5月28日周四盘前必读

1.cxkj：子公司拟采购不超过30亿元算力服务器（算力服务器）
2.dfkj：拟投资31亿元建设年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目（高端铜箔）
3.2026半导体封装测试暨玻璃基板生态展将于5月28日至29日举办（先进封装/玻璃基板）
4.功率半导体需求展望乐观，预计年中开启二次涨价；英飞凌、德州仪器均将于7月1日执行涨价，美银上调行业目标价，全球功率半导体涨价预期彻底点燃（功率半导体）
5.白酒企业跨界布局半导体耗材领域，依托提纯蒸馏技术研发新型环保氟化液、冷却液，布局绿色低碳 AI算力中心（白酒/算力耗材）
6.美银研报：英伟达GPU持续迭代，数据中心机柜功耗将从传统10-15千瓦飙升至2029-2030年Feynman平台1.5兆瓦，涨幅近百倍，现有电力设施难以承载（算力电力）
7.800VDC变革下SST设备简化变电流程，效率提升至87.4%，单瓦价值量2.4-2.5元，碳化硅器件、高频隔离变压器为核心物料（固态变压器SST）
8.建滔发布涨价函，CCL覆铜板新一轮涨价周期开启（覆铜板CCL）
9.硅片产线建设周期18-24个月、技术壁垒高，海外厂商扩产意愿低迷，2026-2027年12英寸硅片新增产能有限，无法匹配AI及先进封装增量需求，长期供需紧缺（半导体硅片）
10.华为芯片新方案大幅提升封装散热需求，高端氮化铝（AlN）粉体市场需求激增（氮化铝/散热材料）
11.封装技术升级带动锡膏增量，2D升级2.5D封装锡膏用量增两倍，玻璃基板封装焊料用量提升五倍（锡膏/封装材料）
12.风华暂停MLCC接单，行业报价持续看涨（MLCC）
13.一季度浙江抹茶出口量1241.97吨、货值1.4亿元，同比暴涨730%（消费出口）
14.有消息称长征十号乙可回收利用火箭将在7月7日发射（商业航天）
15.扬杰科技 发布第二轮涨价函，7月1日正式落地（模拟芯片）
16.NASA上线月球基地官网，计划打造200亿美元永久月球基地，星舰火箭承担核心任务（Space X概念）
17.三星电机与大型企业签署1.5万亿韩元硅电容长单，合作周期2027年1月至2028年12月（硅电容）
18.字节跳动计划上调AI领域资本开支至700亿美元，加码AI布局（字节算力）
19.知情人士透露，字节Seed团队员工年终奖可选择以“豆包股”形式发放（豆包概念）
20.三星以73.7%投票率通过新薪资协议，劳资纠纷落地（存储芯片）
21.知情人士透露，国内拖延空客飞机交付，回应欧盟未认证国产飞机的举措（大飞机）