科技抱团松动，存量资金转战周期

京东方产业链推荐：京东方8.6代AM OLED 生产线正式量产，关注产业链核心标的【莱特光电】京东方OLED发光材料核心供应商，品类、客户持续突破，Q2在Q布业务费用拖累下预计同比仍有增长，随着消费电子悲观预期充分反应，26H2京东方8.6代线带动，叠加苹果折叠屏等催化，主业有望迎来预期反转。此外Q布业务正常推进，Q3设备到位后具备30万米月产能，此前股价调整后重点推荐。【鼎龙股份】国内显示用YPI、PSPI核心供应商，持续收益8.6代线带来的显著市场扩容。此外，公司抛光垫获得板级封装用CMP抛光垫首张订单，未来将持续受益玻璃基板等商业化进程。皓飞全季度并表，剥离硒鼓、墨盒，预计公司Q2报表亮眼。【雅克科技】面板光刻胶全球龙头，先科国产化工厂有望持续加速替代日本供应商，京东方、华星光电等份额将持续提升。公司核心产品前驱体，迎来产品涨价+以钼代钨催化，单品横向对比被显著低估，配套钼系前驱体SDS设备也存在较大预期差（配套液态前驱体LDS设备4-50万/台，SDS设备当前法液空、英特格售价200万美金/台）。【天禄科技】京东方、三利谱共同参股推进TAC膜国产化，产业链支持下项目具备强确定性，当前显示领域全球市场需求180亿，国内市场超过120亿，替代空间显著，尤其当前市场日本企业占据8-90%市场份额。【翰博高新】京东方系公司，26年1.421亿美元收购韩国东进世美中国区70%股权，交易标的涵盖韩国东进在中国境内设立的九家工厂的全部股权以及24项专利，切入湿电子化学品领域，客户包括京东方在内的面板以及半导体客户。此外，京东方持续发力玻璃基板领域，持续推荐【艾森股份】（TGV光刻胶）、【天承科技】（TGV电镀液）

【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇1⃣因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应，逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。核心利好国瓷材料和爱迪特。2⃣国瓷材料：氧化锆粉体+瓷块（粉体下游）双重受益，粉体拿东曹份额+涨价，海外瓷块厂商因东曹断供而涨价，国瓷的瓷块对标涨价。其他业务如MLCC配方粉、陶瓷基板、陶瓷球等未来同样受益于相同逻辑。3⃣爱迪特：已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品通过客户严苛验证。主要受益于瓷块涨价逻辑，氧化锆收入占比更高，辨识度更高。

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今日大盘走出低开高走行情，尾盘各大指数同步收至日内高点，科创 50 单日涨幅超 4%，两市成交维持 3 万亿级别，量能相比昨日基本持平。盘面结构性分化特征突出，超 3500 只个股收跌，资金集中抱团 AI 硬件、存储、玻璃基板等高景气科技细分，小票与冷门题材持续失血，市场资金择优逻辑进一步强化。

盘面主线清晰集中在半导体全产业链。玻璃基板分支领涨板块，旗滨集团斩获三连板，沃格光电二连板，京东方 A 尾盘封死涨停，台积电量产计划推动板块产业化预期升温；存储赛道持续创新高，香农芯创 20cm 涨停、兆易创新封板创历史新高，SK 海力士扩产规划叠加外资做多情绪，供需紧缺逻辑持续兑现；半导体设备盛美上海大涨 20cm，设备端补涨行情启动。PCB 板块盘中曾受市场不实传闻扰动，午后官方快速辟谣，板块情绪修复，深南电路、鹏鼎控股等权重涨停，诺德股份一字三连板，仅铜冠铜箔冲高回落，高位筹码出现小幅分歧。MLCC、电子布同步走强，昀冢科技、中国巨石大幅拉升，算力、商业航天、锂电等支线零星轮动，但板块持续性偏弱。短线连板高度止步三板，高位股分歧加大，宿迁联盛反包后炸板、金安国纪全天深水震荡，资金规避纯情绪高位标的。
消息面多重利好支撑科技主线走强。陆家嘴论坛上证监会主席明确表态，资本市场将主动拥抱 AI 新一轮科技革命，完善科技金融配套制度，从顶层政策层面稳定科创赛道长期估值预期；海外端瑞银发布研报，指出代理式 AI 将大幅抬升服务器 CPU 需求，看好半导体设备、存储后续上行空间；SK 海力士官宣大幅上调长期扩产目标，拉长存储紧缺周期，给国内存储产业链带来持续景气支撑。当日盘中流传 PCB 板块相关基金核查传闻，官方第一时间澄清辟谣，打消市场恐慌情绪，板块资金回流明显。

后市核心判断：顶层政策定调科技产业发展，叠加海内外产业数据持续验证景气度，科技成长仍是中期核心主线，但短期板块内部分化会持续放大。

两个都一般般

负面多，唯一正面就是字节AI手机，但不确定性高

转：解读陆家嘴论坛发言精神：

1. 长期主线确定：AI、硬科技、新质生产力是政策持续加持方向，科创板、算力、智能体赛道长期逻辑强化；但短期纯题材炒作会被监管压制，只走有订单、有产能、有利润的真成长。

2. 资金底托出现：养老金、保险、外资长线资金持续入场，市场估值下行空间被封死，大级别深度调整概率下降。

3. 券商获政策支持：再融资、并购、ETF、跨境业务扩容带来业务增量；债市降费+股权改革双向受益。

4. 风险点：平庸票、蹭热点小票、无业绩纯概念标的会持续承压，规避纯情绪小票（微盘股继续自杀）

维信诺和中兴谁值得做中线

芯大美女，中兴通讯能做中线不，刚买了点，打算一直做T