连板梯队（≥2板）29
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| 4板天娱数科 断板节点
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| 深桑达Ａ 芯片洁净室+核电+云计算 | 流通145.29亿 | 十涨42.71% | 广东
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| 高科技产业服务和数字与信息服务 可控核聚变,商业航天,阿里概念,看抖音概念,AI智能体华为鲲鹏，Al语料,中芯国际 概念，
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| 半导体洁净室+中国电子云增资+AI算力
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| 盛龙股份 金属钼铜 | 流通45.96亿 | 十涨33.49% | 河南
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| 锌金属,铅金属,铜矿
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| 钼+算力上游+次新股
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| 三板，和远宿迁爆量节点
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| 逸豪新材 算力铜箔 | 流通45.93亿 | 十涨89.53% | 江西
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| 高性能铜箔及下游印制电路板的研发、生产和销售
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| PCB概念+PCB铜箔+AI算力
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| T字安德利 算力PCB | 流通36.66亿 | 十涨40.07% | 山东
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| 浓缩果汁的加工生产及销售。
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| 饮料乳品+H股回购+并购
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| 二板，宿迁和远断板节点
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| 盛视科技 云计算 | 流通47.2亿 | 十涨15.23% | 广东
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| 人工智能、机器人 、代信息技术研究片,DeepSeek概念,AIGC概念
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| 多模态大模型等新一
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| 东数西算AI智能体，存储芯片，人形机器人
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| 机器人概念+算力产业合作协议+智慧口岸
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| 麦格米特 算力电容+电网电源 | 流通650.7亿 | 十涨10.6% | 广东
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| 智能家电电控产品;电源产品;新能源及轨道交通部件;工业自动化产品;智能装...智能电网,新型工业化,高压快充,
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| +AI电源+英伟达概念
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| 和胜股份 推H字 | 流通57.15亿 | 十涨41.16% | 广东
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| 国内工业铝挤压材领先企业
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| 工业金属
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| 华锋股份 算力电容 | 流通33.51亿 | 十涨1.82% | 广东
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| 超级电容材料+铝箔材+SiC控制器
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| 一字光华科技 算力PCB | 流通105.3亿 | 十涨32.04% | 广东
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| CPO概念,氟概念,固态电池,钠电池,PCB概念,芯片,先进封装,锂电池概念,复合铜箔,5G...
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| PCB概念+AI算力+股权激励
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| 双星新材 算力MLCC | 流通95.3亿 | 十涨24.87% | 江苏
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| 高性能功能性高分子材料研发制造
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| MLCC概念,锂电池概念,复合铜箔,高性能膜，
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| 锂电池概念+MLCC离型膜+复合铜箔
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| 宝鼎科技 算力铜箔 | 流通94.07亿 | 十涨16.7% | 浙江
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| 电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售
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| HVLP铜箔,国企改革 ,覆铜板
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| PCB概念+黄金概念+业绩大增
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| 金字火腿 算力CPO | 流通89.52亿 | 十涨32.99% | 浙江
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| 中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉、腊肉、咸肉、烤肠、XO酱等...数据中心,芯片,CPO概念,新零售,预制菜,网红经济，人造肉,
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| 光通信芯片+火腿+休闲食品
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| 中材科技 算力玻纤 | 流通499.9亿 | 十涨14.5% | 北京
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| 玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜，电子布
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| PCB概念+特种纤维布+风电叶片
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| 一字中核科技 核电 | 流通55.43亿 | 十涨14.79% | 江苏
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| 工业用阀门的研发设计、生产、销售及服务池,天然气，可控核聚变,核污染防治,氢能源,水利建设，
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| 燃气轮机,针基熔盐泵阀,核电设备
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| 可控核聚变+控股股东增持+核电阀门
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| 罗曼股份 云计算 | 流通99.34亿 | 十涨21.81% | 上海
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| 数字文娱业务城市照明业务、AI算力业务、数智能源业
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| 液冷服务器,IP经东数西算，人工智能，
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| AI算力+液冷服务器+数据中心
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| 杭电股份 算力光纤 | 流通161.48亿 | 十涨11.34% | 浙江
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| 电力电缆业务、光通信业务、铜箔业务
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| 光纤概念+特高压+PET铜箔
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| 淳中科技 算力液冷 | 流通189.27亿 | 十涨21.51% | 北京
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| 淳中科技是业内领先的专业音视频(ProAudioVisual，简称"ProAV”)系统解决方..英伟达概念,液冷服务器，人
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| 自研ASIC芯片+参股沐曦上市+AI应用
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| 长裕集团 金属 | 流通22.58亿 | 十涨7.01% | 山东
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| 的研发、生产和销售
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| 锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品
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| 氧氯化锆+半导体材料+机器人上游
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| 宏和科技 算力玻纤 | 流通353.93亿 | 十涨26.53% | 上海
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| 中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售
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| PCB概念+电子布涨价+80亿产业园
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| 华正新材 算力覆铜板 | 流通203.4亿 | 十涨69.5% | 浙江
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| 覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售
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| PCB概念+覆铜板+AI算力
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| 海星股份 算力电容 | 流通92.89亿 | 十涨2.63% | 江苏
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| 铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售
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| AI服务器电极箔+数据中心
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| 福达合金 算力金属材料 | 流通88.97亿 | 十涨17.38% | 浙江
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| 电接触材料业
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| 数据中心+储能+扭亏
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| 宏昌电子 算力覆铜板 | 流通112.12亿 | 十涨14.84% | 广东
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| 电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品产和销售芯片,英伟达概念,PCB概念,
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| 生
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| PCB概念+高速覆铜板+环氧树脂
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| 旗滨集团 玻璃基板 | 流通146.59亿 | 十涨23.32% | 广东
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| 玻璃产品研发、制造与销售
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| TCO玻璃,硅能源,低辐射玻璃,
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| 玻璃玻纤+玻璃基板
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| 中国西电 算力电容+电网变压器 | 流通402.12亿 | 十涨-1.45% | 陕西
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| 输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究..超级电容,量子科技,可控核聚变,数据中心,东数西算,
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| 固态变压器+特高压+中标
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| 厦门钨业 金属钨 | 流通764.57亿 | 十涨41.51% | 福建
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| 钨钼、稀土和能源新材料可控核聚变
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| MLCC概念,商业航天,机器人概念,国防军工，
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| 钨产业链+一季报高增+国企改革
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| 郎智能算力玻纤 | 流通63.5亿 | 十涨-9.62% | 新疆
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| 生产和销售
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| 智能化纺织成套设备及核心零部件的研发
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| 电子布，玻纤设备
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| 一字旭光电子 芯片材料+核电 | 流通167.05亿 | 十涨49.53% | 四川
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| 电力设备业务;军工业务;电子材料业务
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| 可控核聚变+氮化铝
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| 一字诺德股份 算力覆铜板 | 流通190.46亿 | 十涨32.18% | 广东
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| 电解铜箔的研发、生产和销售
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| PCB概念,固态电池,锂电池概...
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| 覆铜板,宁PCB概念+铜箔+固态电池
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| 第一看竞价指引
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| 1. 算力：33.60亿，包含 诺德股份(24.84亿)、光华科技(4.75亿)、安德利 (1.52亿)、风华高科 (8482万)、东山精密 (8387万)、太辰光 (8022万)
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| 2. 芯片：16.96亿，包含 迪生力 (11.10亿)、旭光电子(5.86亿)
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| 3. 汽车：11.10亿，包含 迪生力(11.10亿)
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| 4. 核电：8.80亿，包含 旭光电子(5.86亿)、中核科技(2.94亿)
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| 5. 金属：6.90亿，包含 常铝股份 (6.90亿)
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| 6. 玻璃：4.66亿，包含 国星光电 (4.66亿)
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| 7. 锂电：1.79亿，包含 亿纬锂能 (1.79亿)
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| 迪生力、亿纬锂能、风华高科、东山精密、太辰光等竞价有委买但未涨停。
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| 总结，算力身位一字最大单续强，PCBCPO均有表态，符合昨日强发酵。旭光超预期一字叠加中核科技指引核电方向走强。
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| 第二看盘中回顾 — 时间轴
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| 金属 →零星(2支)
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| 常铝股份(09:25:00) 盛龙股份(4板)(09:32:57)没发酵。
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| 核电 批量跟风(4支)
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| 中核科技(2板)(09:25:00) 旭光电子(2板)(09:25:00) 王子新材 (09:30:00) 兰石重装 (09:33:51)王子新材带PCB，说白了就是可控敌对。
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| 算力 批量跟风(19支)
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| 光华科技(2板)(09:25:00) 诺德股份(2板)(09:25:02) 安德利(3板)(09:25:03) 王子新材(09:30:00) 中化国际 (09:30:03) 双星新材(2板)(09:30:27) 华正新材(2板)(09:32:00) 金字火腿(2板)(09:32:03) 麦格米特(2板)(09:33:03) 宝鼎科技(2板)(09:34:24) 杭电股份(2板)(09:38:00) 淳中科技(2板)(09:38:01) 中国西电(2板)(09:42:03) 海星股份(2板)(09:42:12) 雅创电子 (09:44:33) 山东玻纤 (09:47:02) 卓郎智能 (2板)(09:47:25) 超颖电子 (09:47:34) 东材科技 (09:51:27)
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| 前四都属于PCB产业链属性正确，金字火腿CPO，麦格米特电容+电源，发酵强度在线。
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| 玻璃 →零星(1支)
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| 国星光电(09:25:00)
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| 佛山照明 (09:36:33) 南玻Ａ (09:37:51) 旗滨集团(2板)(09:41:56)
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| 有一字，但开盘响应速度太慢，看不到太大的主动性。
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| 电网 批量跟风(3支)
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| 长城电工 (09:40:35) 中国西电(2板)(09:42:03) 京泉华 (09:46:27) 可立克 (09:51:12)
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| 京泉华和克里克都是电源。所以这题材是助攻麦格米特吗？
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| 通信 批量跟风(3支)
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| 瑞斯康达 (09:43:52) 盛路通信 (09:43:54) 武汉凡谷 (09:48:51)
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| 推算力科技局
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| 金属 →零星(2支)
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| 中科三环 (09:39:15) 厦门钨业(2板)(09:39:26)
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| 江钨装备 (09:48:53) 盛和资源 (09:50:32) 华宏科技 (09:54:33)
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| 这时候才表态，好吧了胜于无
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| 云计 →零星(2支)
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| 盛视科技(2板)(09:46:24) 罗曼股份 (2板)(09:49:34)
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| 芯片 →零星(1支)
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| 深桑达Ａ(4板)(09:57:39)
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| 作为身位，这时候才慢吞吞的上板，那究竟是走核电还是芯片，又或者云计算？万金油真难猜/
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| 电网 →零星(2支)
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| 贤丰控股 (10:03:03) 望变电气 (10:03:42)
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| 物理 批量跟风(3支)
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| 雪龙集团 (10:20:11) 福达股份 (10:20:23) 京基智农 (10:20:45)
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| 机器人又来了~~~混沌小组
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| 锂电 →零星(2支)
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| 豪鹏科技 (10:21:21) 璞源材料 (10:27:04)
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| 锂电又来啦~~~混沌小组
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| 电网 →零星(1支)
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| 奥海科技 (13:00:12)
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| 午后第一板居然是电源。
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| 算力 批量跟风(7支)
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| 宏英智能 (13:01:06) 华锋股份(2板)(13:01:15) 莲花控股 (13:01:22) 艾华集团 (13:02:03) 华脉科技 (13:02:03) 新疆众和 (13:05:17) 兴森科技 (13:05:36)
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| 午后批量首波异动算力硬件，说明持续性是有的。
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| 早盘总结，算力PCBCPO方向相对依然最强劲，核电有发酵，电网有发，这两或者是新增的假敌对。
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| 第三是题材强度回顾
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| 算力 42支 身位:3板(逸豪新材、安德利)一字:安德利(1.52亿)、光华科技(4.75亿)、诺德股份(24.84亿) 昨日68支
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| PCB产业链聚焦，诺德今日竞价最大单带领发酵。多股触发异动，看监管态度及次日竞价态度了，当日依然坚韧。
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| 芯片 12支 身位:4板(深桑达Ａ)一字:旭光电子(5.86亿) 昨日14支
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| 属性实在是太散不聚焦，有研新材 靶材，深桑达A洁净室，中天精装 重组存储，水发燃气 按理说应该是推中核科技。
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| 深桑达A每天都是爆量换手，再不加速就是兑现了。
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| 陪跑算力硬件看待。
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| 金属 11支 身位:4板(盛龙股份)一字:常铝股份(6.90亿) 昨日9支
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| 一字牵头是铝业，好在金钼红开，盛龙依然秒板，但钼和铜都没发酵，那么就是蹭算力上游材料情绪做的身位，明天来个大分歧会不会没了？我感觉大概率。
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| 电网 11支 身位:2板(麦格米特、中国西电)一字:无 昨日4支
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| 麦格米特京泉华克里克泰永长征 奥海科技白云电器 都是电源，电源算力硬件细分，准备炒电源涨价？目前没消息刺激。
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| 反推麦格米特高预期。
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| 核电 7支 身位:4板(深桑达Ａ)一字:中核科技(2.94亿)、旭光电子(5.86亿) 昨日1支 |
| 中核科技旭光电子一字发酵，午后0发酵，半日游状态。深桑达A蹭饭，毫无主动性。
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| 核电推二板核电。
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| 物理 7支 身位:1板(先锋:福达股份、雪龙集团、德恩精工 )一字:无 昨日0支
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| 弹性打头阵败笔，混沌科技氛围组
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| 地产 7支 身位:1板(先锋:深深房Ａ 、张小泉 、快意电梯 )一字:无 昨日0支
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| 宝鹰超跌图形打头阵，装修包工头基建属性，有电梯陪跑，布局这个应对明天4-5断板做节点票？毕竟深桑达A也是广东，
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| 香江控股 做得一坨屎一样，让人丧失兴趣，
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| 一字:无昨日0支+5
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| 摘帽5支身位:1板(先锋:宝鹰股份 、中交发展 、中广天择 )
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| 都是摘帽，超跌品种，看不大懂故事应该怎么说。
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| 玻璃5支身位:2板(旗滨集团)
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| 一字:国星光电(4.66亿)昨日6支-1
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| 算力弱了点，它也弱了点，那本质就是陪跑咯？并没有承接资金走强，难逃算力硬件分歧负反馈。半日游状态，给不了高预期。
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| 云计4支身位:4板(深桑达A)一字:无昨日4支
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| 盛世科技和神州数码 都是深圳板块，都有云计算，助攻深桑达A用。
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| 推再多也需要深桑达A自己主动加速走强，不然就是出货。
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| 锂电3支身位:1板(先锋:豪鹏科技、璞源材料、丰元股份 )
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| 一字:无昨日0支+3
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| 亿纬锂能竞价大高开都带不懂，算力硬件分歧时候混沌科技氛围组。
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| 消费3支身位:1板(先锋:大连友谊 、供销大集 、美盈森 )一字:无昨日1支+2
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| 指数分歧时候拉伸，表明跟科技对立态度，近期避险让人失望，除非弱封一字扭转看法，否则信不了一点。
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| 通信3支身位:1板(先锋:瑞斯康达、盛路通信、武汉凡谷)
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| 字:无昨日0支+3
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| 算力科技氛围组。
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| 农牧3支身位:1板(先锋:京基智农、庄园牧场 、利民股份 )
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| 一字:无昨日0支+3
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| 混沌时候拉伸，JJ上次都不做这次凭什么做。避险看不了。
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| 第四身位次日预演
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| 第一，算力硬件，按发酵，依旧应该有5亿至少封单诺德，铜管铜箔不能负3一下开。做光华，麦格米特，双星换手预期。
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| 第二，深桑达啊竞价基本定生死了，没发酵，依旧+3开超预期。有自爆可能性。盛龙+5开超预期。叠加金钼红开指引或其他金属一字，做身位龙破局预期。
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| 第三，二板梯队大乱头，玻璃基板旗滨集团PK麦格米特，主观上看旗滨是否超预期开得比麦格米特高。观察是否有面板LED玻璃基板一字指引。
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| 今日操作
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| 持有诺德
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| CC深桑
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许大仙人
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