中钨高新下半年必翻倍

26-06-16 12:51 483次浏览

空仓问龙

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逻辑内核有三大紧缺。
第一，国家层面上，6月15日正式实施小金属的出口管控，其中包括钨。
第二，PCB产业要持续扩张，PCB高端钻针打孔是必不可少的。更要紧的是，整个PCB供应链上，AI需求的高端钻针是为数不多的、我国企业
能卡外国脖子的产品。日本厂商已经无钨可用，订单从外流入国内。中钨高新最受益，不是鼎泰高科。量价齐升短时间内不会变。
第三，六氟化钨从去年开始就一直在涨价，以钼代钨八字没一撇，从替代到量产需要很长时间。

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空仓问龙

26-06-16 14:16

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高端钻针量价成倍齐升的底层逻辑。鼎泰高科生产的中低端钻针不具备这样的优势。

空仓问龙

26-06-16 14:12

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另外全球钨矿总占比也是五矿体系最大（中钨高新），而不是厦门钨业。