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[红包]6月15日 回暖日:三板四雄压顶,二板七雄待命

26-06-15 22:42 1172次浏览
张千予
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一、大盘:缩量高走,回暖定性不改

上证指数 今日高开高走,收涨1.61%报4096.47点,深成指涨3.79%,创业板指 暴涨5.30%收复4033点,科创50 涨5.12%。沪深两市合计成交3.03万亿元,较上周五缩量约1838亿元。
缩量,是今日盘面最大的争议点。但我认为,缩量恰恰印证了这是有效回暖而非诱多出货。上周五的盘面是什么?是追高科技股的人尽数被套,是半导体材料冲高回落的闷杀日。今日高开之后,那些被套的筹码选择了惜售而非割肉,空头暂时离场观望,多头只需轻推便能拉起指数。这是一种 被动上涨 ,但它是健康的——因为它建立在抛压衰竭的基础上,而非刻意拉高出货。

三大指数几乎收出光头光脚中阳线,创业板单日涨幅创阶段性新高,平均股价指数涨3.83%。全市场3906只个股上涨,1475只下跌,涨停144只,跌停仅3只(扣除ST)。这是标准的回暖日架构:指数共振上攻、主线清晰聚焦、亏钱效应收敛、跌停几乎绝迹。


与上周五 红盘猎杀 截然不同——今日追高PCB和CPO核心标的资金,到尾盘是浮盈的,而非被挂在尖顶上。这就是区别。


当然,缩量始终是隐忧。明日若要延续反弹,早盘必须补量。如果明天继续缩量横盘,则普反之后必然走向分化。但就今日而言,定性就是回暖,不必因为缩量而自我怀疑。


二、板块:AI硬件一支穿云箭,旧红利被彻底遗弃

今日资金的态度极度鲜明——拥抱AI算力硬件,抛弃旧红利(煤炭、银行、油气这些过去几个月的避风港被毫不留情甩卖)。
• 领涨方向·AI硬件(绝对主线):PCB/覆铜板板块涨超78%,成交额放大至6.42万亿。生益科技 反包涨停续创历史新高,东山精密 百亿市值封板,华正新材 、宏昌电子、宝鼎科技南亚新材 等多股涨停或涨超10%,逸豪新材 20CM二连板成为短线情绪风向标。CPO/光模块涨约7.7%,太辰光长芯博创 20CM涨停,光迅科技可川科技 涨停,中际旭创 涨超8%。半导体材料涨5.98%,有研硅 涨超19.62%,晶盛机电沪硅产业 跟涨,达利凯普 20CM涨停。机构回补痕迹明显,这是今日最硬的资金方向,驱动逻辑是AI服务器、800G/1.6T交换机拉动高阶PCB及覆铜板、铜箔、MLCC持续涨价,上游材料紧缺强化业绩弹性。昨晚也写了,业绩线,懂的自然懂;
• 辅线·小金属/有色:金钼股份、盛龙股份、新金路均走出3连板(钼+小金属),厦门钨业江西铜业中钨高新 涨停,紫金矿业 涨超7%,洛阳钼业 涨超9%。受全球大宗品涨价叠加大半导体靶材新需求共振驱动,属资源侧补涨,非核心主线但强度可观。周末提示了钼可以重点关注,果真不让我失望!
• 搭台·大金融:中银证券2连板,南华期货瑞达期货 涨停,早盘护盘后功成身退,非主攻方向。
• 领跌·旧红利出清:煤炭大有能源 连续2日跌停,兖矿能源中煤能源中国神华 跌超6%-8%;四大行跌超2%;广汇能源 跌超8%,中国海油 跌超4%——美伊停战协议落地压油价,资金从低估值红利切向成长。
简言之:今日资金用真金白银投票——AI硬件(PCB+CPO+半导体材料)是新周期的主线锚,小金属是共振辅线,旧红利暂时出局。

三、连板天梯:三板四雄压顶,二板七雄是明日种子库
上周五最高板和远气体(002971)、宿迁联盛(603065) 4进5双双断板收阴,市场连板高度压至3板。
3板(4只)——今日连板高度,定调情绪上限
• 金钼股份(601958)|钼龙头:缩量T字/快速秒板,封单厚实,今日最强3板。周一看爆量换手——弱转强可格局持股等4板;强转弱(大幅低开或开盘秒砸)先止盈,它的反馈决定小金属线生死。
• 盛龙股份(001257)|钼跟风:一字板,封单尚可但独立性弱,完全绑定金钼股份生死。金钼强它可跟,金钼断它先核。
• 新金路(000510)|PVC+化工+小金属:一字板,封单中等,逻辑偏杂(PVC涨价+钼蹭边),属3板里最弱一环。周一需强承接确认,否则容易率先掉队。
• 深桑达A(000032)|数据要素 +央企+半导体洁净室:3板偏预期差,今日换手较前两日放大,周一需高开强势承接——若被核说明资金不认可其穿越,若弱转强则可高看一线。
这四只3板能否打开4板空间,是检验 回暖是否进阶为主线行情 的唯一标尺。若明日四只全断,说明市场仍处退潮期回暖反抽,高度卡3板,仓位要收;若有1-2只能走出4板,则确认新周期开启。

2板(7只)周五首板一堆,只晋级成功7只,说明连扳模式已经不太具备性价比了,要注意切换模式;

• 逸豪新材(301611)|PCB铜箔:20CM二连,今日最强2板,早盘快速封死未炸。周一高溢价,重点盯开盘承接——不破均价可拿,大高开瀑布杀先跑。它是PCB发散线明日生死观测哨。
• 中银证券(601696)|券商:2连板金融搭台标,高度有限,作情绪温度计——封住则短线情绪OK,炸板则降温,非核心买点。
招金黄金 (600807)|黄金:受金价驱动2板,偏趋势,沿5日线持股,不接力打板,看夜盘伦敦金脸色。
• 平安电工(001359)|云母绝缘·PCB上游:封单偏薄炸过回封,属逸豪新材发散补涨,周一看逸豪脸色,溢价比前三位低。
圣泉集团 (605589)|环氧树脂·PCB材料:机构趋势票,连板基因弱更可能走趋势,不追板。
• 宏昌电子(603002)|环氧树脂·PCB材料:5天3板弹性跟风,股性比圣泉活,观察仓为主,确认弱转强再跟随。
• 迪生力(603335)|汽零·超跌反抽:最弱一环,无板块助攻,封单最薄,周一谨慎核按钮,不看也罢。

今日是有效回暖——AI硬件主线清晰、跌停绝迹、指数光头阳。缩量普反后周二必分化:去弱留强,只盯PCB/CPO核心(生益科技、逸豪新材、东山精密、太辰光)及金钼股份反馈,后排杂毛趁冲高落袋。连板高度仅3板由金钼/深桑达A们定义,纯连板接力不做三板群体若周三仍打不开高度则回暖持续性打折——但目前先当回暖做,不妄测夭折。



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本文仅为个人复盘笔记,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
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定性回暖。我也被缩量吓得怕明天回调,那可以连板试错了吗?
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