每天一只股

上周应该大家都比较难受啊， 主要咱们是受海外市场的波及，导致本周A股出现了大幅的调整。之前有一段时间，我觉得A股似乎成熟起来，对外围市场的反应没有那么大，但是最近因为AI概念的全球走牛，全球的市场走势变得更加趋同。目前这个行情，估计大家都在等7月的中报，看哪些细分领域的业绩更为优秀，不过目前来看，我更倾向与PCB板块的确定性。

周五的走势走的非常恶心，不过我想给大家打一针强心剂，目前从上证指数 的日K来看似乎已经调整到位，但是从周线来看指数似乎还差点意思，目前外部的扰动因素还有几个，我们还需要再等一等。不过外部市场的扰动、较高的拥挤度可能会引发市场节奏的变化，但A股慢牛的根基我认为应该仍然没改变。
我们先看一下下周机构的一些思路吧，下周机构主体观点集中在：
1.MLCC，AI服务器MLCC用量为传统服务器8-10倍，高盛直指"MLCC是下一个存储"；村田7月起涨价10%-40%；2025-2029年全球MLCC市场CAGR达39.6%。
2.AI新材料， 大家可以重点关注下氮化铝概念。全球巨头在5月产业峰会达成共识；氮化铝是2000W以上GPU散热命门。
3.高纯四氯化硅，光纤预制棒核心原料，全球仅少数企业能量产9N级；三孚股份 国内市占率接近100%，全球外销市占60%+。
4.长鑫科技IPO，先关注设备端的利好。
我们看一下周五的大盘，沪深两市合计成交约3.21万亿元（沪市15374亿 + 深市16775亿），较前一交易日（约25521亿）放量约6628亿元，增幅约26%，增量资金进场信号明确。板块上来说资金从高位的半导体，切换到了有色金属。从板块RPS5日强度来说，保险银行等防守板块连续两日走强。
个股方面，目前处于四顺模式下的筛选个股在逐渐减少，我记得今年最低的时候大概只有四十几只，目前的上涨趋势的个股从最高的180多只下降到今天筛选的70只，说明本周很多个股已经跌破位了，建议大家根据情况回避。
不过从周五的盘面来看，处于上涨趋势的10只个股中，只有28只是红盘，但是这红盘的28只票里面PCB概念占比较高，所以从目前PCB概念的情况来说，2季度的业绩应该也有较强的保证，建议大家可以关注该板块。建议回调后买入，我们将此版块加入观察。
今日推荐：沪电股份 ，建议再等等看看能不能补了缺口。