5.27

5.28早盘随想

指数连续三天普跌，抱团大屁股行情越来越缩容，尾盘长电筹码有松动。既然是抱团行情，那么就是对板块效应的证伪，抱团的瓦解需要新题材爆发去冲击。指数比上周四强一些，那么今天的修复如果能比上周五强，行情有望走出一波强势进攻。目前科技板块，必须看光通信反馈，易中天强度还在，注意补涨细分是否能共振光通信走出二波。有机会的是国产半导体、pcb、mlcc，都是近期活跃的板块。 当然这些都要看美股脸色。昨天最明显的是午后消费开始进攻，白酒霸屏，同时，长电有跳水动作。 一方面，抱团怕板块持续背刺以后的补跌，另一方面，科技内部切换，资金不带怕的。甚至拉电力，都被理解为算电协同。 但是切低位消费、医药，很明显会动摇科技信心。 整体科技在这个位置有放量滞涨现象，如果还不能强势往上打，有补跌可能。 所以今天重点看半导体/pcb、mlcc，能不能再次爆发带领光通信、指数向上，如果不是这个结构，科技要小心，特别是消费如果再次异动。

情绪这块，昨天三进四全部断板，注意反馈，负反馈大会影响今天三进四穿越。 同时，注意长电反馈，抱团瓦解按理是一鲸落万物生。

一、三板 四环爆量穿越节点，四环低开直接让 四环是避险，所以避险让避险
1.华电能源 黑龙江 煤炭 绿电 风电股本优秀 电力发酵逼着一字，注意是否不及预期
2.华塑控股 四川 湖北大股东 拟定增 PCB钻针 湖北国资 股本一般 名字不好 pcb身位
3.香江控股 广东 零售 家居商贸 养老 股本不错 消费身位？

二、二板 四环断板节点
1.中京电子 广东 定增扩产 PCB 高阶HDI MicroLED 人形机器人 股本稀碎
2.真视通 北京 算力租赁 在线教育智能医疗 电力物联网 股本稀碎 推盛龙
3.盛龙股份 河南 钼 算力上游 航天上游 小金属 次新 股本稀碎
4.步步高 湖南 零售 预制菜 免税店拉升节点是大盘跳水时，避险，当然零售推香江也行
5.中百集团 湖北 零售 免税 预制菜 股本一般 湖北第一反应就是长飞那些个科技股 也可能推华塑

三、首板
1.掌阅科技 北京 ai应用 ai短剧 字节 消息刺激 股本还行 北京推北京
2.江海股份 江苏 浙江国资 超级电容ai服务器 股本一般 推香江
3.泰永长征 贵州 电网设备 军工 智能电网 PCB 1+1推三板华电能源
4.TCL中环 天津 光伏 太空光伏 商业航天 芯片 绿电 股本一般
5.凯瑞德 湖北 煤炭贸易 股本一般 推华电能源 也可以湖北推湖北
6.利伯特 江苏 上海大股东 核电 氢能源 新型工业化 股本还行 有债
7.合锻智能 安徽 光模块结构件 可控核聚变 煤炭 商业航天 PCB 股本一般 前面的安徽走A了
8.海星股份 江苏 ai服务器电极箔 全球市占率第一 储能 汽车电子 抱团 五日线不能再跌破
9.阳光股份 广西 地产 承诺不减持 摘帽 物业 股本稀碎 推香江
10.华银电力 湖南 火电 煤炭 风电 股本还行 推华电能源 华赢？
11.天永智能 上海 人形机器人 锂电池 新型工业化 股本不错 市值43.43亿
12.欢瑞世纪 重庆 短剧游戏 AIGC 股本稀碎 瑞被卡
13.迎丰股份 浙江 纺织 机器人 减速器 股本不错 迎F？
14.韶能股份 广东 算电协同 储能 股本细碎
15.四方股份 北京 电网设备 电力出海 趋势型
16.天正电气 浙江 电网设备 智能电网 光伏 ai大模型 算力 股本一般
17.南矿集团 江西 黄金矿山 破碎筛分设备 矿山设备 股本稀碎
18.三祥新材 福建 半导体产业链 锆铬分离 核级锆 海峡两岸 稀土 日本大股东 股本还行
19.徕木股份 上海 汽车连接器 机器人 特斯拉 产业链 无人驾驶 股本稀碎
20.美能能源 陕西 储能并购 燃气运营 股本不错 避险
21.和远气体 湖北 电子特气 硅基新材料 氟化工 氢能源 股本稀碎 HY
22.美格智能 广东 高算力模组 端侧AI 人形机器人 存储芯片 股本一般 爆量了
23.美诺华 浙江 减肥药 鑫多多概念 抱团 有美就有华
24.华电辽能 辽宁 火电 风电 氢能源 推华电能源 老龙头 新高板
25.德新科技 新疆 锂电 机器人 暗示需要“新的科技”
26.三星新材 浙江 光伏玻璃 低温储藏设备 股本还行
27.艾华集团 湖南 MLPC 铝电解电容 ai服务器 华主升，才有华强趋势
28.迪生力 广东 锂电池回收 轮毂 D生L，下个主升是L？

今日思路

连板连续压制到三板，等待穿越。华塑弱转强需要pcb板块助攻。香江很硬，但是带养老容易让。 华电能源需要开一字，同时需要小弟助攻，否则注意上次电力高潮惨案。

二进三这边，真视通指引盛龙（圣龙），中京电子华塑pcb、香江J压制。 中百步步高争消费辨识度。

一进二这边，竞价一字指引+超预期溢价一起看，节点来说，宝鼎、黄河、双星竞价明显让，那么可能重新布局。

板块上，半导体冲高回落下午拉尾盘尾盘又被砸，今天老老实实调整比较好。 pcb和mlcc承接尚可，注意光通信是否强修复助它俩继续反包。 消费的话暂时不看持续性，如果消费持续，大盘大概率没了。