退学心法: 如何一天快速翻倍续集15

踏马的，外资天天过来抢筹码，量化又拍断大腿

【大摩：全球AI光模块PCB市场规模年复合增速或高达83% 远超同期光模块60%的增速】摩根士丹利最新报告预测，随着AI集群规模持续扩大，GPU之间的数据传输需求呈指数级增长，这将推动光模块需求快速爆发，当光模块从400G向800G、1.6T甚至3.2T升级，其内部PCB的材料、层数和制造工艺都将迎来全面升级，从而带动单块PCB价值量大幅提升。

大摩预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。报告指出，AI光模块总出货量2026年至2028年分别预计为7300万只、1.41亿只和1.58亿只，其中1.6T光模块出货量三年复合增速约60%，电路板市场增速高达83%。

电路板单价的增长是主要原因，400G光模块电路板单价约55美元，800G涨15至25美元，1.6T进一步涨20至30美元。这一增长背后是材料升级、层数增加和制造工艺改进的推动。摩根士丹利强调，AI光模块电路板市场不仅仅是数量增长，更是价值量的结构性增长，毛利率有望从30%提升至40%至50%。（银柿财经）

【资金狂涌！全球科技升温 公募加速布局韩国赛道】全球科技产业互通背景下，投资者对韩股的需求刺激着基金公司持续加码布局。随着全球AI产业景气度持续攀升，韩国科技赛道以自身特色持续吸引全球跨境资金流入，在此背景下，基金公司一方面持续推出各类韩国主题ETF，另一方面主动权益类QDII也逐步提升韩国仓位。

业内人士认为，当前韩股估值低于美股，叠加全球AI产业长期红利，市场存估值修复空间，不过，针对近期韩国主题ETF产品的炒作现象，部分基金公司就此也开始提示投资风险。（券商中国）

【时隔44年试射洲际导弹 专家：机动打击能力已达实战标准】9月25日，火箭军向太平洋相关公海海域，成功发射1枚携载训练模拟弹头的洲际弹道导弹，导弹准确落入预定海域。此次任务，是我国自1980年5月18日东风-5全射程试验后，首次重返这片海域。对火箭军某旅发射号手赵静来说，这也是他入伍22年来，第一次等来真正的实射机会。环境之险、考验之严，前所未有。官兵们不仅要忍受高温高湿，还要24小时不间断监测装备状态，采集关键数据。（央视新闻）

【芯片股狂欢周！美股基金流入创新高 日经7万点 韩股一年涨两倍】本周，芯片股再次成为了全球股市的焦点。受益于美伊签署谅解备忘录，霍尔木兹海峡恢复通航，缓解全球通胀与加息恐慌，资金回流风险资产，同时AI景气持续超预期，多家芯片、存储企业财报指引上调，带动天量资金涌向美股，以及日韩等市场。

日经225指数本周上涨5230.02点，涨幅7.92%，收盘报71250.06 点，迎来70000点里程碑，并创下2024年8月16日当周以来最大单周涨幅。韩国综合股价指数（KOSPI）本周上涨928.80点，涨幅11.43%，收报9052.42点，创下2026年5月8日当周以来最大单周涨幅。相对去年6月23日52周低点3014.47点累计上涨200.30%。

由迈克尔·哈特内特牵头的美银策略团队在研报中援引全球资金流向监测机构EPFR数据称，截至6月17日的一周，美股股票基金净流入1192亿美元，创下历史最高纪录。美银本周早些时候发布的全球基金经理调查也显示，做多芯片是所有风险资产中资金拥挤度最高的多头头寸，80%受访者表示，做多半导体是市场共识最强的多头交易。尽管机构已察觉多项风险警示信号、内心存有顾虑，却不愿降低芯片持仓。

华尔街多家机构认为，大型科技企业持续加码AI资本开支，将长期利好存储厂商。多头观点认为，AI从底层结构上永久性抬升了内存、存储的需求天花板；长期供货锁单落地，让美光与闪迪的营收稳定性大幅提升。市场正高度期待美光下周三6月24日发布2026财年第三季度财报。在上一轮财报电话会上，美光表示需求增速远超产能扩充速度，2027年存储供给紧张格局难以缓解。（一财）

节后大红包啊

【美股存储芯片、光通信盘前走高 英特尔涨超6%】美股存储芯片、光通信盘前走高，英特尔涨超6%，特朗普表示苹果将与该公司合作进行芯片设计和生产。西部数据、ARM、美光科技、闪迪涨超4%，Coherent、迈威尔科技、Credo涨超3%，康宁、Lumentum、高通、AMD涨超2%。

哎，踏空了，跑输大盘！又没到10个点，打55分吧，大家端午安康！

金戈新材，中科仪  尾盘大单抢筹码

PCB龙头诺德股份一上板，就加仓东山精密做首板

先不要要求那么高，每天1个点可以吧