心心念念的PCB上游大爆发（2026.06.15）

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实盘记录

东材科技 ，PCB上游高端树脂，减半。

云天化 ，磷化工核心，回补了仓位。

湖南裕能 ，磷酸铁锂龙头，回补了。

生益科技 ，PCB上游CCL，冲高清了，想要做T，结果卖飞，直接冲板不给机会，那就随他去吧。

鹏鼎控股 ，PCB中游厂商，早盘破位纪律性减仓了。

风华高科 ，PCB上游MLCC，强度感觉一般，涨停板附近减仓了。

诺德股份 ，PCB上游铜箔，鹏鼎影响了心态，操作有点变形，冲高清了。

胜宏科技 ，PCB中游厂商，低吸套利。

永杉锂业 ，锂矿，盘中吸了点，暂时也当套利。


盘面观点

指数日内走了比较理想的一种走法，就是有色分化，科技与指数共振，，唯一的瑕疵点就是市场量能没有跟着共振。另外从大局观的角度看待市场，感觉这里仍然不具备主升条件，因此仍然按照震荡市应对，冰点买，高潮卖（昨天说了只要和指数共振的不是科技，那市场这里就只能定义成反弹。今天指数与科技共振，但整体强度个人认为并未超预期，所以主观还是先定义成反弹，到底能否反转，还要后面再看。另外18号可能是一个潜在的重要节点，到时候重点观察一下指数方向）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工、锂电，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信这些高景气的方向。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科 这些。

题材主流仍然是通信板块，板块高位震荡阶段。光通信、PCB，业绩明确，产业地位相似，后续仍然重点观察。其他的科技细分方向轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$风华高科(sz000636)$ $诺德股份(sh600110)$ $生益科技(sh600183)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $胜宏科技(hkhk02476)$