AI硬件上游狂欢！电子布/MLCC/氮化镓核心标的全梳理

看看今天这盘面，再看看前段时间的低迷，是不是感觉像两个不同的市场？没错，股市就是这样，情绪转换快得让你反应不过来。上周还在骂娘，今天就开始喊牛了。但我一直在这里，不管行情好坏，道都坚持每天复盘，每天陪伴大家。今天行情好，复盘可以轻松一点，但该说的重点一个都不会少。来吧，一起看看今天的热点在哪里。

一、盘面要点

①竞价阶段市场就表现出了跟之前很不一样的态度，科技这边顶了一堆一字板，这种盛况已经是许久未见了，之前科技虽然也不弱，但还没有那么疯狂。这种表现也说明了市场资金在科技这一边的风偏是有所提高的。对于科技来说，是一个明确的良性信号。

②开盘后，微盘股又照例来了一波极速跳水，但这个过程中，科技表现得很良性，开盘各个分支都有表现，电子布、MLCC、特殊气体、氮化镓等，都是昨天表现强势的分支，昨天强势的方向，今天走强更强的路径，也是科技这边比较良性的信号。

③微盘股指数极速杀跌之后就出现了快速企稳的动作，随后开始跟随大票修复，市场逐渐从下跌4000家左右回升到午盘涨跌各半的局面，这在前一段时间流动性比较紧张的时候也是比较少见的情况，之前科技一涨，微盘股就死命的跌，微盘股一修复科技就不行了，所以今天这种携手向上的走势，说明流动性内卷程度是有所降低的。

④短线情绪这边今天梯队表现的也非常好，1进2批量晋级，短线投机氛围明显回暖，昨天掉队品种出现了大面积的修复和反包。

二、大盘分析

先说结论，指数良性震荡，不缺结构性行情。指数今天表现是不如市场真实表现的，但这里面主要是一些权重老登在拖后腿，市场整体表现还是呈现良性状态的。目前成交量维持在30,000亿附近震荡，这几天都表现得比较稳定，这个成交量水平已经足以支撑不错的结构性行情。再加上市场风偏整体回升明显，所以当前市场不会缺乏机会，指数最差也是一个震荡走势，马上再来个大阴线的概率很低，市场整体安全边际较高，结合日内强势方向博弈的问题暂时不大。

三、短线情绪

昨天我们已经说了，短线情绪这边开始出现了一些好的迹象，今天这种迹象更加明显了，从梯队表现，今天不管是头部梯队，还是低位梯队都非常强势，昨天断板的品种大面积修复反包，短线容错率大幅度提升，试错成本大幅降低，后面可能会有几天比较舒服的短线投机行情，可以继续围绕日内强势热点方向进行博弈。

四、板块梳理

①AI硬件

日内最强方向，继续由之前表现最强、弹性最大的几个分支带队。目前整体上来看，整个AI硬件的炒作方向往上游材料端倾斜的迹象比较明显，分支也越来越细，这一方面是需要大家私底下去做一点功课的，最近市场都是会炒比较正宗的标的，这对于反过来讲其实是好事，因为多查查资料，哪一些标的比较正宗，哪一些标的是蹭概念的，都是比较容易查到的。当前市场弹性比较大的分支如电子布、MLCC、玻璃基板、氮化镓、光、电子树脂等，都可以多去学一下。

核心标的梳理

国际复材 ;这是我们之前核心根宗股值里面的标的。当时当时条件核心根宗主持的理由不知道大家还记不记得，就是他在板块走势中逐渐在主动性方面反超了鸿合科技 ，成为领涨板块的核心,这种状态一直保持到了现在走出了波澜壮阔的主升浪,并且目前仍然牢牢占据了板块阶段性头部核心的地位。

宏和科技 :和国际妇产一直是秤不离砣的关系，只是之前一直带着国际服才从，现在反过来被国际复材带动。

风华高科 ：MLCC龙头 缩量加速涨停继续保持MLCC总龙头地位，目前缩量加速后再重新换手之前会比较不好接，虽然仍然保持着绝对核心的地位，但等一个换手分歧点之后再考虑博弈会好一些。目前就是持筹盛宴状态了。

沃格光电 ：玻璃基板龙头，今天的表现来看还是比较主动的，并且之前连续调整过后，目前只是一个修复走势，还没有脱离平台，短线获利盘不多，如果板块有表现的话，后面应该还是有冲击新高机会。

京东 方：沃格光电的伴生中军。玻璃基板板块灵魂。

中化国际 ：电子树脂头部核心，加速秒板，持筹盛宴，后面等分歧再看。

中船特气 ：六氟化钨龙头，基本面无敌，但已经涨了7倍，中长线不是好的进场点了，短线快进快出博弈一下短差，还是时常会有机会的。午后跳水，后面可能震荡会加剧。

和远气体 ：中船的低位补涨龙，目前来看属于启动初期，中长线来说还有一定补涨空间预期。短线要等中船特气消化一下。

士兰微 /三安光电 ：氮化镓头部核心，目前士兰微稍强，但三安也不弱，这个小分支如果能走出来，龙头应该就在这两个里面诞生了，后面能否突破上方平台打开空间，是比较重要的观察点。

②算力金属

盛龙股份 ：加速涨停，暂看板块龙头，但今天对板块的带动性有限，明天偏向爆量换手预期。

金钼股份 ：头部人气品种，良性分歧，后面保持反复活跃预期。

洛阳钼业 ：板块容量核心，良性分歧状态，后面保持反复活跃，从板块表现来看，受到洛阳钼业 的影响力会更大一些，只有洛阳钼业主动上攻的时候，板块才有条件走出强势行情。



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