中国版七兄弟

现在是满仓。

很多人都在关注扩产，认为只要投资进去了，就会产能过剩，价格就会下跌。他们的观点认为，市场需求就这么多。其实，这2个假设都是错误的。首先，一条新的产线，至少需要2年的时间。其次，市场的需求，是数据中心的急速扩张的需求。大家只要看一下，目前数据中心有几个国家在参与，就知道这个赛道还远未达到饱和。我的判断是，未来5年，存储新增产能都难以满足新的需求。并且存储不再是周期性的产品，它理应享受高科技同等的市盈率水平。。。也就是说，佰维不应该是10倍，而应该是30倍以上。

2026年年中的这一次成分股大调整，我的十佳里面有三个股票被列入了，恭喜中奖的朋友们，对他们各股的影响，我测算了一下，大约10%的涨幅。

第四个是封装，原来的毛利是15%，这么高端的芯片，按照日月光的毛利，收你30%应该可以接受的吧。

一口吃不成胖子的，别急。你看看今天是什么日子？全球股市在哭。。。当然我在偷笑，不能大声笑的那种，否则会被骂。。。前天才确立4材料，昨天就启动，今天更是乱涨，一点都不给大盘脸面。。。

仓位回到7成。好了休息了，管他打下几架飞机，管他外面洪水滔天。顶级操盘手。。。

人的思想不能够跟着市场的感觉走。要坚定信念。硅片的业绩还没看见。

尾盘买必易微，仓位9成。

又一个精准的买点。

股市的走势不是取决于理论，任何理论都难以指导股市。股市的涨跌也不反映国民经济的情况，他只是博弈的场所。股票就是筹码。资金才决定一切。如果你驾驭不了资金，你就永远驾驭不了股市。很多人在幻想用技术面，用基本面去决策股市，方向就错了。