周一晚报：风华高科

$风华高科(sz000636)$ 风华高科 ：周五大跌，多少人跑了的，唯独浪哥无惧波动，这话说起来简单，但你们真实去面对就知道多难了，我想法很简单，只要科技板块还在延续，风华还有上涨的动力，今天开盘科技就走强，浪哥瞄了下光模块等大幅拉升，就料定风华会上来，相比起之前独立走强，板块今天动静还不小，宏达电子 、火炬电子 、鸿远电子 等都是涨停，盘前我就提醒了宏达机会，让那些人看看浪哥是不是马后炮，好了言归正传，这个板块我是跟踪了很久，产能逻辑和美光、海力士等存储有些类似，当前MLCC市场增量主要由AI服务器和高阶汽车电子主导，为承接这部分高附加值订单，头部MLCC厂商加速把核心产能向高端品类转移。这也导致中低端MLCC供给收缩，出现产能溢出效应，国内处于供应链中上游的材料及常规元器件生产商，因此获得大量外溢订单，开工率和产线利用率都有明显提升，最近产品涨价非常离谱，因此风华等完全有基本面支撑大涨，这也是浪哥拿着的底气。