科技抱团松动，存量资金转战周期

 周二早上好，头戴红花，今天点赞必然红红火候！！

 新的一周，从点赞签到开始，涨停板必须到手！！！

＞＞＞＞＞＞来聊聊看今天的市场，以及厦门钨业的逻辑[淘股吧]
今日市场迎来全面修复，受美伊达成协议、外围股市大涨提振，三大指数高开高走，创业板、科创 50 涨幅均超 5%，两市成交维持 3 万亿量级。盘面热点高度集中在 AI 硬件产业链，PCB、光通信、MLCC 全线爆发，多只个股批量涨停。美伊缓和带动油运板块集体一字封板，黄金、航运同步走高；前期避险的煤炭、银行板块资金流出，出现明显回调。整体市场做多情绪高涨，题材轮动节奏加快，K 型分化格局依旧延续。

消息面上，英伟达介入上游供应链保障出货，叠加 MLCC、铜箔等产品涨价，夯实 AI 硬件上涨逻辑；《矿产资源法实施条例》落地，钨、钼等被划入战略矿产，供给端进一步收紧，为稀有金属板块提供长期支撑。

最近持续关注的厦门钨业，分享背后逻辑层层递进。
政策层面，钨纳入战略矿产目录，行业供给收缩，行业盈利中枢上移。产业端，半导体行业六氟化钨价格大幅上涨，公司是国内高纯钨粉核心供应商，深度绑定头部特气企业，充分受益产业链涨价潮。同时，公司布局的高端钛酸钡产品切入 MLCC 供应链，完美契合当前电子元件涨价主线，形成业务共振。

从开始追踪关注之时思路来看，此次并非单纯博弈短线题材。
一方面提前预判到战略矿产政策落地会重塑行业格局，龙头企业将凭借产能与技术壁垒进一步抢占市场份额；
另一方面，深挖 AI 硬件上游材料逻辑，发现钨材、钡盐等细分品种存在供需缺口，周期涨价与科技成长逻辑形成双重驱动。
结合公司全产业链优势与机构资金持续流入的信号，判断其具备趋势上行基础，因此进行布局。

小结，当前市场情绪处于高位，明日需警惕高开分化风险。
＞＞＞＞欢迎点赞

父亲节快乐[淘股吧]
儿时的快乐是爸爸牵着线风筝飞向蓝天，
我奔向他怀里不善言辞的老爸，
悄悄撑起我的全世界没有华丽的话语，
一句父亲节快乐，致我的超人靠山！

铝电容大厂尼吉康全线涨价日本铝电容大厂尼吉康（Nichicon）宣布，全线调涨铝电解电容价格，主要原因在于部分产品订单量已超出公司现有生产能力；且受到中东局势持续动荡影响，铝电解电容的核心原材料采购难度加大，公司无法完全消化成本涨幅。

 6-18~早上好！！点赞签到，盘中消息第一时间收获！！

转：解读陆家嘴论坛发言精神：[淘股吧]

1. 长期主线确定：AI、硬科技、新质生产力是政策持续加持方向，科创板、算力、智能体赛道长期逻辑强化；但短期纯题材炒作会被监管压制，只走有订单、有产能、有利润的真成长。

2. 资金底托出现：养老金、保险、外资长线资金持续入场，市场估值下行空间被封死，大级别深度调整概率下降。

3. 券商获政策支持：再融资、并购、ETF、跨境业务扩容带来业务增量；债市降费+股权改革双向受益。

4. 风险点：平庸票、蹭热点小票、无业绩纯概念标的会持续承压，规避纯情绪小票（微盘股继续自杀）

金富科技：定增募资加码液冷扩产，激励&子公司股权转让落地利益共享【长江轻工-蔡方羿团队】今日公司公告正式向5名激励对象以32.51元/股的价格，首次授予限制性股票195万股，叠加此前对液冷子公司创始人的股权转让落地，形成核心管理层的利益共享；同时以简易程序向特定对象发行股票预案，拟募资不超过3亿元，全部投向#金富华南液冷板生产基地项目#卓晖金属液冷组件扩产项目#联益热能液冷组件扩产项目。公司液冷业务兑现确定性进一步提升。股权激励正式授予对象覆盖董事、高管及子公司核心人员，其中子公司核心人员获授130万股，有助于深度绑定液冷业务核心团队，提升新业务拓展执行力。而本次定增募资不超过3亿元则全部投向液冷产能建设，围绕液冷板生产基地、卓晖金属及联益热能液冷组件扩产展开，强化前端精密加工、液冷组件生产及批量交付能力。卓晖金属、联益热能两家液冷资产Q2起进入并表阶段，中报有望成为液冷业务弹性的首次重要印证。两家标的主要产品包括液冷板焊接、波纹管、管路、分集水器等，已服务奇宏电子、宝德科技等客户，并持续与富士康、台达、比亚迪电子等大厂接触。当前AI服务器液冷订单高增长，产业链对核心零部

 周三早上好，早起鸟儿有虫吃，刚刚法国3-1，强队终于赢球了，今天强势板块能否恒强越强呢？点赞签到，盘中消息第一时间收获

老美终于要签和平协议了
保质期60天
刚好到spaceX小股东解禁期过后~
说句实在话，8月过后风云再起的概率很大啊