615

恭喜发财！

首板

停火

招商南油 ，招商轮船 ，中远海能 ，中工国际

宁波远洋 ，南京港 ，博迈科 ，凤凰航运

首封时间

1美伊和好，刺激发酵。

2实际利好的是算力科技。

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汽车

汉马科技 ，众泰汽车

首封时间

1不排除指引迪生力 ，虽然迪生力买不到，但是迪生力可以被借势，让你关注这边的意思。

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基建

恒尚节能 ，勘设股份

首封时间

1不排除是深桑达 发酵基建包工头属性。

2个股没啥特殊逻辑，应该纯指引。

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算力硬件

顺景科技 ，双星新材 ，旭光电子 ，金诚信

诺德股份 ，光华科技 ，大东南 ，园林股份

中捷资源 ，宝鼎科技 ，淳中科技 ，铜峰电子

华正新材 ，卓郎智能 ，华锋股份 ，振华科技

火炬电子 ，宏达电子 ，麦格米特 ，崇达技术

鸿远电子 ，金字火腿 ，宏昌电子 ，天承科技

圣泉集团 ，达利凯普 ，杭电股份 ，泰坦股份

光大同创 ，海星股份 ，生益科技 ，风华高科

炬光科技 ，意华股份 ，洁美科技 ，法拉电子

亨通股份 ，太辰光 ，胜科纳米 ，中国巨石

冰轮环境 ，奥士康 ，澳泓电子，盛视科技

博迁新材 ，中材科技 ，超声电子 ，洪田股份

长鑫博创，合锻智能 ，光迅科技 ，永冠新材

东山精密 ，特发信息 ，维科科技，博杰股份

宏和科技 ，可川科技 ，光智科技 ，福斯特

厦门钨业 ，锡业股份 ，铜冠铜箔 ，凌玮科技

中钨高新 ，江西铜业 ，泰金新能 ，中恒电气

民爆光电 ，科华数据 ，剑桥科技 ，长源东谷

首封时间

1机构就像撒了欢的野马一样。。。得亏外围环境配合吧。

2还是保持用力过猛一日游的预期。

3主升带反包，比反包结构还慢的品种，不适合接力，起码主动性差了。

4未见特殊逻辑发酵，新技术概率低。

5持续性角度看，需要一字板续强表态，不然无解。

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化工

闰土股份 ，金浦钛业 ，安纳达

首封时间

1停火理论上是化工利空才对，既然有拉升，说明有人在化工材料里没出来。

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科技指引

九安医疗 ，安邦护卫 ，科安达 ，齐心集团

首封时间

1差不多就是安全这意思，不接受反驳。

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电网电力

万控智造 ，福达合金 ，中国西电 ，京能电力

首封时间

1有资金不信，毕竟周五高开低走，做了避险。

2午后京能这意思就是耍无赖了，强行避险。

3带队的是电网，那几个电力股不好推。

4电网也有可能推算力电源股。

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金融

南华期货 ，瑞达期货

首封时间

1拉电网避险那怎么行！必须顶指数！

2结果就是电网发酵停滞，大盘拉起来了，还无缝衔接算力拉升，辨识度让了。

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算力租赁

熙菱信息 ，威星智能 ，利通电子 ，罗曼股份

电光科技

首封时间

1算力硬件不行，我们试一试国产的。

2实际上硬件股集体暴动，租赁发酵又停了。

3接力预期不高，除非应用端出现积极信号。

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机器人

实益达 ，凯迪股份 ，模塑科技 ，信质集团

长裕集团 ，瑞松科技

首封时间

1科技气氛组，顺带摸鱼。

2能不能连板，自己分辨。

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玻璃

北玻股份 ，三峡新材

首封时间

1玻璃基板指引。

2只有产业链才这样不严谨选股，玻璃基板拉玻璃股，真是大字不识几个学人操盘。

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芯片

柏诚股份 ，三安光电 ，士兰微 ，旗滨集团

朗迪集团 ，三佳科技 ，云南锗业 ，德龙汇能

新洁能 ，宝明科技 ，翔港科技

首封时间

1科技气氛组。

2气氛组都会让，比如和远气体 翻红都不敢，就怕抢了算力辨识度。

3结合三字，结合目前最高板，就这回事吧。

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应用

九安医疗，游族网络

首封时间

1算力租赁我可能会骂几句，这种打字都嫌浪费体力。

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消费电子

胜利精密 ，木林森 ，福蓉科技 ，安洁科技

和胜股份 ，莱宝高科 ，宇环数控

首封时间

1科技气氛组，属于半新不新的增量。

2春秋一字板都带不动，何况目前换手板。

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其余形式独苗

英特集团 ，理论上是浙江气氛组药箱性质。

天成自控 ，低空，能发酵也是莫名其妙，居然还不死心。

炜冈科技 ，浙江气氛组。

中核科技 ，核电还好，别那个中摁科技意思就行。

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首板总结

1独苗不多，没空演戏，有没有配角都是主升对待。

2外围大涨，我们不得不硬。

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二板晋级

招金黄金 、推金属。

平安电工 、pcb悟道板。

逸豪新材 、pcb套利板。

中银证券 、算力工具人。

迪生力、梯队硬度。

泰晶科技 、工具人改主升，信不信？我不信。

安德利 ，指引，不是D就是山东。

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三板晋级

深桑达A、芯片气氛组。

新金路 、资料写的是钨。

盛龙股份 、以钼代钨。

金钼股份 ，以钼代钨Plus版。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察三板溢价表态情况和板块效应，毕竟都叠加算力属性，没理由不做续强。

3观察pcb产业链角度是否有一字板新增，按理不低于两个一字板才对。

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高标情绪

1日韩大涨，算力只能跟上纠错，无非就是高开低走还是高开高走罢了。

2油运一字板，和好传闻证实，算力回流，符合预期。

3最高板和远中化断板，被油运影响，化工缺货逻辑被证伪。

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竞价最优解

1和远中化让位，三板你能买啥买啥吧，是科技就行，情绪回流身位你不拿？

2宝鼎光华诺德炸板高开，pcb角度买泰债套利，直接大肉。接力角度宝鼎有监管风险，只能光华诺德。

3一字板各种Z，中工国际是Z最高。

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气质股

1诺德vs光华，pcb一哥，高度有金安那样也行吧。一个D一个华，发酵不分伯仲。逸豪泰债做板块超预期行为时的套利也行。

2最高板博弈，不信就不买。买卖逻辑也简单，钨和钼做假想敌，都是果汁可是山东赢了北京。

3迪生力这个梯队可能有想法，但是身位优势确实有点尴尬。

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思考题

1算力又活了，怎么解？无脑配合pcb接力吗？假设机构一日游，芯片机器人消费电子等等，你觉得会出现新的预期差吗？（虽然没有七板可能，但是聊胜于无啊）

2算力又活了，这批二三板是不是多余的？你是怎么理解的这批身位股？

3趋势角度，算力615对了，那之前的609是不是也是对的？你要辨识度还是要性价比。