市场最热点

目前市场最强的方向是AI上游材料，因为缺货，今年持续涨价。像铜箔、电子布、MLCC、MPO等，就看那个方向最新的催化消息多。
1、PCB上游材料：铜箔/电子布/树脂/CCL1）HVLP4高端铜箔成AI服务器产能瓶颈，海外大厂直锁上游产能，供给缺口持续扩张，国产铜箔厂商迎来量价齐升与替代机遇；2）2026年6月初，市场上常用规格的电子布已完成年内第五轮提价，均价达到7.4元/米，较2025年第三季度的低点涨幅高达100%。3）木林森 子公司对全线PCB产品价格上调20%。铜箔：铜冠铜箔 、德福科技 、泰金新能 、逸豪新材 、胜利精密 、温州宏丰 、方邦股份 等。CCL：生益科技 、华正新材 、南亚新材 、金安国纪 电子布：泰坦股份 、中材科技 、中国巨石 、国际复材 、宏和科技 、菲利华 、石英股份 树脂：瑞丰高材 、圣泉集团 、东材科技 、呈和科技 、宏昌电子
2、MLCCMLCC缺货潮开始扩散，缺货品类由高端产品向中低端蔓延，谋划扩产的供应商却被设备“卡住了脖子”，产业预计缺货潮或将延续至2027年甚至2028年。MLCC：风华高科 、三环集团 、火炬电子 、宏达电子 、博迁新材 、洁美科技 、利和兴 、国瓷材料 等
3、光通信上游材料：MPO/光芯片1）高速光模块放量直接带动MPO需求激增，MPO连接器是高速光模块的标准配套器件，二者在物理连接和技术规格上高度绑定。2）据报道，台湾全新光电宣布磷化铟产品上调15-20%，高端EML外延片上调30-40%，侧面验证供需紧张。MPO：致尚科技 、杰普特 、特发信息 、汇聚科技 、中天科技 、蘅东光 、太辰光 、唯科科技 、长芯博创 、仕佳光子 、天孚通信 等。磷化铟：云南锗业 、兴发集团 、兴福电子 、光智科技 、博杰股份 、锡业股份 等光芯片：东山精密 、长光华芯 、仕佳光子、源杰科技 其他，像半导体材料、半导体设备零部件、电子特气、硅片、存储芯片、算力租赁等也因为缺货涨价。