[红包]扯掉氧气管直冲 KTV，科技主线强势翻身，后市这样走！

周五买了科技的兄弟们估计周末都很忐忑，但今天都开心了吧？说实话，我本来周末心里也没底，知道今天要高开但确实是有点担心冲高回落的，没有想到今天大科技的表现确实是非常超预期，打了一个漂亮的翻身仗。要说主线就是主线啊，洗了一手好盘，ICU氧气管一扯，百米速度直接去了KTV。

一、盘面要点

①竞价市场的表现是比较符合预期的，整体市场全面高开，尤其是科技这边高开的幅度还是很不错的，前期强势的分支也都高开得比较多，这是一个比较良性的现象。另一边金钼股份 和盛龙股份 都没有给一字板溢价，是比较低于预期的，虽然后面人家也有表现，但竞价客观上讲就是不及预期。

②开盘后，市场的整体承接还是很不错的，高开后的回踩力度很小，很快就获得了承接，尤其是科技股的承接非常良好，之前的强势分支电子布、PCB、MLCC早盘都有很主动的表现，也逐渐带动了其他分支跟随反弹。由主线的强势分支来带队，本身就是比较良性的表现，带来的日内持续预期也会强一些。

③金钼股份和圣农股份开盘后没有因为不及预期被锤，反而走了换手封板的路径，这事先不及预期又超预期的走势，所以两个品种竞价不及预期的表现所带来的风险信号，在这一刻就解除了。

④开盘半个小时候，市场的成交量开始呈现逐步回落状态，在这个背景下，科技继续走强，又只能抽血小票，可以很明显的看到1:00过后，微盘股指数就出现了大幅度的回落，市场从平量反弹又转向了偏向缩量反弹的预期，资金也又回到了内卷状态。这一点算是今天相对不舒服的一个信号，除此之外，今天的表现总体还是比较超预期的。

二、大盘分析

三大指数全部收阳，但可能是由于周五一下子放量放了太多，今天感觉得到成交量要保持在3.2万亿是比较有难度的，开始出现了小幅度的萎缩，市场实际上是一个缩量反弹的走势，从盘中科技股上涨的时候微盘股回落可以看出，目前市场资金虽然维持在30,000亿的量级，但还是存在内卷的情况。也就是说资金不少，但还是不够分。而现在市场进一步大幅放量的空间已经很小了，偏向于存量或者是小幅度缩量的预期，这种情况之下，如果科技主线还要继续上行，又得去抽血其他方向了。但无论如何，经过这两天的震荡，可以看得出市场还是愿意做多的，每天都起码保持住了结构性的行情，只是左侧去埋伏的话不是那么容易把握到。所以当前阶段可能偏右侧一点，等待盘中确认方向后再出手会更好一些。

三、短线情绪

最近我们一直在提醒降低头部梯队的博弈，转向低位梯队，从结果上来看，这么做确实是有利于避开短线投机的亏钱效应。今天头部梯队全部断板，市场连板高度直接回落到3板。但今天也有比较积极的现象，如之前超跌的中京电子 ，中重科技 等，今天都出现了修复，这一些极端亏钱效应的修复信号是比较重要的，会大幅度降低后续头部断板之后极端补跌的预期，有利于降低短线试错成本。从这一点来看，后面短线情绪逐渐企稳的概率还是比较大的。博弈上，如果和远气体 、宿迁联盛 没有出现极端补跌走势，那么头部梯队的晋级赛可以开始考虑择强博弈了。

四、板块梳理

①AI硬件

今天打了一场漂亮的翻身仗，而且是由之前的强势方向来带队，算是走出了最好的一个剧本，直接把周五主动调整带来的负面预期证伪了，使得短期最少能够保持一个震荡的预期，安全边际大幅度提高了。在这种情况下，后面就最起码会继续保持结构性行情，就算不能像今天这样子普涨，也最少会有局部分支的轮动。而在今天这种强势反弹的节点领涨全场的电子布、MLCC 光、元器件、存储等分支，仍是后面要继续重点跟踪的。

核心梳理：

国际复材 ：本轮逐渐从宏和的小弟走成了阶段性带节奏的大哥，目前仍在主升浪阶段，短期应该还有空间。

宏和科技 ：板块龙头，今天虽然也有涨停表现，但已经走得不像以前那么主动了，明天应该没有什么溢价，后续的博弈价值主要只考虑分时承接左侧机会，不是那么适合右侧追涨了。

风华高科 ：MLCC龙头，但今天走得不算主动，很快开始有一些小弟出来带节奏了，那么板块整体会偏向于高低切的预期，后面这一边可能会更倾向于博弈低位头部补涨的。锋华的空间预期短期会有所降低，偏向震荡走势。

铜冠铜箔 ：铜箔龙头，最近表现的也是比较主动，算是唯一辨识度吧，如果科技继续上行的话，应该还有空间。

士兰微 /三安光电 ：氮化镓分支核心，目前排名不分先后，比较低位的分支，消息面也开始催化，后面这个分支可以跟踪一下。

中船特气 ：六氟化钨龙头，今天在和远气体跌停补跌的情况之下，率先稳住了局面，看来周五那一个超级大阴线有一点空间换时间的意思，目前板块逻辑还在催化，后面还是有机会重拾升势。

②算力金属

今天的走势算是比较戏剧化，先是不及预期，然后又超预期走强，最终还是保持住了比较好的韧性和持续性。板块走势上也呈现为连续放量，说明资金是有在向这边倾斜的，后面应该还会有反复活跃的表现。

核心梳理

盛龙股份：3板，今天强度上反超了金钼股份，走出了一定气质，后面主要留意，不要被金钼股份又超了回去。嗯目前还卡了一个连板高度的辨识度，走势上又是平台突破，如果板块走出来，它是板块总龙头的有力争夺者。

金钼股份：今天最大的问题就是强度上被反超，但辨识度仍在，如果后面能够在强度上反超盛龙股份，会有一定的博弈性。

洛阳钼业 ：暂看钼的容量核心，如果板块走出持续性，会有左侧博弈价值。不追高，更适合左侧。

总体上今天是一个普天同庆的局面，但明天大概率会开始内卷，题材之间会开始分化了，会有局部行情，但比江南妇科今天这种全面反弹走势。

老规矩，看完了扣个6。
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