善的重要信号。


英伟达B200租赁价上涨94% GPU采购新订单排到明年Q2
AI推理基础设施服务商Baseten首席执行官Tuhin Srivastava透露，其云服务商已于今年5月提前通知，英伟达B200 GPU的每小时租赁单价将在10月合同续约时，从现行的2.63美元涨至5.10美元，涨幅约94%。据Tuhin Srivastava介绍，当前采购1000块GPU的交付排期已普遍延至明年第二季度，等待周期长达12至15个月。
算力租赁：鸿博股份、润建股份、利通电子、中嘉博创、协创数据、宏景科技、平治信息

利通电子昨天尾盘发了，只是我个人看好，走不走出来我也不知道，所以正常预期平开红盘以上才对

低开低走我就走，个人主观，仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负

谢谢支持@永抓大牛 @一路长红哈 @lion77 @摩多 @薛小牛 @123巳@李家豁口 @lion77 @yyxxl @123巳

谢谢各位点赞，发财