退学心法: 如何一天快速翻倍续集15

【AI投资热潮向上游扩散 半导体设备正迎来“卖方市场” 美股多家龙头今年翻倍】2026年即将过半，回顾年初至今的美股市场，不仅半导体、光通信等AI硬件板块集体狂飙，产业链上游的半导体设备赛道亦同步走出亮眼升势。据统计，美股总市值超百亿美元的9家半导体设备公司，今年以来股价涨幅均已超过75%。其中，应用材料、拉姆研究、科磊、泰瑞达、MKS Inc、英特格、Onto Innovation Inc这7只个股年内股价实现翻倍，其年内收益与英伟达、谷歌、Meta等科技巨头已显著拉开差距。与此同时，9家公司的股价在本周均创下历史新高。

最近，资本市场正重新定价半导体设备厂商。花旗银行上调了半导体设备厂商应用材料、泛林集团（拉姆研究）的目标价，并表示其强烈看好NAND设备的需求前景。瑞银在科技策略研究报告中指出，相对于存储器板块，晶圆前端设备股票有望补涨。理由是AI继续推动 DRAM 资本开支上行，设备交付周期应在2027年年中趋于正常化，从而在一定程度上缓解产能部署的瓶颈问题。

就产业逻辑而言，种种迹象表明，半导体设备正迎来机构所谓的“卖方市场”。如存储芯片领域，SK海力士收到多家一级设备供应商的涨价申请，拟上调供货价格3%-4%，目前SK海力士正核验涨价依据并开展评估。当前，SK海力士全力推进扩产，规划五年内晶圆产能翻倍、2034年产能扩至三倍，2026年资本支出将大幅高于去年，大幅拉升了上游设备采购需求。

此外，包括华虹宏力在内的国产晶圆厂近期扩产加速，且9B厂2027年之后扩产能见度增加。而台积电之前亦将2026年资本开支指引上调到接近560亿美元。董事长兼CEO魏哲家指出，即便全力加速、提前采购设备，但供应依旧紧张，需求持续增长。（财联社）

【玉渊谭天：中国在为台湾岛以东海域的国土空间规划做准备】6月16日至18日，自然资源部组织开展我国台湾岛以东管辖海域海洋环境调查。此前，谭主从多部门的一系列行动中提炼出“近海治理模式”，得到了多方关注——以后，我们的视野里会越来越少出现“台湾海峡”；台湾岛以东海域就是我们的“近海”，这就是我们存在、管辖和治理的海洋。这次行动意味着，“近海治理模式”已经涵盖自然资源领域。（玉渊谭天）

新华社喊话，大家长线投资


【新华社：创新生态聚引力 外资行看多中国资产】新华社发文，多家外资行近期表示，中国经济韧性凸显，新质生产力加速形成，全球资本对中国市场的信心攀升，境外投资者增持中国资产的意愿持续增强。“对外资而言，中国资产已从‘是否配置’转向‘如何配置’。”瑞银集团中国区总裁、瑞银证券董事长胡知鸷表示。

瑞银证券全球投资银行部联席主管谌戈介绍，从瑞银今年上半年参与的IPO、定增、可转债项目来看，不论是摩根大通、富达投资等西方长线资金，还是卡塔尔投资局、阿布扎比投资局等中东主权基金，都在布局中国资产方面展现出活跃态度。不少机构都是首次参与港股的基石投资，这意味着它们要接受6个月锁定期限制，显示出对所投标的的信心。

鉴于中国深度参与全球AI投资周期且电动车、电池、新能源相关设备持续支撑出口动能，近期，摩根士丹利将今年中国经济增速预期上调0.1个百分点。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，在AI领域，中国不再仅追求技术前沿，而在为部署速度、成本效率和系统集成进行优化。当AI应用发展到物理AI的落地时，中国强大的制造优势和能源优势，会更加显著地爆发。

展望未来，随着中国科技实力凸显，宏观政策稳定有力，金融市场有序对外开放，外资持续配置中国资产仍有潜力。“全球主动管理的基金对中国股票配置的比例从2024年四季度开始已有比较明显的回升，但和2021年达到的15%的高点仍有距离，中国资产的外资配置空间依然广阔。”谌戈说。（新华社）

节后大红包啊

【美股存储芯片、光通信盘前走高 英特尔涨超6%】美股存储芯片、光通信盘前走高，英特尔涨超6%，特朗普表示苹果将与该公司合作进行芯片设计和生产。西部数据、ARM、美光科技、闪迪涨超4%，Coherent、迈威尔科技、Credo涨超3%，康宁、Lumentum、高通、AMD涨超2%。

哎，踏空了，跑输大盘！又没到10个点，打55分吧，大家端午安康！

金戈新材，中科仪  尾盘大单抢筹码

PCB龙头诺德股份一上板，就加仓东山精密做首板

先不要要求那么高，每天1个点可以吧

每天红一点，一年后你就知道威力了

说了做短线赢不了量化的，做长线才能赚大钱