风还没来，茶先沏上

风裹着利好，却吹不散心头的雾。

周末的喧嚣里，中东的协议像一出折子戏——签了又撕，撕了又签。
SpaceX星舰上天，美股那边嗨翻了；但A股只记得周五那根高开低走的K线——好看是好看，套人也是真狠。
市场在磨底，情趣在渡劫。
高位科技股（我们叫"小登"）摇摇欲坠，低位消费医疗（"老登"）半死不活。
这个时节，急不得。
毕竟，六月的雨要慢慢淋，七月的雷才震得响。
回顾上周：利好成了高开低走的借口
1. 指数看着稳，个股其实稀碎。
光模块、算力这些高位票，中际旭创 一周被传了两次利空（汇兑、海外业务），筹码明显松了。另一边，消费医疗继续阴跌，只有周五尾盘有点资金去抄底。
2. 情趣被“小作文”支配；
上周完全是"小作文"行情。一会儿美伊要签，一会儿打仗谈崩；一会儿长鑫要上市，一会儿公募新规限抱团。结果呢？全是"高开低走"四字。周五最典型：外围暴涨+周末利好预期，指数高开，然后一路向南，追高的全被埋。
3、不过有件事值得注意：后半周开始，资金从高位科技往资源、涨价线挪。稀土、锂矿、锗这些品种逆势动了。
逻辑两点：
一是《矿产资源法实施条例》今天（6月15日）实施，36种矿产入战略目录；
二是中报要来了，涨价的东西业绩相对确定
4. SpaceX上市首日市值2.1万亿、美国禁止外国访问最强大模型、长鑫科创板注册生效……这些标志性事件对A股的映射尚不清晰，市场选择“先跌为敬”。
本周推演：四个交易日，两条线
本周仅4个交易日（周五起端午休市），需注意节前效应
线一：科技股反包测试
周五科技股普遍高开低走，今天（周一）是关键的"反包日"
如果中际旭创、工业富联 、海光信息 这些能快速反包甚至创新高，说明资金还在，信仰没破
如果继续往下，就要防踩踏了。过去三个月涨太多了，获利盘堆得高，一点风吹草动都会放大波动。
另外，美国ProShares申请了9只中国硬科技2倍杠杆ETF，短期情绪偏暖，但长期看外资有了做空工具，高位品种波动会更剧烈。
线二：资源+涨价（防守反击）
《矿产资源法实施条例》今日正式施行，稀土、锂、钴、镓、锗等36种矿产列入国家战略目录。叠加美伊协议若达成（油价下行预期+重建逻辑）、中报窗口临近（涨价品种业绩确定），资源股具备 “政策+地缘 +业绩”三重催化。
上周五已有资金拿先手，本周若科技继续分歧，资源线有望成为阶段性避风港。
其他观察：
●存储芯片：长鑫科创板注册生效，最快6月底上市，利好半导体设备、材料以及参股链，但小心“上市即兑现”。
●商业航天：SpaceX上市首日暴涨，国内舆论分化（“不需要复制” vs “加速价值重估”），A股商业航天今日或有脉冲，但持续性存疑。
●AI大模型：美国禁止外国访问最强大模型，倒逼国产替代加速，国产算力、大模型公司中长期逻辑强化，但短期受高位情绪压制。
策略参考：苟住，等风来
仓位：5成以内。 6月历来资金紧+博弈凶，加上端午放假，不重仓过节。
本周整体思路：
不押注单一方向，均衡配（资源+科技活口+低位老登）。
科技只做能反包的强势票，趋势走坏的果断砍。资源线当防守，低吸不追高。
等6月底7月初，科技调透了，再考虑右侧重仓搞。
最后：
六月难做，活着就好。风还没来，先喝茶。
祝大家本周交易顺利。 不构成投资建议，仅供思路参考