早盘计划

PCB/覆铜板/铜箔，AI服务器需求爆发导致MLCC及PCB进入缺货潮，量价齐升逻辑最硬。逸豪新材 ，板块情绪龙头，若能继续抗住分歧，有望继续冲击连板。诺德股份 ，铜箔核心标的，具备向更高空间拓展的潜力。宏昌电子 ，短线人气股，若板块持续发酵，有望接力走强。

光通信/CPO/光纤，全球800G/1.6T光模块需求高增，MPO连接器迎来量价齐升。三安光电 ，光通信核心标的，若板块继续走强，有望加速。杭电股份 ，叠加风电概念，股性活跃，具备连板预期。紫光股份 ，位置相对较低，低吸博弈趋势上行。

小金属/稀土永磁，涨价叠加AI算力扩产带来的耗材需求，稀土及小金属迎来价值重估。盛龙股份 ，次新小盘钼矿股，若市场情绪配合，有望继续向高位发起冲击。厦门钨业 ，钨产业链核心，受资金高度关注，具备接力潜力。

MLCC/被动元件，低位补涨，双星新材 ，MLCC概念人气股，若科技股分化，该股可能成为资金避险抱团的焦点。深桑达 A，国内算力中心节能改造、新建液冷AIDC需求持续提升，深度受益AI算力发展浪潮，业务长期具备清晰增长支撑